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COSTA VERDE Aeronáutica S.A.
Av. Presidente Riesco N* 5711, Piso 16 Of. 1604
Tel (56-2) 3371350 * Fax (56-2) 3371363
Las Condes – Santiago
CHILE
Santiago, 14 de Diciembre de 2010
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
PRESENTE
Ref: Informa suscripción de contrato
De nuestra consideración:
Por medio de la presente, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo noveno e inciso segundo del artículo décimo de la Ley de Mercado de Valores y en la
Norma de Carácter General N? 30 de esa Superintendencia, vengo, debidamente facultado al efecto,
en comunicar en calidad de hecho esencial respecto de la sociedad Costa Verde Aeronáutica S.A,
(en adelante también “CVA”), inscrita en el Registro de Valores con el N* 457 lo siguiente:
1. Con esta fecha la sociedad ha adquirido una deuda con el Banco Bilbao Viscaya Argentaria, a
través de su sucursal en Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica (en adelante “BBVA
NY”), por un total de US$82.000.000 (ochenta y dos millones de dólares de los Estados
Unidos de Norteamérica). La fecha del vencimiento final de este crédito es el día 15 de
septiembre de 2014, sin perjuicio de los vencimientos parciales pactados.
2. Dicho crédito devenga, a contar de esta fecha y hasta el día 15 de marzo de 2011, un interés
del 0,91219 por ciento anual. A contar del día 15 de marzo de 2011 y hasta la fecha de
vencimiento final indicada en el punto anterior, el capital adeudado devengará una tasa de
interés igual a la tasa Libor de 180 días aumentada en un 0,425 por ciento anual.
Este crédito se ha garantizado mediante el otorgamiento en prenda de la cantidad de
7 11.588.231 acciones emitidas por la sociedad Lan Airlines S.A., según la Ley N* 4287 del
año 1928.
La deuda fue adquirida mediante la novación por cambio de deudor de tres créditos que el
banco BBVA NY otorgó con fecha 11 de enero de 2008 a las sociedades Inversiones Costa
Verde Limitada y Compañía en Comandita por Acciones, Inversiones del Buen Retiro S.A., e
Inmobiliaria e Inversiones Asturias S.A. (en adelante también “las Antiguas Deudoras”), por
la cantidad total actual de US$82.000.000 (ochenta y dos millones de dólares de los Estados
Unidos de Norteamérica).
Las Antiguas Deudoras, todas pertenecientes al mismo grupo empresarial de CVA, por esta
vía han quedado liberadas de su obligación para con el banco pero han asumido a favor de
CVA, las siguiente deudas:
5.1 Inversiones Costa Verde Limitada y Compañía en Comandita por Acciones ha
asumido a favor de CVA, una deuda por la cantidad actual de US$32.950.430,27. La fecha de
vencimiento final de esta deuda es el día 15 de septiembre de 2014. Sin perjuicio de lo
anterior, la deudora quedó facultada para prepagar todo o parte de la deuda en cualquier
momento. Asimismo, CVA quedó facultada para exigir el prepago obligatorio del total o de
parte de la deuda, mediante aviso otorgado con 30 días de anticipación. Este crédito devenga,
a contar de esta fecha y hasta el día 15 de marzo de 2011, un interés del 0,98719 por ciento
anual. A contar del día 15 de marzo de 2011 y hasta la fecha de su vencimiento final, el
capital adeudado devengará una tasa de interés igual a la tasa Libor de 180 días aumentada en
un 0,5% anual.
$2 Inversiones del Buen Retiro S.A. ha asumido a favor de CVA, una deuda por la
cantidad actual de US$32.950.430,27. La fecha de vencimiento final de esta deuda es el día
15 de septiembre de 2014. Sin perjuicio de lo anterior, la deudora quedó facultada para
prepagar todo o parte de la deuda en cualquier momento. Asimismo, CVA quedó facultada
para exigir el prepago obligatorio del total o de parte de la deuda, mediante aviso otorgado
con 30 días de anticipación. Este crédito devenga, a contar de esta fecha y hasta el día 15 de
marzo de 201 1, un interés del 0,98719 por ciento anual. A contar del día 15 de marzo de 2011
y hasta la fecha de su vencimiento final, el capital adeudado devengará una tasa de interés
igual a la tasa Libor de 180 días aumentada en un 0,5% anual.
53 Inmobiliaria e Inversiones Asturias ha asumido a favor de CVA, una deuda por la
cantidad actual de US$16.475.215,13, La fecha de vencimiento final de esta deuda es el día
15 de septiembre de 2014. Sin perjuicio de lo anterior, la deudora quedó facultada para
prepagar todo o parte de la deuda en cualquier momento. Asimismo, CVA quedó facultada
para exigir el prepago obligatorio del total o de parte de la deuda, mediante aviso otorgado
con 30 días de anticipación. Este crédito devenga, a contar de esta fecha y hasta el día 15 de
marzo de 201 1, un interés del 0,98719 por ciento anual. A contar del día 15 de marzo de 2011
y hasta la fecha de su vencimiento final, el capital adeudado devengará una tasa de interés
igual a la tasa Libor de 180 días aumentada en un 0,5% anual.
La aprobación de esta operación fue acordada cumpliéndose con lo dispuesto en el Artículo
147 de la Ley sobre Sociedades Anónimas.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente,
ULZ.
os Vallette Gudenschwager
COSTA VERDE AERONÁUTICA S.A.
c.c. – Bolsa de Comercio de Santiago
– Bolsa de Comercio de Valparaíso
– Bolsa Electrónica
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=470677a34e8370b6e657d12ce1fd3d36VFdwQmVFMUVSWGxOUkVVeFRtcE5NRTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
