CLAVE DE COTIZACIÓN:
CORPORACION GEO, S.A.B. DE C.V.
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
TRIMESTRE: 01 AÑO: 2013
GEO
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2013 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(MILES DE PESOS)
CONSOLIDADO
Impresión Final
REF CUENTA / SUBCUENTA TRIMESTRE AÑO ACTUAL| CIERRE AÑO ANTERIOR
IMPORTE IMPORTE
10000000 ACTIVOS TOTALES 40,549,972 41,443,578
11000000 ACTIVOS CIRCULANTES 15,481,569 18,311,779
11010000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 371,351 2,276,838
11020000 INVERSIONES A CORTO PLAZO 0 0
11020010 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA 0 0
11020020 INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA NEGOCIACIÓN 0 0
11020030 INSTRUMENTOS FINANCIEROS CONSERVADOS A SU VENCIMIENTO 0 0
11030000 CLIENTES (NETO) 1,491,530 1,269,192
11030010 CLIENTES 1,601,565 1,376,348
11030020 ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES -110,035 -107,156
11040000 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 0 0
11040010 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 0 0
11040020 ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES 0 0
11050000 INVENTARIOS 11,858,104 13,118,356
11051000 ACTIVOS BIOLÓGICOS CIRCULANTES 0 0
11060000 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 1,760,584 1,647,393
11060010 PAGOS ANTICIPADOS 0 0
11060020 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 0 0
11060030 ACTIVOS DISPONIBLES PARA SU VENTA 0 0
11060040 OPERACIONES DISCONTINUAS 0 0
11060050 DERECHOS Y LICENCIAS 0 0
11060060 OTROS 1,760,584 1,647,393
12000000 ACTIVOS NO CIRCULANTES 25,068,403 23,131,799
12010000 CUENTAS POR COBRAR (NETO) 0 0
12020000 INVERSIONES 17,143,037 15,201,457
12020010 INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 337,849 337,849
12020020 INVERSIONES CONSERVADAS A SU VENCIMIENTO 0 0
12020030 INVERSIONES DISPONIBLES PARA SU VENTA 0 0
12020040 OTRAS INVERSIONES 16,805,188 14,863,608
12030000 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) 3,272,251 3,275,577
12030010 INMUEBLES 2,115,053 2,115,053
12030020 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 1,405,783 1,415,193
12030030 OTROS EQUIPOS 1,070,330 1,022,868
12030040 DEPRECIACIÓN ACUMULADA -1,318,915 -1,277,537
12030050 CONSTRUCCIONES EN PROCESO 0 0
12040000 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 3,223,022 3,223,022
12050000 ACTIVOS BIOLÓGICOS NO CIRCULANTES 0 0
12060000 ACTIVOS INTANGIBLES (NETO) 0 0
12060010 CRÉDITO MERCANTIL 0 0
12060020 MARCAS 0 0
12060030 DERECHOS Y LICENCIAS 0 0
12060031 CONCESIONES 0 0
12060040 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 0 0
12070000 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 0 0
12080000 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 1,430,093 1,431,743
12080001 PAGOS ANTICIPADOS 0 0
12080010 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 0 0
12080020 BENEFICIOS A EMPLEADOS 0 0
12080021 ACTIVOS DISPONIBLES PARA SU VENTA 0 0
12080030 OPERACIONES DISCONTINUAS 0 0
12080040 CARGOS DIFERIDOS (NETO) 0 0
12080050 OTROS 1,430,093 1,431,743
20000000 PASIVOS TOTALES 29,472,536 30,113,626
21000000 PASIVOS CIRCULANTES 15,754,663 15,713,607
21010000 CRÉDITOS BANCARIOS 4,505,802 4,183,691
21020000 CRÉDITOS BURSÁTILES 0 0
21030000 OTROS PASIVOS CON COSTO 0 0
21040000 PROVEEDORES 3,342,120 3,549,264
21050000 IMPUESTOS POR PAGAR 0 0
21050010 IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR 0 0
CLAVE DE COTIZACIÓN:
CORPORACION GEO, S.A.B. DE C.V.
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
GEO
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2013 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(MILES DE PESOS)
TRIMESTRE: 01 AÑO: 2013
CONSOLIDADO
Impresión Final
REF CUENTA / SUBCUENTA TRIMESTRE AÑO ACTUAL| CIERRE AÑO ANTERIOR
IMPORTE IMPORTE
21050020 OTROS IMPUESTOS POR PAGAR 0 0
21060000 OTROS PASIVOS CIRCULANTES 7,906,741 7,980,652
21060010 INTERESES POR PAGAR 0 0
21060020 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 0 0
21060030 INGRESOS DIFERIDOS 68,059 71,388
21060050 BENEFICIOS A EMPLEADOS 17,256 17,256
21060060 PROVISIONES 299,304 161,758
21060061 PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS DISPONIBLES PARA SU VENTA CIRCULANTES 0 0
21060070 OPERACIONES DISCONTINUAS 0 0
21060080 OTROS 7,522,122 7,730,250
22000000 PASIVOS NO CIRCULANTES 13,717,873 14,400,019
22010000 CRÉDITOS BANCARIOS 881,463 676,325
22020000 CRÉDITOS BURSÁTILES 8,420,632 9,370,007
22030000 OTROS PASIVOS CON COSTO 0 0
22040000 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 2,747,795 2,801,351
22050000 OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES 1,667,983 1,552,336
22050010 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 577,795 317,080
22050020 INGRESOS DIFERIDOS 436,715 472,368
22050040 BENEFICIOS A EMPLEADOS 35,014 33,483
22050050 PROVISIONES 0 0
22050051 PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS DISPONIBLES PARA SU VENTA NO CIRCULANTES 0 0
22050060 OPERACIONES DISCONTINUAS 0 0
22050070 OTROS 618,459 729,405
30000000 CAPITAL CONTABLE 11,077,436 11,329,952
30010000 CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA 9,339,606 9,485,914
30030000 CAPITAL SOCIAL 124,502 124,502
30040000 ACCIONES RECOMPRADAS 991,445 991,445
30050000 PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES 1,054,690 1,054,690
30060000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 0 0
30070000 OTRO CAPITAL CONTRIBUIDO 0 0
30080000 UTILIDADES RETENIDAS (PERDIDAS ACUMULADAS) 7,168,969 7,315,277
30080010 RESERVA LEGAL 0 0
30080020 OTRAS RESERVAS 0 0
30080030 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 7,315,277 6,261,858
30080040 RESULTADO DEL EJERCICIO -146,308 1,053,419
30080050 OTROS 0 0
30090000 OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS (NETOS DE IMPUESTOS) 0 0
30090010 GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES 0 0
30090020 GANANCIAS (PERDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES 0 0
30090030 RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS 0 0
30090040 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA 0 0
30090050 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 0 0
30090060 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS 0 0
30090070 PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS 0 o
CONJUNTOS
30090080 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 0 0
30020000 CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA 1,737,830 1,844,038
CLAVE DE COTIZACIÓN:
CORPORACION GEO, S.A.B. DE C.V.
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
GEO
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
DATOS INFORMATIVOS
AL 31 DE MARZO DE 2013 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(MILES DE PESOS)
TRIMESTRE: 01
AÑO:
2013
CONSOLIDADO
Impresión Final
REF CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL| CIERRE AÑO ANTERIOR
IMPORTE IMPORTE
91000010 PASIVOS MONEDA EXTRANJERA CORTO PLAZO 35,512 35,512
91000020 PASIVOS MONEDA EXTRANJERA LARGO PLAZO 8,075,870 8,565,774
91000030 CAPITAL SOCIAL NOMINAL 0 0
91000040 CAPITAL SOCIAL POR ACTUALIZACIÓN 0 0
91000050 FONDOS PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGUEDAD 0 0
91000060 NUMERO DE FUNCIONARIOS (*) 44 44
91000070 NUMERO DE EMPLEADOS (*) 8,936 9,675
91000080 NUMERO DE OBREROS (*) 8,578 7,833
91000090 NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN (*) 554,309,185 554,309,185
91000100 NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*) 341,924 341,924
91000110 EFECTIVO RESTRINGIDO (1) 51,536 51,511
91000120 DEUDA DE ASOCIADAS GARANTIZADA 0 0
(1) ESTE CONCEPTO SE DEBERÁ LLENAR CUANDO SE HAYAN OTORGADO GARANTÍAS QUE AFECTEN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
(*) DATOS EN UNIDADES
CLAVE DE COTIZACIÓN:
CORPORACION GEO, S.A.B. DE C.V.
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
GEO
POR LOS PERIODOS DE TRES MESES TERMINADOS AL 31 DE MARZO DE 2013 Y 2012
(MILES DE PESOS)
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
TRIMESTRE: 01
AÑO:
2013
CONSOLIDADO
Impresión Final
REF CUENTA / SUBCUENTA AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR
ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE
40010000 INGRESOS NETOS 2,782,122 2,782,122 4,480,617 4,480,617
40010010 SERVICIOS 0 0 0 0
40010020 VENTA DE BIENES 2,782,122 2,782,122 4,480,617 4,480,617
40010030 INTERESES 0 0 0 0
40010040 REGALIAS 0 0 0 0
40010050 DIVIDENDOS 0 0 0 0
40010060 ARRENDAMIENTO 0 0 0 0
40010061 CONSTRUCCIÓN 0 0 0 0
40010070 OTROS 0 0 0 0
40020000 COSTO DE VENTAS 2,141,456 2,141,456 3,112,302 3,112,302
40021000 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 640,666 640,666 1,368,315 1,368,315
40030000 GASTOS GENERALES 750,944 750,944 672,322 672,322
40040000 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE OTROS INGRESOS Y GASTOS, NETO -110,278 -110,278 695,993 695,993
40050000 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO 1,179 1,179 15,242 15,242
40060000 UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (*) -109,099 -109,099 711,235 711,235
40070000 INGRESOS FINANCIEROS 266,447 266,447 68,447 68,447
40070010 INTERESES GANADOS 10,162 10,162 7,580 7,580
40070020 UTILIDAD POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO 256,285 256,285 10,141 10,141
40070030 UTILIDAD POR DERIVADOS, NETO 0 0 50,726 50,726
40070040 UTILIDAD POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS 0 0 0 0
FINANCIEROS
40070050 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0 0 0 0
40080000 GASTOS FINANCIEROS 336,334 336,334 285,944 285,944
40080010 INTERESES PAGADOS 334,938 334,938 285,944 285,944
40080020 PÉRDIDA POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO 0 0 0 0
40080030 PÉRDIDA POR DERIVADOS, NETO 0 0 0 0
40080050 PÉRDIDA POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS 1,396 1,396 0 0
FINANCIEROS
40080060 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0 0 0 0
40090000 INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS NETO -69,887 -69,887 -217,497 -217,497
40100000 PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS 0 0 0 0
CONJUNTOS
40110000 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD -178,986 -178,986 493,738 493,738
40120000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD -53,556 -53,556 144,208 144,208
40120010 IMPUESTO CAUSADO 0 0 0 0
40120020 IMPUESTO DIFERIDO -53,556 -53,556 144,208 144,208
40130000 UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES CONTINUAS -125,430 -125,430 349,530 349,530
40140000 UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES DISCONTINUAS, NETO 0 0 0 0
40150000 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA -125,430 -125,430 349,530 349,530
40160000 PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA. 20,878 20,878 69,776 69,776
40170000 PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA -146,308 -146,308 279,754 279,754
40180000 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA BÁSICA POR ACCIÓN -0.26 -.26 0.51 0.51
40190000 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA POR ACCIÓN DILUIDA 0.00 0.00 0.00 0.00
CLAVE DE COTIZACIÓN:
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
GEO
CORPORACION GEO, S.A.B. DE C.V.
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
OTROS RESULTADOS INTEGRALES (NETOS DE
IMPUESTOS)
POR LOS PERIODOS DE TRES MESES TERMINADOS AL 31 DE MARZO DE 2013 Y 2012
(MILES DE PESOS)
TRIMESTRE: 01
AÑO:
2013
CONSOLIDADO
Impresión Final
E AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR
AEREAS ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE
40200000 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA -125,430 -125,430 349,530 349,530
PARTIDAS QUE NO SERAN RECLASIFICADAS A RESULTADOS
40210000 GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES 0 0 0 0
40220000 GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES 0 0 0 0
40220100 PARTICIPACIÓN EN RESULTADOS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES DE 0 0 0 0
ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS
PARTIDAS QUE PUEDEN SER RECLASIFICADAS SUBSECUENTEMENTE A
RESULTADOS
40230000 RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS 0 0 0 0
CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA 0 0 0 0
40240000
SU VENTA
40250000 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 0 0 0 0
40260000 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS 0 0 0 0
40270000 PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y 0 0 0 0
NEGOCIOS CONJUNTOS
40280000 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 0 0 0 0
40290000 TOTAL DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES 0 0 0 0
40300000 UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL -125,430 -125,430 349,530 349,530
40320000 UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN NO 20,878 20,878 69,776 69,776
CONTROLADORA
40310000 UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN -146,308 -146,308 279,754 279,754
CONTROLADORA
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
CLAVE DE COTIZACIÓN: GEO TRIMESTRE: 01 AÑO: 2013
CORPORACION GEO, S.A.B. DE C.V. ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
DATOS INFORMATIVOS CONSOLIDADO
POR LOS PERIODOS DE TRES MESES TERMINADOS AL 31 DE MARZO DE 2013 Y 2012
(MILES DE PESOS) Impresión Final
AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR
REF
CUENTA / SUBCUENTA ACUMULADO | TRIMESTRE | ACUMULADO | TRIMESTRE
92000010 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA 98,066 98,066 84,307 84,307
92000020 PTU CAUSADA 0 0 0
0
CLAVE DE COTIZACIÓN:
CORPORACION GEO, S.A.B. DE C.V.
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
TRIMESTRE: 01
GEO
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
DATOS INFORMATIVOS (12 MESES)
POR LOS PERIODOS DE TRES MESES TERMINADOS AL 31 DE MARZO DE 2013 Y 2012
(MILES DE PESOS)
AÑO: 2013
CONSOLIDADO
Impresión Final
AÑO
REF CUENTA / SUBCUENTA ACTUAL ANTERIOR
92000030 INGRESOS NETOS (**) 17,379,815 20,486,842
92000040 UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (**) 2,206,700 3,324,374
92000050 PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA(**) 853,365 1,615,412
92000060 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA (**) 627,357 1,274,040
92000070 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA (**) 436,632 399,739
(*) DEFINIRA CADA EMPRESA
(**) INFORMACIÓN ULTIMOS 12 MESES, para las emisoras
CLAVE DE COTIZACIÓN:
CORPORACION GEO, S.A.B. DE C.V.
GEO
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
TRIMESTRE: 01 AÑO: 2013
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO
INDIRECTO)
AL 31 DE MARZO DE 2013 Y 2012
(MILES DE PESOS) CONSOLIDADO
Impresión Final
TRIMESTRE AÑO ACTUAL | TRIMESTRE AÑO ANTERIOR.
REF CUENTA/SUBCUENTA a OTE
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
50010000 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD -178,986 493,738
50020000 +(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO 0 0
50020010 + ESTIMACIÓN DEL PERIODO 0 0
50020020 +PROVISIÓN DEL PERIODO 0 0
50020030 + (-) OTRAS PARTIDAS NO REALIZADAS 0 0
50030000 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -143,774 128,719
50030010 + DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL PERIODO 98,066 84,307
50030020 (-) + UTILIDAD O PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 0 0
50030030 +(-) PÉRDIDA (REVERSIÓN) POR DETERIORO 0 0
50030040 ()+PARTICIPACIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 0 0
50030050 (-)DIVIDENDOS COBRADOS 0 0
50030060 (-JINTERESES A FAVOR 0 0
50030070 (-)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA -241,840 -10,141
50030080 (-) FOTRAS PARTIDAS 0 54,553
50040000 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 297,352 157,769
50040010 (+)INTERESES DEVENGADOS 334,938 285,944
50040020 (+)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA 0 0
50040030 (+)OPERACIONES FINANCIERAS DE DERIVADOS 1,396 -50,726
50040040 + (-) OTRAS PARTIDAS -38,982 -77,449
50050000 FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD -25,408 780,226
50060000 FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN -1,636,097 -1,813,179
50060010 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CLIENTES -222,338 2,087
50060020 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS -885,926 -309,845
50060030 A ENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS -25,500 521,194
50060040 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES -249,020 -692,785
50060050 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS -173,803 -291,686
50060060 + (-)IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS O DEVUELTOS -79,510 244
50070000 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN -1,661,505 -1,032,953
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
50080000 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -5,652 -2,153
50080010 (INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE 0 0
50080020 +DISPOSICIONES DE INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE 0 0
50080030 (-)INVERSION EN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -28,711 -25,942
50080040 +VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 23,059 0
50080050 (-) INVERSIONES TEMPORALES 0 0
50080060 +DISPOSICION DE INVERSIONES TEMPORALES 0 0
50080070 (-)INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES 0 0
50080080 +DISPOSICION DE ACTIVOS INTANGIBLES 0 0
50080090 (-)-ADQUISICIONES DE NEGOCIOS 0 0
50080100 +DISPOSICIONES DE NEGOCIOS 0 0
50080110 +DIVIDENDOS COBRADOS 0 0
50080120 +INTERESES COBRADOS 0 0
50080130 +(-) DECREMENTO (INCREMENTO) ANTICIPOS Y PRESTAMOS A TERCEROS 0 0
50080140 + (-) OTRAS PARTIDAS 0 23,789
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
50090000 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -238,330 1,545,011
50090010 + FINANCIAMIENTOS BANCARIOS 3,216,218 8,424,582
50090020 + FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES 0 0
50090030 + OTROS FINANCIAMIENTOS 0 0
50090040 (+) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS -2,909,724 -5,870,860
50090050 (+) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES 0 0
50090060 () AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS -11,515 -436,054
50090070 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL 0 0
50090080 (-) DIVIDENDOS PAGADOS 0 0
50090090 + PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES 0 0
50090100 + APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 0 0
50090110 (-)INTERESES PAGADOS -406,223 -357,655
50090120 (-)RECOMPRA DE ACCIONES 0 0
50090130 + (-) OTRAS PARTIDAS -127,086 -215,002
CLAVE DE COTIZACIÓN:
CORPORACION GEO, S.A.B. DE C.V.
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
GEO
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO
INDIRECTO)
AL 31 DE MARZO DE 2013 Y 2012
(MILES DE PESOS)
TRIMESTRE: 01
AÑO:
2013
CONSOLIDADO
Impresión Final
TRIMESTRE AÑO ACTUAL | TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
REF CUENTA/SUBCUENTA
IMPORTE IMPORTE
50100000 INCREMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO -1,905,487 509,905
50110000 CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 0 0
50120000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO 2,276,838 2,721,166
50130000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 371,351 3,231,071
CLAVE DE COTIZACIÓN: GEO
CORPORACION GEO, S.A.B. DE C.V.
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
ESTADOS DE VARIACIONES EN EL CAPITAL
CONTABLE
(MILES DE PESOS)
TRIMESTRE: 01
AÑO:
2013
CONSOLIDADO
Impresión Final
CONCEPTOS
CAPITAL SOCIAL
ACCIONES
RECOMPRADAS
PRIMA EN
EMISIÓN DE
ACCIONES
APORTACIONES
PARA FUTUROS
AUMENTOS DE
CAPITAL
OTRO CAPITAL
CONTRIBUIDO
UTILIDADES O PÉRDIDAS
ACUMULADAS
RESERVAS
UTILIDADES
RETENIDAS
(PÉRDIDAS
ACUMULADAS)
OTROS
RESULTADOS
INTEGRALES
ACUMULADOS
(NETOS DE
IMPUESTOS)
PARTICIPACIÓN
CONTROLADORA
PARTICIPACIÓN
NO
CONTROLADORA
[TOTAL DE CAPITAL]
CONTABLE
SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL 2012
124,502
933,723
867,918
6,261,858
8,188,001
1,918,147
10,106,148
AJUSTES RETROSPECTIVOS
APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOS
INTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS
CONSTITUCIÓN DE RESERVAS
DIVIDENDOS DECRETADOS
(DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL
RECOMPRA DE ACCIONES
(DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN
EMISIÓN DE ACCIONES
(DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LA
PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA
OTROS MOVIMIENTOS
RESULTADO INTEGRAL
o
o
54,553
0
0
279,754
o
54,553
279,754
o
-215,002
69,776
0
54,553
-215,002
349,530
SALDO FINAL AL 31 DE MARZO DEL 2012
124,502
988,276
867,918
6,541,612
8,522,308
1,772,921
10,295,229
SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL 2013
124,502
1,054,690
991,445
7,315,277
9,485,914
1,844,038
11,329,952
AJUSTES RETROSPECTIVOS
APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOS
INTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS
CONSTITUCIÓN DE RESERVAS
DIVIDENDOS DECRETADOS
(DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL
RECOMPRA DE ACCIONES
(DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN
EMISIÓN DE ACCIONES
(DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LA
PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA
OTROS MOVIMIENTOS
RESULTADO INTEGRAL
o
o
0
0
-146,308
o
-146,308
o
-127,086
20,878
0
-127,086
-125,430
SALDO FINAL AL 31 DE MARZO DEL 2013
124,502
1,054,690
991,445
7,168,969
9,339,606
1,737,830
11,077,436
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
CLAVE DE COTIZACIÓN: GEO TRIMESTRE: 01 AÑO: 2013
CORPORACION GEO, S.A.B. DE C.V. COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA
ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE PAGINA 1/3
OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA
COMPAÑÍA CONSOLIDADO
Impresión Final
CORPORACIÓN GEO, S.A.B. DE C.V.
INFORME DEL DIRECTOR GENERAL
RELATIVO AL EJERCICIO DEL 1? DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013
“LOS RESULTADOS DE GEO A LO LARGO DE ESTE PRIMER TRIMESTRE COMO EN SU MOMENTO FUE
INFORMADO, ESTUVIERON POR DEBAJO DE NUESTRAS EXPECTATIVAS EXPLICÁNDOSE PRINCIPALMENTE
POR UN LENTO AVANCE EN EL PROGRAMA DE SUBSIDIOS. ADICIONALMENTE, RESULTADO DE LOS
CAMBIOS EN LA POLÍTICA NACIONAL DE VIVIENDA, A LA CUAL HEMOS IDO ALINEANDO LA
ESTRATEGIA, LA COMPAÑÍA ANUNCIÓ EL PASADO 12 DE ABRIL EL INICIO DE UN PROCESO DE
ANÁLISIS SOBRE LA SITUACIÓN FINANCIERA LO QUE NOS PERMITIRÁ FORTALECER NUESTRO
LIDERAZGO EN LA CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDADES DE INTERÉS SOCIAL. A PARTIR DE ESTE
MOMENTO, GEO SE ENCUENTRA REVISANDO SU PLAN DE NEGOCIOS CON EL APOYO DE NUESTRO GRUPO
DE ASESORES Y ESTAMOS SEGUROS QUE HACIA ADELANTE CONTINUAREMOS CONSTRUYENDO UNA SÓLIDA
VISIÓN ENFOCADOS EN MANTENER UN EQUILIBRIO FINANCIERO QUE APOYARÁ LAS OPERACIONES.”
INGRESOS
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF)
COMO PARTE DE LA OBLIGACIÓN EN ADOPTAR LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN
FINANCIERA (NIIF), CORPORACIÓN GEO PRESENTA SUS RESULTADOS FINANCIEROS DEL 1T13 Y AÑOS
COMPARATIVOS BAJO ESTAS NORMAS.
LA COMPAÑÍA HA TOMADO UNA POSTURA DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS QUE
MEJOR REFLEJEN LA NATURALEZA DEL NEGOCIO ADOPTANDO EN SU TOTALIDAD LAS NIIFS,
ENCAMINADO A UNA MAYOR UNIFORMIDAD Y TRANSPARENCIA EN LOS RESULTADOS APEGADO A LOS
ESTÁNDARES REQUERIDOS POR LA GLOBALIZACIÓN.
INGRESOS
LOS INGRESOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013 DISMINUYERON 37.9% CONTRA EL MISMO
TRIMESTRE DEL AÑO PASADO, ALCANZANDO $2,782.1 MILLONES DE PESOS. EL NÚMERO DE VIVIENDAS
ENTREGADAS DECRECIÓ 47.7% ALCANZANDO 7,086 UNIDADES COMPARADO CON 13,555 UNIDADES DEL
PRIMER TRIMESTRE 2012. ESTA DISMINUCIÓN SE DEBE PRINCIPALMENTE A: (1) EL RETRASO EN EL
INICIO DEL PROGRAMA DE SUBSIDIOS DEL PRIMER TRIMESTRE EL CUAL INICIÓ A FINALES DE
FEBRERO EN VEZ DE LAS PRIMERAS SEMANAS DE ENERO COMO HABÍA SUCEDIDO EN AÑOS ANTERIORES,
GENERANDO ADICIONALMENTE DESPERFILAMIENTO Y CANCELACIÓN DE CLIENTES Y (2) A LA DECISIÓN
DE LA COMPAÑÍA DE NO HABER INVERTIDO EN LA TERMINACIÓN DE VIVIENDAS EN EL CUARTO
TRIMESTRE DE 2012 LO CUAL RETRASÓ LA TERMINACIÓN, VENTA Y ENTREGA DE DICHAS VIVIENDAS
DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2013.
ASIMISMO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE SE GENERARON INGRESOS ADICIONALES POR LA VENTA DE
LOCALES COMERCIALES Y TERRENOS ALCANZANDO $299.7 MILLONES DE PESOS.
UTILIDAD DE OPERACIÓN
LA UTILIDAD DE OPERACIÓN PARA EL 1713 FUE DE $-109.1 MILLONES DE PESOS CON UN MARGEN
OPERATIVO DEL -3.9%, EL CUAL DISMINUYÓ 1,980 PB RESPECTO AL 2012.
LA DISMINUCIÓN EN LA UTILIDAD OPERATIVA OBEDECE PRINCIPALMENTE A: (1) DISMINUCIÓN EN EL
MARGEN BRUTO DE 7.5 PB, PRINCIPALMENTE POR UNA PÉRDIDA EN VENTA DE TERRENOS Y LOCALES
COMERCIALES DURANTE EL 1T13 ASÍ COMO UNA MAYOR INCIDENCIA DE COSTOS FINANCIEROS Y
GASTOS FIJOS DE LOS PROYECTOS POR LOS RETRASOS EN ESCRITURACIÓN Y COBRANZA MENCIONADOS
ANTERIORMENTE, Y (2) UN MAYOR GASTO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS RESULTADO PRINCIPALMENTE
DEL PROGRAMA DE SIMPLIFICACIÓN DE PERSONAL.
EBITDA
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
CLAVE DE COTIZACIÓN: GEO TRIMESTRE: 01 AÑO: 2013
CORPORACION GEO, S.A.B. DE C.V. COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA
ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE PAGINA 2/3
OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA
COMPAÑÍA CONSOLIDADO
Impresión Final
EN EL 1713, EL EBITDA DISMINUYÓ 82.9% U $817.8 MILLONES DE PESOS COMPARADO CON EL
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR ALCANZANDO $168.7 MILLONES DE PESOS CON UN MARGEN
EBITDA DE 6.1% LO QUE REPRESENTA UNA DISMINUCIÓN DE 1,595 PB RESPECTO AL 2012.
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
EL RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO DISMINUYÓ 67.9% EN EL PRIMER TRIMESTRE
TERMINANDO EN $69.9 MILLONES DE PESOS.
UTILIDAD NETA Y MARGEN
LA UTILIDAD NETA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2013 FUE NEGATIVA 146.3 MILLONES DE PESOS,
CON UN MARGEN NETO NEGATIVO DE 5.3% LO QUE REPRESENTA UNA REDUCCIÓN DE 1,150 PB.
EFECTIVO Y CUENTAS POR COBRAR
EL SALDO DE EFECTIVO AL 31 DE MARZO DE 2013 FUE DE $371.4 MILLONES DE PESOS, EL CUAL
DISMINUYÓ $1,905.5 MILLONES DE PESOS COMPARADO CON EL MONTO DE $2,276.8 MILLONES DE
PESOS REGISTRADO AL 31 DE DICIEMBRE 2012.
ESTA DISMINUCIÓN SE DEBE PRINCIPALMENTE A UN MENOR NIVEL DE INGRESOS Y COBRANZA
REGISTRADOS DURANTE EL TRIMESTRE UTILIZÁNDOSE EL EFECTIVO PARA CUBRIR GASTOS DE
OPERACIÓN ASÍ COMO EL PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS.
LAS CUENTAS POR COBRAR AL 1T13 FUERON DE $1,491.5 MILLONES DE PESOS AUMENTANDO 17.5% Ó
$222.3 MILLONES DE PESOS COMPARADO CON EL 4T12. DICHO INCREMENTO OBEDECE PRINCIPALMENTE
A UN MAYOR VOLUMEN DE VIVIENDAS ENTREGADAS NO COBRADAS EN LA ÚLTIMA PARTE DEL
TRIMESTRE.
INVENTARIOS Y RESERVA TERRITORIAL
EL SALDO DE INVENTARIOS TOTALES AL 1T13 AUMENTÓ 2.6% A $ 29,107.4 MILLONES DE PESOS,
CONTRA EL CIERRE DE 4T12.
EL SALDO DE OBRA EN PROCESO Y MATERIALES AL 31 DE MARZO DE 2013 AUMENTÓ $ 955.2
MILLONES DE PESOS NETOS (INCLUYENDO LOS PAGOS ANTICIPADOS A INVENTARIOS), 4.1% CON
RESPECTO AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO. EL INCREMENTO SE DEBE PRINCIPALMENTE A LA
REACTIVACIÓN DE PROYECTOS CUYA INVERSIÓN SE POSPUSO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012.
LOS INVENTARIOS TOTALES DE RESERVA TERRITORIAL DISMINUYERON $227.9 CONTRA EL CIERRE DEL
4T12.
AL 31 DE MARZO DE 2013, LA RESERVA TERRITORIAL DE GEO ES EQUIVALENTE A 348,224
VIVIENDAS, A TRAVÉS DE UNA COMBINACIÓN DE RESERVAS PROPIAS, TIERRA BAJO EL ESQUEMA DE
OUTSOURCING, OPCIONES DE COMPRA Y LOS JOINT VENTURES CON PRUDENTIAL REAL ESTATE
INVESTORS Y SÓLIDA DE BANORTE. CON ESTOS ESQUEMAS, GEO CONTROLA UNA RESERVA TERRITORIAL
SUFICIENTE PARA 4.5 AÑOS DE PRODUCCIÓN CONSIDERANDO UN CRECIMIENTO ANUAL CONSTANTE EN
UNIDADES.
FLUJO DE EFECTIVO LIBRE AL CAPITAL
PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013, EL FLUJO DE EFECTIVO LIBRE FUE NEGATIVO POR $1,730.7
MILLONES DE PESOS.
ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA METODOLOGÍA APLICADA PARA EL CÁLCULO DEL FLUJO DE
EFECTIVO UTILIZA LOS CRITERIOS COMÚNMENTE APLICADOS POR EL MERCADO (EBITDA – CAPEX –
CAMBIO EN CAPITAL DE TRABAJO).
DEUDA Y ESTRUCTURA DE PASIVOS FINANCIEROS
LA DEUDA TOTAL AL 1T13 SE UBICÓ EN $ 13,807.9 MILLONES LA CUÁL DISMINUYÓ $422.1
MILLONES DE PESOS CONTRA EL TRIMESTRE ANTERIOR, Ó 3.0%.
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
CLAVE DE COTIZACIÓN: GEO TRIMESTRE: 01 AÑO: 2013
CORPORACION GEO, S.A.B. DE C.V. COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA
ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE PAGINA 3/3
OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA
COMPAÑÍA CONSOLIDADO
Impresión Final
POR OTRO LADO, EL 18.0% DE LA DEUDA TOTAL CORRESPONDE A CRÉDITOS PUENTE HIPOTECARIOS,
LOS CUALES FINANCIAN 104 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE APROXIMADAMENTE 51,566
VIVIENDAS. EL CRÉDITO PUENTE SE CONTRATA POR CADA PROYECTO EN ESPECÍFICO Y EL PAGO ESTÁ
LIGADO AL CICLO DEL MISMO, CONFORME SE COBRA LA VIVIENDA.
EL TOTAL DE DEUDA QUE MANTIENE LA COMPAÑÍA EN DÓLARES AL CUARTO TRIMESTRE EQUIVALE A
5722.1 MILLONES DE DÓLARES, DE LOS CUALES $17.9 CORRESPONDEN A CRÉDITOS REFACCIONARIOS
PARA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO Y $704.2 MILLONES DE DÓLARES QUE CORRESPONDEN A
TRES BONOS A LARGO PLAZO. LA PRIMERA COLOCACIÓN DEL BONO SE REALIZÓ EN SEPTIEMBRE DEL
2009 POR $250 MILLONES DE DÓLARES A 5 AÑOS CON UN CUPÓN FIJO DE 8.875% Y UNA TASA DE
RENDIMIENTO AL VENCIMIENTO DEL 9%. EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012, SE PAGÓ EL
EQUIVALENTE A $196 MILLONES DE DÓLARES QUEDANDO UN REMANENTE DE $54 MILLONES DE
DÓLARES. LA SEGUNDA CORRESPONDE A LA COLOCACIÓN DEL BONO QUE SE REALIZÓ EN JUNIO DEL
2010 POR $250 MILLONES DE DÓLARES A 10 AÑOS CON UN CUPÓN FIJO DE 9.25% Y UNA TASA DE
RENDIMIENTO AL VENCIMIENTO DEL 9.50%. FINALMENTE, LA TERCERA COLOCACIÓN SE REALIZÓ A
FINALES DE MARZO DEL 2012 POR $400 MILLONES DE DÓLARES A 10 AÑOS CON UN CUPÓN FIJO DE
8.875% Y UNA TASA DE RENDIMIENTO AL VENCIMIENTO DEL 8.875%.
EL COSTO PROMEDIO DE LA DEUDA EN EL TRIMESTRE SE UBICÓ EN 8.65%, TOMANDO EN CUENTA LAS
TASAS EQUIVALENTES EN PESOS DE LA EMISIÓN EN DÓLARES.
COBERTURA DE ANÁLISIS.
EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA BOLSA MEXICANA DE
VALORES EN EL ARTÍCULO 4.033.01 FRACCIÓN VIII, EN MATERIA DE REQUISITOS DE
MANTENIMIENTO, CORPORACIÓN GEO S.A.B. DE C.V. DA A CONOCER EL NOMBRE DE LA CASA DE
BOLSA O INSTITUCIÓN DE CRÉDITO QUE DA COBERTURA DE ANÁLISIS A SU ACCIÓN:
– ACTINVER
– BTG PACTUAL
– BANORTE-IXE
– BARCLAYS CAPITAL
– BBVA BANCOMER
– BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH
– CITIGROUP, BANAMEX
– CREDIT SUISSE
– DEUTSCHE BANK
– GBM
– GOLDMAN SACHS
– SANTANDER
– HSBC
– INVEX
– ITAU BBA SECURITIES
– J.P. MORGAN
– SCOTIA CAPITAL
– UBS
– MORGAN STANLEY
– VECTOR
ARO. LUIS ORVAÑANOS LASCURAIN
DIRECTOR GENERAL
CORPORACIÓN GEO S.A.B. DE C.V.
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
CLAVE DE COTIZACIÓN: GEO TRIMESTRE: 01 AÑO: 2013
CORPORACION GEO, S.A.B. DE NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN
Cv. FINANCIERA PAGINA 1/21
CONSOLIDADO
Impresión Final
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS CONDENSADOS INTERMEDIOS NO AUDITADOS
POR EL PERÍODO DE TRES MESES QUE TERMINÓ EL 31 DE MARZO DE 2013
(EN MILES DE PESOS, EXCEPTO CUANDO ASÍ SE INDIQUE)
1.BASES DE PREPARACIÓN
LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS CONDENSADOS AL 31 DE MARZO DE 2013 HAN SIDO
PREPARADOS DE ACUERDO CON LA NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD (NIC, IAS O IFRS, POR
SUS SIGLAS EN INGLÉS) NIC 34 “INFORMACIÓN FINANCIERA INTERMEDIA”.
INFORMACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA CONDENSADA INTERMEDIA
LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS CONDENSADOS INTERMEDIOS ADJUNTOS AL 31 DE MARZO DE
2013 Y POR EL PERIODO DE TRES MESES QUE TERMINÓ EN ESA FECHA NO HAN SIDO AUDITADOS.
LA ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD CONSIDERA QUE, TODOS LOS AJUSTES ORDINARIOS Y
RECURRENTES NECESARIOS PARA UNA ADECUADA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONSOLIDADOS CONDENSADOS INTERMEDIOS, FUERON INCLUIDOS. LOS RESULTADOS DEL PERIODO NO
SON NECESARIAMENTE INDICATIVOS DE LOS RESULTADOS AL FINAL DEL AÑO.
LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS CONDENSADOS HAN SIDO PREPARADOS SOBRE LA BASE DE
COSTO HISTÓRICO, EXCEPTO POR: A) LAS PROPIEDADES DE INVERSIÓN, B) Y CIERTOS PASIVOS
FINANCIEROS A LARGO PLAZO DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA LOS CUALES SE VALÚAN A VALOR
RAZONABLE.
LAS POLÍTICAS CONTABLES Y MÉTODOS DE CÁLCULO SON CONSISTENTES CON LOS ESTADOS
FINANCIEROS CONSOLIDADOS ANUALES POR EL AÑO QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012,
EXCEPTO POR EL IMPACTO DE LA ADOPCIÓN DE LAS SIGUIENTES NORMAS INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA, COMO SIGUE:
A. IFRS 9 INSTRUMENTOS FINANCIEROS – REQUIERE QUE TODOS LOS ACTIVOS FINANCIEROS
RECONOCIDOS QUE ESTÉN DENTRO DEL ALCANCE DE IAS 39, INSTRUMENTOS FINANCIEROS:
RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN SEAN MEDIDOS POSTERIORMENTE A COSTO AMORTIZADO O A VALOR
RAZONABLE. ESTA IFRS NO TUVO IMPACTO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
CONDENSADOS .
B.IFRS 10, ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS – LA IFRS 10 INCLUYE UNA NUEVA DEFINICIÓN
DE CONTROL QUE CONTIENE TRES ELEMENTOS: (A) EL PODER EJERCIDO SOBRE LA EMPRESA
RECEPTORA DE LA INVERSIÓN, (B) EXPOSICIÓN O DERECHOS A RETORNOS VARIABLES POR SU
INVOLUCRAMIENTO CON LA EMPRESA RECEPTORA DE LA INVERSIÓN Y (C) LA CAPACIDAD DE UTILIZAR
SU PODER SOBRE DICHA EMPRESA PARA AFECTAR EL MONTO DE LOS RETORNOS DEL INVERSIONISTA.
ESTA IFRS NO TUVO IMPACTO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS CONDENSADOS.
C.IFRS 11, NEGOCIOS CONJUNTOS – LA IFRS 11 TRATA SOBRE LA MANERA EN QUE UN ACUERDO
CONJUNTO EN EL QUE DOS O MÁS PARTES TIENEN CONTROL CONJUNTO DEBE CLASIFICARSE, YA SEA
COMO OPERACIONES CONJUNTAS O COINVERSIONES, DEPENDIENDO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
DE LAS PARTES.
D.IFRS 12, REVELACIÓN DE PARTICIPACIONES EN OTRAS ENTIDADES – LA IFRS 12 ES UNA NORMA
DE REVELACIÓN, DERIVADO DE ESTO LA ENTIDAD PRESENTA LA INFORMACIÓN REQUERIDA EN LA
NOTA 18 A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS.
E.IFRS 13, MEDICIÓN DEL VALOR RAZONABLE – LA IFRS 13 ESTABLECE UNA ÚNICA FUENTE DE
LINEAMIENTOS PA>RA LAS MEDICIONES DE VALOR RAZONABLE Y LAS REVELACIONES
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
CLAVE DE COTIZACIÓN: GEO TRIMESTRE: 01 AÑO: 2013
CORPORACION GEO, S.A.B. DE NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN
Cv. FINANCIERA PAGINA 2/21
CONSOLIDADO
Impresión Final
CORRESPONDIENTES. ESTA IFRS NO TUVO IMPACTO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
CONDENSADOS .
F.MODIFICACIONES A LA IAS 32, REVELACIONES – COMPENSACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS
FINANCIEROS – LAS MODIFICACIONES A IAS 32 CLARIFICAN LA APLICACIÓN DE LOS
REQUERIMIENTOS EXISTENTES SOBRE LA COMPENSACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS Y PASIVOS
FINANCIEROS. ESTA IFRS NO TUVO IMPACTO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
CONDENSADOS .
G.MODIFICACIONES A LA IFRS 7, REVELACIONES – COMPENSACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS
FINANCIEROS – LAS MODIFICACIONES A IFRS 7 REQUIEREN A LAS COMPAÑÍAS REVELAR INFORMACIÓN
ACERCA DE LOS DERECHOS DE COMPENSAR Y ACUERDOS RELACIONADOS PARA INSTRUMENTOS
FINANCIEROS RECONOCIDOS QUE ESTÁN SUJETOS A UN ACUERDO MAESTRO DE COMPENSACIÓN EXIGIBLE
O ACUERDO SIMILAR. ESTA IFRS NO TUVO IMPACTO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
CONDENSADOS .
H.LA IAS 19 (REVISADA EN 2011), BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS – LAS MODIFICACIONES A IAS
19 CAMBIAN EL TRATAMIENTO CONTABLE DE LOS PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS Y BENEFICIOS
POR TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL. EL CAMBIO MÁS IMPORTANTE SE REFIERE AL
TRATAMIENTO CONTABLE DE CAMBIOS EN OBLIGACIONES DE BENEFICIOS DEFINIDOS Y ACTIVOS DEL
PLAN. LAS MODIFICACIONES REQUIEREN EL RECONOCIMIENTO DE CAMBIOS EN LAS OBLIGACIONES DE
BENEFICIOS DEFINIDOS Y EN EL VALOR RAZONABLE DE LOS ACTIVOS DEL PLAN CUANDO OCURREN Y,
POR TANTO, ELIMINAN EL ‘ENFOQUE DE CORREDOR”. LAS MODIFICACIONES REQUIEREN QUE TODAS
LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES SE RECONOZCAN INMEDIATAMENTE A TRAVÉS DE OTROS
RESULTADOS INTEGRALES. ESTOS CAMBIOS SE CONSIDERAN NO SIGNIFICATIVOS A LA FECHA DE
ESTOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS.
2.EVENTO SIGNIFICATIVO Y DEFICIENCIA EN EL CAPITAL DE TRABAJO
COMO RESULTADO DE UN MENOR OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS A LA VIVIENDA POR PARTE DEL
GOBIERNO AL ORIGINALMENTE PROYECTADO A PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2012, ASÍ COMO DE
UN NUEVO GOBIERNO FEDERAL QUE ASUMIÓ SU MANDATO TAMBIÉN A FINALES DEL ÚLTIMO TRIMESTRE
DEL AÑO PASADO; HECHOS QUE DESACELERARON LAS OPERACIONES DE LOS PRINCIPALES ORGANISMOS
DE VIVIENDA EN EL PAÍS. ESTO EVENTOS GENERARON UNA DISMINUCIÓN EN LAS VENTAS Y
GENERACIÓN NEGATIVA DE FLUJOS DE EFECTIVO EN LA ENTIDAD. ASIMISMO, EN FEBRERO DE 2013,
SE ANUNCIÓ UNA NUEVA POLÍTICA NACIONAL DE VIVIENDA. SIN EMBARGO, NO SE HAN
PROPORCIONADO DETALLES PARA SU IMPLEMENTACIÓN. EN CONSECUENCIA, A LA FECHA DE ESTE
INFORME LA ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD ESPERA CONOCER LAS ACCIONES Y EFECTOS DE DICHA
POLÍTICA, POR LO QUE, SUS IMPACTOS NO PUEDEN SER CUANTIFICADOS. ADICIONALMENTE, AL 31
DE MARZO DE 2013, SE HA INCURRIDO EN UNA PÉRDIDA NETA CONSOLIDADA DE $125,430, LOS
PASIVOS CIRCULANTES EXCEDEN A LOS ACTIVOS CIRCULANTES EN $273,797 Y HA GENERADO FLUJOS
DE EFECTIVO NEGATIVOS. DERIVADO DE ESTOS EVENTOS EL 12 DE ABRIL DE 2013, LA ENTIDAD
ANUNCIÓ UNA REESTRUCTURA FINANCIERA, PARA TALES EFECTOS, HA CONTRATADO A UN GRUPO DE
ASESORES FINANCIEROS QUE LE ASISTIRÁN EN LA ELABORACIÓN DE UN PLAN FINANCIERO Y
OPERATIVO, CUYO PRINCIPAL OBJETIVO ES REESTRUCTURAR SU DEUDA. LA ADMINISTRACIÓN DE LA
ENTIDAD CONSIDERA QUE CONTINUARA COMO NEGOCIO EN MARCHA.
3.EFECTIVO, EQUIVALENTES DE EFECTIVO Y EFECTIVO RESTRINGIDO
31 DE MARZO DE 201331 DE DICIEMBRE DE 2012
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVOS$319,815$2,225,327
EFECTIVO RESTRINGIDO (1)51,53651,511
$371,351 $2,276,838
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CLAVE DE COTIZACIÓN: GEO TRIMESTRE: 01 AÑO: 2013
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(1)EL EFECTIVO RESTRINGIDO AL 31 DE MARZO 2013 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2012, POR $51,536
Y $51,511; RESPECTIVAMENTE, ES REQUERIDO POR LA SUBSCRIPCIÓN DE UN FIDEICOMISO CON
NACIONAL FINANCIERA, S. N. C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO (NAFINSA), EL CUAL
OTORGA UNA LÍNEA DE CRÉDITO REVOLVENTE HASTA POR $1,000,000. EL FIDEICOMISO TIENE COMO
ACTIVIDAD FINANCIAR UNA PORCIÓN DE LAS CUENTAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES DE GEO.
4,CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR
31 DE MARZO DE 201331 DE DICIEMBRE DE 2012
INSTITUTOS DE VIVIENDA Y SOFOLES (SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO) $936,405$
770,063
DOCUMENTOS POR COBRAR (1)496,136453,000
ESTIMACIONES POR COBRAR169,024153,285
ESTIMACIÓN PARA CUENTAS DE COBRO DUDOSO (110,035) (107,156)
$ 1,491,530$1,269,192
5.INVENTARIOS INMOBILIARIOS
31 DE MARZO DE 201331 DE DICIEMBRE DE 2012
TERRENOS POR DESARROLLAR$5,034,659$5,262,598
CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS22,581,49621,573,894
MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN1,047,1371,145,472
28,663,29227, 981,964
MENOS: INVENTARIOS INMOBILIARIOS A LARGO PLAZO
TERRENOS3,230,0462, 909,504
CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS13,575,14211,954,104
16,805,18814,863,608
$ 11,858,104$13,118,356
ALGUNOS DE ESTOS INVENTARIOS INMOBILIARIOS HAN SIDO OTORGADOS EN GARANTÍA DE LOS
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y DE LA DEUDA A LARGO PLAZO QUE SE MENCIONAN EN
LAS NOTAS 10 Y 13, CON VALOR EN LIBROS DE APROXIMADAMENTE $7,459,614 (31 DE DICIEMBRE
DE 2012 DE 56,963,901 APROXIMADAMENTE).
6.PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS
31 DE MARZO DE 201331 DE DICIEMBRE DE 2012
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADOS, PUBLICIDAD POR DEVENGAR, SEGUROS Y FIANZAS$ 439,977$
464,802
ANTICIPO A PROVEEDORES DE TERRENOS196,524156,386
ANTICIPOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES247,538241,733
TOTAL PAGOS ANTICIPADOS884,039862,921
IMPUESTOS POR RECUPERAR, PRINCIPALMENTE IMPUESTO SOBRE LA RENTA469,975347,989
DEUDORES DIVERSOS265,172332,095
COMISIONES Y OTROS141,398104,388
TOTAL OTROS876,545784,472
TOTAL$1,760,584$1,647,393
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7.PROPIEDADES DE INVERSIÓN
31 DE MARZO DE 201331 DE DICIEMBRE DE 2012
VALOR RAZONABLE DE LAS PROPIEDADES DE INVERSIÓN$3,223,0225$3,223,022
A VALOR RAZONABLE
SALDOS AL INICIO DEL AÑO$3,223,022$1,967,772
TRANSFERENCIAS -1,189,445
AJUSTE AL VALOR RAZONABLE -65,805
SALDOS AL FINAL DEL PERÍODOS3,223,022$3,223,022
LOS VALORES RAZONABLES SON EVALUADOS ANUALMENTE, A MENOS DE QUE EXISTAN CAMBIOS
IMPORTANTES EN LAS CIRCUNSTANCIAS EN LAS QUE FUERON VALUADOS.
8.PROPIEDADES, PLANTA, MAQUINARIA Y EQUIPO (INCLUYE PROPIEDADES, PLANTA, MAQUINARIA Y
EQUIPO EN ARRENDAMIENTO)
31 DE MARZO DE 201331 DE DICIEMBRE DE 2012
TERRENOS428,5935428,593
EDIFICIOS366,850366,850
MAQUINARIA Y VEHÍCULOS1,405,7831,415,193
MOBILIARIO, HERRAMIENTAS Y EQUIPO476,961475,194
2,678,1872,685,830
DEPRECIACIÓN ACUMULADA:
EDIFICIOS (60,473) (57,225)
MAQUINARIA Y VEHÍCULOS (876,539) (854,445)
MOBILIARIO, HERRAMIENTAS Y EQUIPO(322,805) (307,341
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (1,259,817) (1,219,011)
1,418,3701,466,819
PLANTAS ALPHA:
TERMINADA 1,319,6101,319,610
1,319,6101,319,610
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (59,098) (58,526)
1,260,5121,261,084
2,678,8822,727,903
MEJORAS A LOCALES ARRENDADOS Y GASTOS DE INSTALACIÓN (1)1,082,4121,021,902
AMORTIZACIÓN ACUMULADA (489,043) (474,228)
593,369547,674
$3,272,251$3,275,577
9.OTROS ACTIVOS
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INVERSIÓN EN PREDIOS CONCESIONADOS$193,125 $193,537
PROGRAMAS DE CÓMPUTO Y SISTEMAS ERP585,186 586,693
778,311780,230
AMORTIZACIÓN ACUMULADA (340,115) (312,701)
438,196467,529
ANTICIPOS DE TERRENOS650,205660,598
DEPÓSITOS DE SERIEDAD286,649283,364
OTROS55,04320,252
$1,430,09351,431,743
10.PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
31 DE MARZO DE 201331 DE DICIEMBRE DE 2012
MONEDA NACIONAL CON GARANTÍA HIPOTECARIA
CRÉDITOS PUENTE HIPOTECARIOS CON GARANTÍA DE LOS INVENTARIOS INMOBILIARIOS, CON TASAS
DE INTERÉS VARIABLE DE TIIE MÁS 358 PUNTOS BASE AL 31 DE MARZO DE 2013 Y 363 PUNTOS
BASE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.$2,491,287 $2,146,639
CRÉDITOS PARA COMPRA DE TERRENOS CON GARANTÍA HIPOTECARIA REVOLVENTE CON TASA DE
INTERÉS VARIABLE TIIE MÁS 330 PUNTOS BASE CON VENCIMIENTOS ESCALONADOS A 180 DÍAS.
363,162363,162
MONEDA NACIONAL SIN GARANTÍA HIPOTECARIA
CRÉDITOS QUIROGRAFARIOS CON TASA DE INTERÉS VARIABLE TIIE MÁS UN RANGO DE 300 A 500
PUNTOS BASE CON VENCIMIENTOS ESCALONADOS EN 2013.571,839897,008
CRÉDITOS QUIROGRAFARIOS CON TASA DE INTERÉS FIJA DE ENTRE 789 A 889 PUNTOS BASE CON
VENCIMIENTOS ENTRE ENERO Y MAYO DE 2013.68,00096,390
CRÉDITO SIMPLE CON TASA DE INTERÉS FIJA DE 816 PUNTOS BASE CON VENCIMIENTO EN MARZO DE
2014.49,944 –
CRÉDITO SIMPLE CON TASA DE INTERÉS FIJA DE 983 PUNTOS BASE CON VENCIMIENTO EN MARZO DE
2014.37,90723,135
CRÉDITOS SIMPLES CON TASA DE INTERÉS FIJA DE 814 PUNTOS BASE CON VENCIMIENTO EN ABRIL
DE 2013.10,318 –
CRÉDITO SIMPLE CON TASA DE INTERÉS FIJA DE 120 PUNTOS BASE CON VENCIMIENTO EN JULIO DE
2013.112 156
53,592,569 $3,526,490
TIIE.- TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO QUE ES DEFINIDA POR EL BANCO DE
MÉXICO AL 31 DE MARZO DE 2013 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2012, LA TITE FUE DE 4.34% Y 4.84%,
RESPECTIVAMENTE.
TODAS LAS TASAS DE INTERÉS QUE SE MENCIONAN SON ANUALIZADAS.
PUNTOS BASE – CADA 100 PUNTOS EQUIVALEN A UN PUNTO PORCENTUAL.
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11.IMPUESTOS, PROVISIONES, GASTOS ACUMULADOS Y OTROS
31 DE MARZO DE 201331 DE DICIEMBRE DE 2012
IMPUESTOS, EXCEPTO IMPUESTO SOBRE LA RENTAS 382,693$619,468
PROVISIONES299,304161,758
ACREEDORES POR SERVICIOS1,363,0171,026,066
$2,045,014$1,807,292
12.OBLIGACIONES GARANTIZADAS POR CONTRATOS DE DERECHOS DE CRÉDITO FUTUROS
31 DE MARZO DE 201331 DE DICIEMBRE DE 2012
PROGRAMA:
BURSATILIZACIÓNS1,009,294 $964,871
FACTORAJE3,650,4973,686,728
$4,659,7915$4,651,599
13.DEUDA
31 DE MARZO DE
201331 DE DICIEMBRE DE 2012
MONEDA NACIONAL GARANTIZADOS
CRÉDITO HASTA POR $1,300,000 REVOLVENTE CON GARANTÍA FIDUCIARIA CON VENCIMIENTO EL 17
DE DICIEMBRE DE 2014, CON TASA DE INTERÉS VARIABLE TIIE A 91 DÍAS MÁS 500 PUNTOS BASE.$
1,283,000 $1,200,000
CRÉDITOS HIPOTECARIOS CON GARANTÍA DE TERRENOS, CON TASAS DE INTERÉS VARIABLE TIIE MÁS
350 PUNTOS BASE PROMEDIO AL 31 DE MARZO DE 2013 Y 338 PUNTOS BASE PROMEDIO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2012, CON VENCIMIENTOS ESCALONADOS EN 2013 Y 2014.318,051334,124
MONEDA NACIONAL SIN GARANTÍA
CERTIFICADO BURSÁTIL CON VENCIMIENTO EL 18 DE JULIO DE 2014, CON TASA DE INTERÉS
VARIABLE TITE MÁS 320 PUNTOS BASE.400,000400,000
BONO HUASO A 10 AÑOS POR 342,000 UF (UNIDADES DE FOMENTO CHILENO), CON VENCIMIENTO EL
19 DE JULIO DE 2022, A UNA TASA CUPÓN DE 650 PUNTOS BASE.211,982211,982
CRÉDITO SIMPLE CON VENCIMIENTO EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2014 CON UNA TASA DE INTERÉS FIJA
DE 120 PUNTOS BASE.57,97863,374
31 DE MARZO DE
201331 DE DICIEMBRE DE 2012
CRÉDITOS SIMPLES CON VENCIMIENTO EN MARZO DE 2013 Y 2014, CON TASA DE INTERÉS FIJA DE
816 PUNTOS BASE. 254,549
CRÉDITOS SIMPLES CON VENCIMIENTO EN ENERO Y MAYO DE 2014 CON UNA TASA DE INTERÉS FIJA
DE 1,053 PUNTOS BASE.39,30842,104
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CRÉDITO SIMPLE CON VENCIMIENTO EL 1 DE OCTUBRE DE 2013, CON UNA TASA DE INTERÉS FIJA DE
1,010 PUNTOS BASE.5,6076,900
CRÉDITO SIMPLE CON VENCIMIENTO EL 1 DE ENERO DE 2013, CON UNA TASA DE INTERÉS DE 1,400
PUNTOS BASE. -1,194
EN MILES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON GARANTÍA, EXCEPTO EN DONDE SE MENCIONE
“SENIOR GUARANTEED NOTE” POR 400,000,000 DÓLARES CON VENCIMIENTO EL 27 DE MARZO DE
2022 CON UN CUPÓN FIJO DE 887.5 PUNTOS BASE, GARANTIZADO CON AVAL DE LAS SUBSIDIARIAS
OPERATIVAS DE GEO, (1 Y 2).4,944,4805,186,320
“SENIOR GUARANTED NOTE” POR 250,000,000 DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO EL 30
DE JUNIO DE 2020, CON UNA TASA DE INTERÉS DE 925 PUNTOS BASE GARANTIZADO CON AVAL DE
LAS SUBSIDIARIAS OPERATIVAS DE GEO, (1 Y 2).3,158,0683,158,068
“SENIOR GUARANTED NOTE” POR 54,157,000 DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO EL 25
DE SEPTIEMBRE DE 2014 CON UNA TASA DE INTERÉS DE 887.5 PUNTOS BASE, GARANTIZADO CON
AVAL DE LAS SUBSIDIARIAS OPERATIVAS DE GEO, (1 Y 2).721,393721,393
CRÉDITO REFACCIONARIO POR 13,084 MILES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO EL 22
DE MAYO DE 2017, CON TASA DE INTERÉS VARIABLE LIBOR MÁS 220 PUNTOS BASE, (1).112,340
112,340
CRÉDITO REFACCIONARIO POR 3,593 MILES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO EL 29
DE ABRIL DE 2016 CON TASA DE INTERÉS VARIABLE LIBOR MÁS 220 PUNTOS BASE, (1).26,823
26,823
CRÉDITO REFACCIONARIO POR 1,198 MILES DE DÓLARES CON VENCIMIENTO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE
2016 CON TASA DE INTERÉS VARIABLE LIBOR MÁS 220 PUNTOS BASE.8,99010,274
11,288,02011,529,445
MENOS:
PORCIÓN CIRCULANTE DEL PASIVO A LARGO PLAZO (913,233) (657,201
10,374,78710,872,244
COMISIONES Y GASTOS POR EMISIÓN DE DEUDA(665,027) (665,027)
AMORTIZACIÓN ACUMULADA211,037198,498
(453,990) (466,529
9,920,79710,405,715
CAMBIO EN EL VALOR RAZONABLE DE LA DEUDA. (NOTA 15) (618,702) (359,383
$ 9,302,095$10,046,332
31 DE MARZO DE
2013
LOS VENCIMIENTOS DEL PASIVO A LARGO PLAZO, SON:
2014$1,983,129
201535,510
201630,276
201711,342
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2018 EN ADELANTE8, 314,530
$10,374,787
1)DEBIDO A QUE POR ESTAS OBLIGACIONES SE CONTRATARON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
(IFD) DE COBERTURA DE TIPO DE CAMBIO, EL SALDO DE CADA OBLIGACIÓN SE VALÚA AL TIPO DE
CAMBIO DE LA FECHA DE CONTRATACIÓN DE CADA IFD.
2) ESTAS BONOS CONTIENEN CIERTAS OBLIGACIONES DE HACER Y NO HACER, A LA FECHA DE ESTOS
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS CONDENSADO INTERMEDIOS DICHAS CLÁUSULAS HAN SIDO
CUMPLIDAS.
LIBOR – LONDON INTER BANK OFFER RATE; AL 31 DE MARZO DE 2013 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE
2012 FUE 0.2826% Y 0.50825%, RESPECTIVAMENTE A 180 DÍAS.
14.ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS
31 DE MARZO DE
201331 DE DICIEMBRE DE 2012
MONEDA NACIONAL:
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO, CON VENCIMIENTO EN 2015 Y TASA
PROMEDIO DE INTERÉS TIIE MÁS 332 PUNTOS BASE.$133,549$153,207
ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INDUSTRIALES, CON VENCIMIENTO EN SEPTIEMBRE DE 2016, CON
OPCIÓN DE COMPRA A VALOR DE MERCADO Y CON TASA PROMEDIO DE INTERÉS DE 146.6 PUNTOS
BASE.185,536186,088
ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES EN EL ESTADO DE GUERRERO CON VENCIMIENTOS EN AGOSTO DE 2015
Y 2017, CON OPCIÓN DE COMPRA A VALOR DE MERCADO Y TASA PROMEDIO DE INTERÉS DE 127.5
PUNTOS BASE.127,843133,395
ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS CON VENCIMIENTO EN 2016, CON OPCIONES DE COMPRA A VALORES DE
MERCADO Y TASA PROMEDIO DE INTERESES DE 170 PUNTOS BASE.58,26464,274
ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO CON VENCIMIENTO EN 2014 Y 2016, CON OPCIONES DE
COMPRA A VALORES DE MERCADO Y TASA PROMEDIO DE INTERÉS DE 170 PUNTOS BASE.40,816 43,424
546,008580,388
MENOS:
PORCIÓN CIRCULANTE DEL LARGO PLAZO (149,275) (162,063)
$396,733$418,325
LAS OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTOS, SON COMO SIGUE:
31 DE MARZO DE 2013
PAGOS MÍNIMOS
FUTUROS DE ARRENDAMIENTOVALOR PRESENTE DE PAGOS MÍNIMOS FUTUROS DE ARRENDAMIENTO
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
ENTRE DOS Y CINCO AÑOS$358,4435396,733
HASTA UN AÑO105,156149,275
$463,599$546,008
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CLAVE DE COTIZACIÓN: GEO TRIMESTRE: 01 AÑO: 2013
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15.INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS (IFD)
(EN MILES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES, EXCEPTO EN DÓNDE SE MENCIONE)
DE CONFORMIDAD CON LAS POLÍTICAS DE RIESGO DE LA ENTIDAD, SE HAN CONTRATADO LOS
SIGUIENTES IFD’S, COMO SIGUE:
A) PRIMERA RELACIÓN DE COBERTURA
AL 31 DE MARZO DE 2013, EL DETALLE DE LA PRIMERA RELACIÓN DE COBERTURA, ES COMO SIGUE:
MONTOFECHA DETASA QUE
PAGATASA QUE RECIBEVALOR RAZONABLE USDVALOR
RAZONABLE
NOCIONAL USDINICIO VENCIMIENTO
27,078SEP-09SEP-14TIIE MÁS 639 PUNTOS BASE8.875%(1,892)5$(23,383)
27,078SEP-09SEP-14TIIE MÁS 642.5 PUNTOS BASE8.875% (1,906) (23,565)
5 (46,948)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, EL DETALLE DE LA PRIMERA RELACIÓN DE COBERTURA, ES COMO
SIGUE:
MONTOFECHA DETASA QUE TASA QUE VALOR RAZONABLE VALOR
NOCIONAL USDINICIOVENCIMIENTOPAGARECIBEUSDRAZONABLE
27,078SEP-09SEP-14TIIE MÁS 639 PUNTOS BASE8.875%(464)5(6,013)
27,078SEP-09SEP-14TIIE MÁS 642.5 PUNTOS BASE8.875%(480) (6,221)
$5(12,234)
B) SEGUNDA RELACIÓN DE COBERTURA
AL 31 DE MARZO DE 2013, EL DETALLE DE LA SEGUNDA RELACIÓN DE COBERTURA, ES COMO SIGUE:
MONTO
NOCIONAL FECHA DETASA QUE PAGA TASA QUE RECIBE VALOR RAZONABLE USDVALOR
RAZONABLE
USDINICIOVENCIMIENTO
100,000JUL-10JUN-15TIIE MÁS 413.9 PUNTOS BASE9.25%9905$12,235
100,000JUN-10JUN-20893 PUNTOS BASE HASTA JUNIO DE 2013, 411.5 PUNTOS BASE DE JULIO 2013
A JUNIO DE 2015 Y 525 PUNTOS BASE A PARTIR DE JULIO DE 2015 AL 20209.25%(11,972)
(147,993)
100,000MAY-2011JUN-2038 PUNTOS BASE HASTA 2015 Y POSTERIORMENTE TIIE MÁS 565.4 PUNTOS
BASE9.25% (15,673) (193,731
500,000JUN-10JUN-20TIIE MÁS 386.5 HASTA 2015 Y POSTERIORMENTE TIIE MÁS 500 PUNTOS BASE
9.25% (5,124) (63,336)
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
CLAVE DE COTIZACIÓN: GEO TRIMESTRE: 01 AÑO: 2013
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$ (392,825)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, EL DETALLE DE LA SEGUNDA RELACIÓN DE COBERTURA, ES COMO
SIGUE:
MONTO NOCIONAL FECHA DETASA QUE PAGA TASA QUE VALOR RAZONABLE VALOR
RAZONABLE
USDINICIOVENCIMIENTORECIBEUSD
100,000JUL-10JUN-15TIIE MÁS 413.9 PUNTOS BASE9.25%1,040513,481
100,000JUN-10JUN-20900 PUNTOS BASE HASTA DICIEMBRE DE 2012, 411.5 PUNTOS BASE DE ENERO
2013 A JUNIO DE 2015 Y 525 PUNTOS BASE A PARTIR DE JULIO DE 2015 AL 20209.255% (4,811)
(62,373)
(1) 100,000 MAY-2011JUN-2038 PUNTOS BASE HASTA 2015 Y POSTERIORMENTE TITIE MÁS 565.4
PUNTOS BASE9.25% (8,443) (109,465)
50,000JUN-10JUN-20TITE MÁS 386.5 HASTA 2015 Y POSTERIORMENTE TITE MÁS 500 PUNTOS BASE
9.25% (1,578) (20,462)
$5(178,819)
(1) EN MAYO DE 2011, LA ENTIDAD CELEBRÓ UN CONVENIO CON DEUTSCHE BANK MEDIANTE ESTE
CONVENIO ASUME Y LIQUIDA EL SEGUNDO PERÍODO DEL IFD ORIGINALMENTE CONTRATADO CON
SANTANDER QUE ABARCA DEL 30 DE JUNIO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2020.
C) TERCERA RELACIÓN DE COBERTURA
AL 31 DE MARZO DE 2013, EL DETALLE DE LA TERCERA RELACIÓN DE COBERTURA, ES COMO SIGUE:
MONTO NOCIONAL FECHA DETASA QUE PAGATASA QUE VALOR RAZONABLE VALOR RAZONABLE
USDINICIOVENCIMIENTORECIBEUSD
8,842SEP-10MAY-17TIIE MÁS 218 PUNTOS BASELIBOR MÁS 220 PUNTOS BASE (473)5$(5,863)
2,095SEP-10ABR-16TIIE MÁS 217 PUNTOS BASELIBOR MÁS 220 PUNTOS BASE (106) (1,309
699SEP-10SEP-16TITE MÁS 224 PUNTOS BASELIBOR MÁS 220 PUNTOS BASE (39) (477)
$ (7,639)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, EL DETALLE DE LA TERCERA RELACIÓN DE COBERTURA, ES COMO
SIGUE:
MONTO NOCIONAL FECHA DETASA QUE PAGATASA QUE VALOR RAZONABLE VALOR RAZONABLE
USDINICIOVENCIMIENTORECIBEUSD
8,842SEP-10MAY-17TIIE MÁS 218 PUNTOS BASELIBOR MÁS 220 PUNTOS BASE (117)$(1,511)
2,095SEP-10ABR-16TIIE MÁS 217 PUNTOS BASELIBOR MÁS 220 PUNTOS BASE (18) (229
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Impresión Final
799SEP-10SEP-16TIIE MÁS 224 PUNTOS BASELIBOR MÁS 220 PUNTOS BASE (10) (124)
5(1,864)
D) CUARTA RELACIÓN DE COBERTURA
AL 31 DE MARZO DE 2013, EL DETALLE DE LA CUARTA RELACIÓN DE COBERTURA, ES COMO SIGUE:
FECHA DETASA QUE PAGATASA QUE VALOR
MONTO NOCIONAL MXNINICIOVENCIMIENTORECIBERAZONABLE
211,982AG0-12JUL-22TIIE MÁS 508 PUNTOS BASE6.5%5 (14,848)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, EL DETALLE DE LA CUARTA RELACIÓN DE COBERTURA, ES COMO
SIGUE:
FECHA DETASA QUE PAGATASA QUE VALOR
MONTO NOCIONAL MXNINICIOVENCIMIENTORECIBERAZONABLE
211,982AG0-12JUL-22TIIE MÁS 508 PUNTOS BASE6.5%5(10,024)
E) OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS (IFD)
AL 31 DE MARZO DE 2013, EL DETALLE DE LOS OTROS IFD, ES COMO SIGUE:
MONTO NOCIONAL FECHA DETASA QUE PAGATASA QUE VALOR RAZONABLE USDVALOR RAZONABLE
USDINICIOVENCIMIENTORECIBE
100,000JUL-12MAR-17TIIE MÁS 455 PUNTOS BASE8.875%(2,453)$(30,324)
100,000JUL-12MAR-17TIIE MÁS 472 PUNTOS BASE8.875%(3,195) (39,495)
50,000JUL-12MAR-17TITE MÁS 467 PUNTOS BASE8.875%(1,485) (18,355)
50,000AGO-12MAR-17TITE MÁS 455 PUNTOS BASE8.875%(1,055) (13,042)
50,000AGO-12MAR-17TITE MÁS 455 PUNTOS BASE8.875%(1,052) (13,009)
25,000AGO-12MAR-17TIIE MÁS 458 PUNTOS BASE8.875%(554) (6,853
25,000AGO-12MAR-17TIIE MÁS 448 PUNTOS BASE8.875%(484) (5,978
$5(127,056)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, EL DETALLE DE LOS OTROS IFD, ES COMO SIGUE:
MONTO NOCIONAL FECHA DETASA QUE PAGATASA QUE VALOR RAZONABLE USDVALOR RAZONABLE
USDINICIOVENCIMIENTORECIBE
100,000JUL-12MAR-17TIIE MÁS 455 PUNTOS BASE8.875%(2,255)$(29,242)
100,000JUL-12MAR-17TIIE MÁS 472 PUNTOS BASE8.875% (2,988) (38,741)
50,000JUL-12MAR-17TITE MÁS 467 PUNTOS BASE8.875%(1,385) (17,963)
50,000AGO-12MAR-17TITE MÁS 455 PUNTOS BASE8.875%(946) (12,265)
50,000AGO-12MAR-17TITE MÁS 455 PUNTOS BASE8.875%(949) (12,305)
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25,000AGO-12MAR-17TIIE MÁS 458 PUNTOS BASE8.875%(501) (6,498
25,000AGO-12MAR-17TIIE MÁS 448 PUNTOS BASE8.875%(432) (5,598
$ (122,612)
A) COBERTURA DE OPCIONES EUROPEAS POR 122,882 DÓLARES ESTADOUNIDENSES PARA CUBRIR LA
EXPOSICIÓN AL RIESGO DE LOS PAGOS FUTUROS POR LOS SERVICIOS DE MAQUINARIA. LA FECHA DE
INICIO Y VENCIMIENTO SON NOVIEMBRE DE 2011 Y 2014, RESPECTIVAMENTE. LA ENTIDAD PAGARÁ
UNA PRIMA DE 1,950 DÓLARES ESTADOUNIDENSES. EL VALOR RAZONABLE AL 31 DE MARZO DE 2013 Y
31 DE DICIEMBRE DE 2012 ES DE $342 Y $1,067 RESPECTIVAMENTE.
B) COLLAR POR 250,000 DÓLARES ESTADOUNIDENSES ASOCIADO AL BONO CUYO VENCIMIENTO ES EL
AÑO 2014 EL VALOR RAZONABLE AL 31 DE MARZO DE 2013 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2012 ES DE
$11,177 Y $7,405 RESPECTIVAMENTE. EN ABRIL DE 2012, LA ENTIDAD REALIZÓ UNA CANCELACIÓN
PARCIAL DEL MONTO NOCIONAL POR 195,843 DÓLARES ESTADOUNIDENSES, QUEDANDO MONTO DE
54,157 DÓLARES ESTADOUNIDENSES. EN DICIEMBRE DE 2012, LA ENTIDAD REALIZÓ UNA
CANCELACIÓN DEL NOCIONAL POR 27,078 DÓLARES ESTADOUNIDENSES OBTENIENDO UNA GANANCIA DE
$4.2 MILLONES DE PESOS, QUEDANDO UN NOCIONAL REMANENTE POR 27,078 DÓLARES
ESTADOUNIDENSES.
RESUMEN DE LOS EFECTOS POR LOS IFD, REGISTRADOS AL 31 DE MARZO DE 2013:
PRIMERA RELACIÓNSEGUNDA RELACIÓNTERCERA
RELACIÓNCUARTA
RELACIÓNIFD SIN DESIGNACIÓNTOTAL
CAMBIO DEL VALOR RAZONABLE DEL DERIVADO (1) INGRESO (COSTO)S$(34,714)$(214,006)5(5,775)5
(4,824)$(1,396)5 (260,715)
CAMBIO DEL VALOR RAZONABLE DE LA DEUDA INGRESO (COSTO) 34,714214,0065,7754,824
-259,319
$ -$ -$ -$ -$ (1,396)5 (1,396)
(1) EL CAMBIO DEL VALOR RAZONABLE DEL DERIVADO INCLUYE INTERESES DEVENGADOS NO PAGADOS
POR $56,284.
RESUMEN DE LOS EFECTOS POR LOS IFD, REGISTRADOS EN EL ESTADO CONSOLIDADO CONDENSADO
INTERMEDIO DE RESULTADOS INTEGRALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012:
PRIMERA RELACIÓNSEGUNDA RELACIÓNTERCERA
RELACIÓNCUARTA
RELACIÓNIFD SIN DESIGNACIÓNTOTAL
CAMBIO DEL VALOR RAZONABLE DEL DERIVADO (1) INGRESO (COSTO)S5(231,309)$ (435,092)5
(13,132)5(10,024)$(57,301)$ (746,858)
CAMBIO DEL VALOR RAZONABLE DE LA DEUDA INGRESO (COSTO) 231,309435,09213,13210,024-
689,557
S-$-5$-$-5(57,301)$(57,301)
LA CONCILIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE DE LA DEUDA, ES COMO SIGUE:
31 DE MARZO DE
201331 DE DICIEMBRE DE 2012
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SALDO INICIAL POR CAMBIO EN EL VALOR RAZONABLE DE LA DEUDAS (359,383)$330,174
CAMBIO EN EL VALOR RAZONABLE EFECTO NETO EN EL ESTADO DE RESULTADOS (259,319) (689,557)
SALDO FINAL POR CAMBIO EN EL VALOR RAZONABLE DE LA DEUDAS (618,702)$ (359,383)
16.PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA EN FIDEICOMISOS Y OTROS
31 DE MARZO DE
201331 DE DICIEMBRE DE 2012
PATRIMONIO DE FIDEICOMISOS CONSOLIDADOS Y OTROS$4,433,591$4,389,264
UTILIDADES RETENIDAS1,054,7821,033,904
PAGOS A LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA (3,750,543) (3,579,130)
$1,737,830$1,844,038
17.INFORMACIÓN POR SEGMENTOS OPERATIVOS
LA INFORMACIÓN POR SEGMENTOS OPERATIVOS SE PRESENTA EN BASE AL ENFOQUE GERENCIAL Y
ADICIONALMENTE SE PRESENTA INFORMACIÓN CONDENSADA POR ÁREA GEOGRÁFICA. ESTOS SEGMENTOS
OPERATIVOS SE PRESENTAN POR LOS AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE MARZO DE 2013 Y 31 DE
DICIEMBRE DE 2012. LA ENTIDAD ESTÁ ORGANIZADA EN SIETE REGIONES; CENTRO, (ABARCA LOS
ESTADOS DE MÉXICO, HIDALGO Y EL DISTRITO FEDERAL); SURESTE, (INCLUYE A VERACRUZ,
PUEBLA, TAMAULIPAS, OAXACA, CHIAPAS Y TABASCO); PACIFICO, (ABARCA LOS ESTADOS DE
GUERRERO Y MORELOS); OCCIDENTE, (INCLUYE LOS ESTADOS DE JALISCO, NAYARIT, SINALOA Y
SONORA); NORESTE, (ABARCA LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN, TAMAULIPAS, COAHUILA Y DURANGO);
NOROESTE, (INCLUYE BAJA CALIFORNIA NORTE); BAJÍO, (ABARCA LOS ESTADOS DE QUERÉTARO,
GUANAJUATO Y AGUASCALIENTES); CONTROLADORA Y OTRAS.A.INFORMACIÓN ANALÍTICA POR SEGMENTO OPERATIVO EN LOS ESTADOS CONSOLIDADOS CONDENSADOS
DE UTILIDAD INTEGRAL NO AUDITADOS.
AL 31 DE MARZO DE 2013
ESTADO DE RESULTADOSCENTROSURESTEPACIFICOOCCIDENTENORESTENOROESTEBAJÍOCONTROLADORA Y
OTRASELIMINACIONESTOTAL
UNIDADES VENDIDAS2,0821,4171,0795148863707947,142
PRECIOS PROMEDIOS356$302$5155280$25153165275$ =$ -$340
INGRESO POR VENTAS INMOBILIARIAS967,168451,495493,046159,440218,240153,012225,882
437,414(323,575)2,782,122
COSTOS POR VENTAS INMOBILIARIAS (786,619) (299,284) (352,047) (116,064) (176,560) (108,187)
(154,499) (275,997) 127,801 (2,141,456
UTILIDAD BRUTA180,549152,211140,99943,37641,68044,82571,383161,417(195,774) 640,666
GASTOS POR VENTA, GENERALES, DE ADMINISTRACIÓN Y OTROS INGRESOS (GASTOS) (158,113
(130,949) (103,065) (58,920) (61,182) (77,390) (40,255) (263,692) 143,801 (749,765
22,43621,262 37,934(15,544) (19,502) (32,565)31,128 (102,275) (51,973) (109,099
COSTO DE FINANCIAMIENTO (45,889) (28,435) (34,002)3,622(3,177) (18,377)1,78454,587
– (69,887)
PARTICIPACIÓN EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DE COMPAÑÍAS ASOCIADAS Y FIDEICOMISOS
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(7,786) – (2,554) (1,911) – – –
227,509(215,258) –
IMPUESTOS A LA UTILIDAD12,462 468(13,818) (3,395) (705) (2,469) (6,394) (39,705)
– (53,556)
UTILIDAD NETA CONSOLIDADAS (28,129)$ (7,641) $20,304$(6,616) $(21,974)$(48,473)539,306 $
(235, 492)$163,285$ (125,430)
AL 31 DE MARZO DE 2012
ESTADO DE RESULTADOSCENTROSURESTEPACIFICOOCCIDENTENORESTENOROESTEBAJÍOCONTROLADORA Y
OTRASELIMINACIONESTOTAL
UNIDADES VENDIDAS4,9332,8571,2121,0351,6841,37999514,095
PRECIOS PROMEDIOS351$275$478525252665207$271$ =$ -$318
INGRESO POR VENTAS INMOBILIARIAS1,728,002784,192578,850260,575447,007285,420269,464
499,131(372,024) 4,480,617
COSTOS POR VENTAS INMOBILIARIAS (1,158,403) (534,557) (385,575) (147,941) (322,824) (
155,983) (187,913) (298,255) 79,149(3,112,302)
UTILIDAD BRUTA569,599249,635193,275112,634124,183129,43781,551200,876(292,875)1,368,315
GASTOS POR VENTA, GENERALES, DE ADMINISTRACIÓN Y OTROS INGRESOS (GASTOS) (252,615)
(165,606) (121,348) (74,109) (80,371) (78,336 ) (44,879) (272,485) 432,669(657,080)
316,984 84,029 71,92738,52543,812 51,10136,672 (71,609)139,794 711,235
COSTO DE FINANCIAMIENTO (52,559) (35,381) (10,890) (3,808) (10,993) (7,236)1,031 (141,498)
43,837 (217,497)
PARTICIPACIÓN EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DE COMPAÑÍAS ASOCIADAS Y FIDEICOMISOS58,629
13,22216,7525,7145,438 -(2,615)667,403 (764,543) –
IMPUESTOS A LA UTILIDAD(97,679) (30,850) (30,552) 92,658 (9,095) (12,911) (11,839)
(43,940) – (144,208)
UTILIDAD NETA CONSOLIDADAS225,375$31,020 $47,237$133,089 $29,162$30,954 $23,249 $
410,356$ (580,912) $349,530
AL 31 DE MARZO DE 2013
CENTROSURESTEPACIFICOOCCIDENTENORESTENOROESTEBAJÍOCONTROLADORA Y OTRASELIMINACIONES
TOTAL
INVENTARIOS INMOBILIARIOS$10,411,659$4,273,176$4,726,394$2,074,497$2,010,906$3,971,520$
765,031$430,109 -528,663,292
PROPIEDADES DE INVERSIÓN1,679,4524,8041,013,877244,730 -157,245110,914
12,000 -3,223,022
INVERSIONES EN ASOCIADAS873,017152,513401,287247,823 – –
-14,391,670(15,728,461) 337,849
OTROS ACTIVOS3,107,383996,4242,960,3551,542,958717,570943,316479,16215,175,444
(17,596,804) 8,325,809
TOTAL ACTIVOS16,071,511$5,426,917$9,101,9135$4,110,008$2,728,4765$5,072,081$1,355,107$
30,009,224$ (33,325,265) $40,549,972
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PASIVOS POR SEGMENTO (1)8,991,0504,119,7516,575,9812,886,1532,494,3483,951,576755,529
19,415,775(19,717,627)29,472,536
INVERSIONES DE CAPITAL (2) (430) (281) (743) (543) (104) (72) (46) (3,433) –
(5,652)
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN9, 99295058,1457904,929614 -22,647
-98,066
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
CENTROSURESTEPACIFICOOCCIDENTENORESTENOROESTEBAJÍOCONTROLADORA Y OTRASELIMINACIONES
TOTAL
INVENTARIOS INMOBILIARIOS$10,299,972$4,109,725$4,577,489$1,965,847$1,960,332$3,921,113$
750,312$397,175 -527, 981,964
PROPIEDADES DE INVERSIÓN1,679,4524,8041,013,877244,730 -157,245110,914
12,000 -3,223,022
INVERSIONES EN ASOCIADAS1,100,372164,923398,991246,602 – –
-13,129,909(14,702,948) 337,849
OTROS ACTIVOS2,953,1011,100,2033,252,9161,605,889720,867913,765619,80717,893,380
(19,159,186) 9,900,743
TOTAL ACTIVOS16,032,897$5,379,655$9,243,2735$4,063,068$2,681,1995$4,992,123$1,481,033$
31,432,464$ (33,862,134) $41,443,578
PASIVOS POR SEGMENTO (1)8,424,8354,056,7276,697,4592,815,7552,428,9823,772,085903,041
19,856,177(18,841,435)30,113,626
INVERSIONES DE CAPITAL (2) (20,572) (13,483) (33,168) (24,603) (4,831) (3,113) (2,268)
(149,620) – (251,658)
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN38,5184,050252,7343,35021,0942,636 -100,491
-422,873
(1) LOS PASIVOS POR SEGMENTO INCLUYEN LOS PASIVOS OPERATIVOS ATRIBUIBLES A CADA
SEGMENTO.,
(2) LAS INVERSIONES DE CAPITAL INCLUYEN ADQUISICIONES EN EL AÑO DE INMUEBLES, MAQUINARIA
Y EQUIPO, INVERSIÓN EN CONCESIONES Y OTROS ACTIVOS.
18.INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE PARTICIPACIONES EN OTRAS ENTIDADES
PARTICIPACIONES EN SUBSIDIARIAS
LA ENTIDAD CONSOLIDA LAS SIGUIENTES INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y FIDEICOMISOS Y SE
MUESTRA SU PARTICIPACIÓN ACCIONARIA EN SU CAPITAL SOCIAL, COMO SIGUE:
31 DE MARZO DE 201331 DE DICIEMBRE DE 2012
CONSOLIDADO DE NUEVOS NEGOCIOS, S.A. DE C.V.100100
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
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CONSTRUCCIONES BIPE, S.A. DE C. V.100100
CRELAM, S.A. DE C. V.100100
EVITAM, S.A. DE C. V.100100
GEO BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C. V.100100
GEO EDIFICACIONES, S.A. DE C. V.100100
GEO URBANIZADORA VALLE DE LAS PALMAS, S.A. DE C. V.100100
GEO GUERRERO, S.A. DE C. V.100100
GEO HOGARES IDEALES, S.A. DE C. V.100100
GEO IMPORTEX, S.A. DE C. V.100100
GEO JALISCO, S.A. DE C. V.100100
GEO NORESTE, S.A. DE C. V.100100
GEO MONTERREY, S.A. DE C. V.100100
GEO MORELOS, S.A. DE C. V.100100
GEO OAXACA, S.A. DE C. V.100100
GEO PUEBLA, S.A. DE C. V100100
GEO CASAS DEL BAJÍO, S.A. DE C. V.100100
GEO TAMAULIPAS, S.A. DE C. V.100100
TIENDAS GEO, S.A. DE C. V.100100
GEO VERACRUZ, S.A. DE C. V.100100
INMOBILIARIA ANSO, S.A. DE C. V.100100
GEO PRODUCCIÓN INDUSTRIAL, S.A., DE C.V.100100
MAQUINARIA ESPECIALIZADA MXO,S.A. P. I. DE C. V.100100
LOTES Y FRACCIONAMIENTOS, S.A., DE C.V.100100
ADMINISTRADORA PROFESIONAL DE INMUEBLES BIENESTAR, S.A. DE C. V.100100
PROMOTORA TURÍSTICA PLAYA VELA, S.A. DE C. V.100100
SINERGEO, S.A. P. I. DE C. V.100100
GEO D. F., S.A. DE C. V.100100
GEOPOLIS, S.A. DE C. V.100100
LA TIENDA DE DON ECO, S.A. DE C. V.100100
OPCIONES A TU MEDIDA TG, S.A. DE C. V. (ANTES GEOPOLIS ZUMPANGO, S.A. P. I. DE C. V.)
(1) 100100
K-BE DISEÑO Y FUNCIONALIDAD, S.A. DE C. V.100100
GEO ALPHA BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C. V. (2)100100
ADMINISTRADORA ALPHA, S.A. P. 1. DE C. V. (2)100100
GEO DEL NOROESTE, S.A. DE C. V.100100
GEO ICASA, S.A. DE C. V.100100
SOCIEDAD FINANCIERA EQUÍPATE, S.A. DE C. V., SOFOM,
E. N. R.100100
ENTIDADES ESTRUCTURADAS CONSOLIDADAS (FIDEICOMISOS CONSOLIDADOS)
LA ENTIDAD HA CELEBRADO CONTRATOS DE FIDEICOMISO CON LA FINALIDAD DE DESARROLLAR
PROYECTOS INMOBILIARIOS. ESTOS CONTRATOS SON CONSIDERADAS ENTIDADES ESTRUCTURADAS
(ANTES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO EPE’S) SOBRE LAS CUALES LA ENTIDAD TIENE PARTICIPACIÓN
VARIABLE Y EJERCE EL CONTROL, POR LO QUE ESTOS FIDEICOMISOS SON CONSOLIDADOS EN LOS
ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD . LOS PRINCIPALES SOCIOS SON SÓLIDA ADMINISTRADORA DE
PORTAFOLIOS, S.A. DE C. V. (SÓLIDA) Y PRUDENTIAL REAL ESTATE INVESTMENT (PREI).
SOCIO – PREI O SOLIDA (FIDEICOMITENTE POR LA APORTACIÓN EFECTIVO Y FIDEICOMISARIO POR
LA UTILIDAD OBTENIDA DE LA LOS INGRESOS DE PORCIÓN FONDO MENOS LA APORTACIÓN DE
EFECTIVO).
CONSTRUCTOR SUBSIDIARIA DE GEO QUE REALIZA EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN PARTICIPA EN LA
UTILIDAD POR LA VENTA DE LAS VIVIENDAS.
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
CLAVE DE COTIZACIÓN: GEO TRIMESTRE: 01 AÑO: 2013
CORPORACION GEO, S.A.B. DE NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN
Cv. FINANCIERA PAGINA 17/ 21
CONSOLIDADO
Impresión Final
SUBSIDIARIA DE GEO QUE PARTICIPA COMO FIDEICOMITENTE POR LA APORTACIÓN DEL GASTO
COMERCIAL Y FIDEICOMISARIO POR LA UTILIDAD QUE SE OBTENGA ENTRE LA PORCIÓN COMERCIAL Y
EL GASTO REALMENTE EFECTUADO.
SUBSIDIARIA DE GEO QUE PARTICIPA COMO FIDEICOMITENTE POR LA APORTACIÓN DEL TERRENO Y
FIDEICOMISARIO POR LA UTILIDAD OBTENIDA DE LOS INGRESOS DE LA PORCIÓN DE TIERRA MENOS
EL COSTO DE LA MISMA.
PROYECTOTIPOFIDEICOMISO NÚMEROSOCIOSUBSIDIARIA OPERADORA Y CONSTRUCTORSUBSIDIARIA
APORTANTE GASTO COMERCIALSUBSIDIARIA APORTANTE TIERRA
ACOLMANEMPRESARIAL T-3F/262170SÓLIDAGEO EDIFICACIONESGEO EDIFICACIONESGEO EDIFICACIONES
ARCO ANTIGUOEMPRESARIAL T-3F-262552PREI 854GEO MORELOSGEO MORELOSGEO MORELOS
ARVENTO IIEMPRESARIAL T-3F/304409PREIGEO JALISCOGEO JALISCOGEO MORELOS
CALIMAYA IIEMPRESARIAL T-3F-00669PREI 412GEO EDIFICACIONESGEO EDIFICACIONESGEO
EDIFICACIONES
CAYACOEMPRESARIAL T-3F-262145PREI 412GEO GUERREROGEO GUERREROGEO GUERRERO
CENTZOSEMPRESARIAL T-2F / 232092SÓLIDAGEO MONTERREYGEO MONTERREYGEO EDIFICACIONES
CHALCOEMPRESARIAL T-2F / 370SÓLIDAGEO EDIFICACIONESGEO EDIFICACIONESGEO HOGARES IDEALES
CHAPALA EMPRESARIAL T-3F-256048PREI 412GEO JALISCOGEO JALISCOGEO JALISCO
DELICIAS IIIEMPRESARIAL T-3F / 00622SÓLIDAGEO BAJA CALIFORNIAGEO BAJA CALIFORNIAGEO
BAJA CALIFORNIA
EL PORVENIREMPRESARIAL T-3F-254185PREI 371GEO EDIFICACIONESGEO EDIFICACIONESGEO
EDIFICACIONES
HACIENDA DEL BOSQUE IIIEMPRESARIAL T-3F/304590PREIGEO EDIFICACIONESGEO EDIFICACIONESGEO
EDIFICACIONES
IZTACALCOEMPRESARIAL T-3F/302694SÓLIDAGEO EDIFICACIONESGEO EDIFICACIONESGEO
EDIFICACIONES
JOYAS DE IXTAPA IIEMPRESARIAL T-2F-426PREI 371GEO GUERREROGEO GUERREROGEO MORELOS
LA FLORIDAEMPRESARIAL T-3F-470PREI 412GEO TAMAULIPASGEO TAMAULIPASGEO TAMAULIPAS
LA PROVINCIAEMPRESARIAL T-3F/302732SÓLIDAGEO MORELOSGEO MORELOSGEO MORELOS
PROYECTOTIPOFIDEICOMISO NÚMEROSOCIOSUBSIDIARIA OPERADORA Y CONSTRUCTORSUBSIDIARIA
APORTANTE GASTO COMERCIALSUBSIDIARIA APORTANTE TIERRA
LOBATOEMPRESARIAL T-3F-262153PREI 412GEO GUERREROGEO GUERREROGEO GUERRERO
LOMA ALTAEMPRESARIAL T-3F-257508PREI 412GEO QUERÉTAROGEO QUERÉTAROGEO QUERÉTARO
MATA DE PITAEMPRESARIAL T-2F / 00471SÓLIDAGEO VERACRUZGEO VERACRUZGEO VERACRUZ
MORROCOY IIEMPRESARIAL T-3F/262218SÓLIDAGEO GUERREROGEO GUERREROGEO JALISCO
NUEVO VALLARTAEMPRESARIAL T-3F/304395PREIGEO JALISCOPLAYA VELAGEO MORELOS
OZUMBILLAEMPRESARIAL T-3F-255955PREI 412GEO EDIFICACIONESGEO EDIFICACIONESGEO
EDIFICACIONES
PACHUCAEMPRESARIAL T-3F/262200SÓLIDAGEO HOGARES IDEALESGEO HOGARES IDEALESGEO HOGARES
IDEALES
POCITOSEMPRESARIAL T-3F/257966SÓLIDAGEO JALISCOGEO JALISCOGEO JALISCO
QUEMADOSEMPRESARIAL T-2F / 389SÓLIDAGEO HOGARES IDEALESGEO HOGARES IDEALESGEO
EDIFICACIONES
SALINAS VICTORIA IIEMPRESARIAL T-3F/300217SÓLIDAGEO MONTERREYGEO MONTERREYGEO
EDIFICACIONES
SALINAS VICTORIAEMPRESARIAL T-3F-254614PREI 412GEO MONTERREYGEO MONTERREYGEO
EDIFICACIONES
SAN GABRIELEMPRESARIAL T-3F-596PREI 412GEO HOGARES IDEALESGEO HOGARES IDEALESGEO
HOGARES IDEALES
SAN JUAN DE LAS VEGASEMPRESARIAL T-2F 0/231118SÓLIDAGEO HOGARES IDEALESGEO HOGARES
IDEALESPLAYA VELA Y GUERRERO
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
CLAVE DE COTIZACIÓN: GEO TRIMESTRE: 01 AÑO: 2013
CORPORACION GEO, S.A.B. DE NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN
Cv. FINANCIERA PAGINA 18/ 21
CONSOLIDADO
Impresión Final
SAN JUAN DEL RÍOEMPRESARIAL T-3F-658PREI 736GEO EDIFICACIONESGEO EDIFICACIONESGEO
EDIFICACIONES
SAN MIGUELEMPRESARIAL T-3F-254622PREI 412GEO EDIFICACIONESGEO EDIFICACIONESGEO
EDIFICACIONES
SAN RAFAELEMPRESARIAL T-3F-254630PREI 412GEO EDIFICACIONESGEO EDIFICACIONESGEO
EDIFICACIONES
TALISMANEMPRESARIAL T-3F/302686SÓLIDAGEO EDIFICACIONESGEO EDIFICACIONESGEO
EDIFICACIONES
TEQUISQUIPAEMPRESARIAL T-3F/262080SÓLIDAGEO EDIFICACIONESGEO EDIFICACIONESGEO MORELOS
THE BANK OF NEW YORKMELLOS, S.A. TENANGO DEL VALLEEMPRESARIAL T-3F00881SÓLIDAGEO
EDIFICACIONESGEO EDIFICACIONESGEO EDIFICACIONES
VALLARTAEMPRESARIAL T-3F-533PREI 371PLAYA VELAPLAYA VELAPLAYA VELA
VALLE DE SAN MIGUELEMPRESARIAL T-2F / 416SÓLIDAGEO MONTERREYGEO MONTERREYGEO HOGARES
IDEALES
XALTIPAEMPRESARIAL T-3F/00880SÓLIDAGEO HOGARES IDEALESGEO HOGARES IDEALESGEO HOGARES
IDEALES
PARTICIPACIÓN NO CONTROLADA- A CONTINUACIÓN SE PRESENTA UN RESUMEN DE LAS CIFRAS DE LA
PARTICIPACIÓN NO CONTROLADA POR SUBSIDIARIA Y EN LOS FIDEICOMISOS:
ADMINISTRADORA ALPHA, S.A. P. I.SOCIEDAD FINANCIERA EQUIPATE, S.A. DE C. V.
SOFOM, E. N. R.GEOPOLIS, S.A. DE C. V.PREISÓLIDATOTAL
PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA16.67%25.00%1.00%14.6%34.6%
ACTIVOS CIRCULANTES$535,514$363,9775$326,044$5,787,099$6,215,164513,227,798
ACTIVOS NO CIRCULANTES1,759,55728,882 (1,613) -130,0611,916,887
PASIVOS CIRCULANTES1,081,088203,921291,4331,533,1833,388,3296,497,954
PASIVOS NO CIRCULANTES486,466(1,624)8,195 – -493,037
ACTIVOS NETOS727,517190,56224,8034,253,9162,956,8968,153,694
PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORAS123,783$47,640$248$624,602$941,556$1,737,829
INGRESOS$14,353$54,725$ -$340,533$291,870$701,481
RESULTADOS10,84018,187 -298,971262,146590,144
RESULTADO INTEGRAL (23,809) 5,059(4,819)34,9133,24314,587
UTILIDAD (PÉRDIDA) EN LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADAS (15,976) $1,265$5 (48) $ (6,348) $41,985
$20,878
INTERESES EN OTRAS ENTIDADES
LA PARTICIPACIÓN DE LA ENTIDAD, EN OTRAS INVERSIONES PERMANENTES, ES COMO SIGUE:
FIDEICOMISO 850FIDEICOMISO SÓLIDA TEMIXCOFIDEICOMISO 647GRUPO SU CASITA, S.A. DE C.V.
FIDEICOMISO MAESTRO MEXICANO 371FIDEICOMISO MAESTRO MEXICANO 412FIDEICOMISO MULTIVA
FIDEICOMISO NÚMERO 674FIDEICOMISO 7850OTRASTOTAL
PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA–173.64.961.27—-$ –
PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORAS111,528$83,759$77,535$33,000$3,079$1,208$1,119$5,808$
6,000$14,813$337,849
ACUERDOS CONJUNTOS NO ESTRUCTURADOS A TRAVÉS DE UN VEHÍCULO SEPARADO
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
CLAVE DE COTIZACIÓN: GEO TRIMESTRE: 01 AÑO: 2013
CORPORACION GEO, S.A.B. DE NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN
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LA ENTIDAD TIENE CELEBRADOS CONTRATOS DE FIDEICOMISOS EN ADMINISTRACIÓN QUE REPRESENTAN
UN ACUERDO CONJUNTO QUE NO ESTÁ ESTRUCTURADO A TRAVÉS DE UN VEHÍCULO SEPARADO PERO ES
UNA OPERACIÓN CONJUNTA. EN ESTOS CASOS, EL ACUERDO CONTRACTUAL ESTABLECE LOS DERECHOS
DE LAS PARTES A LOS ACTIVOS Y LAS OBLIGACIONES CON RESPECTO A LOS PASIVOS RELATIVOS AL
ACUERDO, Y LOS DERECHOS A LOS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Y LAS OBLIGACIONES CON
RESPECTO A LOS GASTOS QUE CORRESPONDAN A LAS PARTES.
EL ACUERDO CONTRACTUAL A MENUDO DESCRIBE LA NATURALEZA DE LAS ACTIVIDADES QUE ESTÁN
SUJETAS AL ACUERDO Y LA FORMA EN QUE LAS PARTES PRETENDEN LLEVAR A CABO ESAS
ACTIVIDADES CONJUNTAMENTE. SIENDO CADA PARTE RESPONSABLE DE UNA TAREA ESPECÍFICA Y CADA
UNA UTILIZANDO SUS PROPIOS ACTIVOS.
CADA OPERADOR CONJUNTO RECONOCERÁ EN SUS ESTADOS FINANCIEROS LOS ACTIVOS Y PASIVOS
UTILIZADOS PARA LA TAREA ESPECÍFICA Y RECONOCERÁ SU PARTE DE LOS INGRESOS DE
ACTIVIDADES ORDINARIAS Y GASTOS SEGÚN EL ACUERDO CONTRACTUAL. EN ESTE TIPO ACUERDOS EL
SOCIO APORTA LA PROPIEDAD DE LA TIERRA Y GEO A TRAVÉS DE SUS SUBSIDIARIAS REALIZA LA
CONSTRUCCIÓN Y VENTA DE LAS VIVIENDAS. UNA VEZ ENAJENADAS LAS PROPIEDADES LOS SOCIOS
COBRAN SU TIERRA Y GEO LA CONSTRUCCIÓN.
PROYECTOTIPOFIDEICOMISO NÚMEROOPERADOR CONJUNTOSUBSIDIARIA OPERADORA Y CONSTRUCTOR
OPERADOR APORTANTE DE TIERRASUBSIDIARIA CAPITALISTA
PESQUERÍAADMINISTRACIÓNF/302708SÓLIDAGEO NORESTESÓLIDACORPORACIÓN GEO
LA LAGUNAADMINISTRACIÓNF/232165SÓLIDAGEO GUERREROSÓLIDACORPORACIÓN GEO
MONTEBELLOADMINISTRACIÓNF/302821SÓLIDAGEO VERACRUZSÓLIDACORPORACIÓN GEO
COTECITOADMINISTRACIÓNF/303640SÓLIDAGEO HOGARES IDEALESSÓLIDACORPORACIÓN GEO
DELICIAS IVADMINISTRACIÓNF/00833SÓLIDAGEO BAJA CALIFORNIASÓLIDACORPORACIÓN GEO
LAGO DEL SOLADMINISTRACIÓNF/00834SÓLIDAGEO BAJA CALIFORNIASÓLIDACORPORACIÓN GEO
LA ESTANCIAADMINISTRACIÓNF/00915SÓLIDAGEO CASAS DEL BAJÍOGEO CASAS DEL BAJÍOCORPORACIÓN
GEO
SALINAS VICTORIAADMINISTRACIÓNF/00917SÓLIDAGEO MONTERREYGEO EDIFICACIONESCORPORACIÓN
GEO
PESQUERÍA IIADMINISTRACIÓNF/00919SÓLIDAGEO NORESTEGEO EDIFICACIONESCORPORACIÓN GEO
ANDARES DE SOCONUSCOADMINISTRACIÓNF/00920SÓLIDAGEO PUEBLAGEO VERACRUZCORPORACIÓN GEO
SANTA CATARINAADMINISTRACIÓNF/00572PREIGEO NORESTEPREICORPORACIÓN GEO
TEMIXCOADMINISTRACIÓNF/00590PREIGEO MORELOSPREICORPORACIÓN GEO
MONTECEIBASADMINISTRACIÓNF/00916SÓLIDAGEO PUEBLASÓLIDACORPORACIÓN GEO
IMALAADMINISTRACIÓNF/00918SÓLIDAGEO NORESTESÓLIDACORPORACIÓN GEO
HACIENDA DORADAADMINISTRACIÓNF/00821SÓLIDAGEO VERACRUZSÓLIDACORPORACIÓN GEO
TEMIXCO ITIADMINISTRACIÓNF/00699SÓLIDAGEO MORELOSSÓLIDACORPORACIÓN GEO
TEMIXCO IITADMINISTRACIÓNF/00699SÓLIDAGEO MORELOSSÓLIDACORPORACIÓN GEO
LA PROVINCIA ITADMINISTRACIÓNF/303674SÓLIDAGEO MORELOSSÓLIDACORPORACIÓN GEO
EL CHILAR IIADMINISTRACIÓNF/00647SÓLIDAGEO HOGARES IDEALESSÓLIDACORPORACIÓN GEO
PARTICIPACIÓN EN ENTIDADES ESTRUCTURADAS NO CONSOLIDADAS
BURSATILIZACIÓN DE MAQUINARIA
CON FECHA 20 DE ABRIL DE 2011. LA ENTIDAD BURSATILIZÓ LOS ACTIVOS DE SU SUBSIDIARIA
MAQUINARIA ESPECIALIZADA MXO A TRAVÉS DE LA TRANSMISIÓN DE POCO MÁS DE 1,003 MÁQUINAS O
APARATOS PARA LA CONSTRUCCIÓN A UN FIDEICOMISO EN DÓNDE OBTUVO CONTRAPRESTACIÓN
EFECTIVA DE 119.5 MILLONES PROVENIENTES DE UNA EMISIÓN A CARGO DEL FIDEICOMISO POR UN
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
CLAVE DE COTIZACIÓN: GEO TRIMESTRE: 01 AÑO: 2013
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MONTO DE 169 MILLONES DE DÓLARES QUE COTIZAN EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES. ADEMÁS
APORTÓ LOS DERECHOS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE PROPORCIONARÁ MXO, S.A. DE C. V. A CORPORACIÓN GEO Y SUS SUBSIDIARIAS. MISMO QUE SE DEVENGARÁ CONFORME LOS
SERVICIOS DE MAQUINARIA SEAN PRESTADOS DURANTE LA VIDA DEL CONTRATO. LOS PAGOS
ESPERADOS POR DICHO CONTRATO, ASUMIENDO QUE LOS SERVICIOS EQUIVALENTES A
APROXIMADAMENTE 720,000 HORAS TRIMESTRALES FUERON EFECTIVAMENTE OTORGADOS, SON COMO
SIGUE:
DÓLARES ESTADOUNIDENSES
20135$44,043
201447,787
201551,849
201656,256
201761,037
2018 EN ADELANTE246,241
$507,213
LA ESTRUCTURA LEGAL DE LA TRANSACCIÓN, LA CUAL CONTEMPLA LA VENTA REAL DE LA MAQUINARIA
Y DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES EN VIRTUD DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
MAQUINARIA ESPECIALIZADA MXO S.A. DE C.V. (GEO MAQUINARIA; SUBSIDIARIA DE GEO) PARA EL
FIDEICOMISO DE LA EMISIÓN.
LOS ACTIVOS ESTÁN CONFORMADOS POR 1,003 MÁQUINAS PARA LA CONSTRUCCIÓN CON UN VALOR
ESTIMADO DE US$61.9 MILLONES JUNTO CON MAQUINARIA ADICIONAL Y DE REEMPLAZO (FIDEICOMISO
GEO MAQUINARIA USARÁ LOS RECURSOS DE LA EMISIÓN PARA FONDEAR UNA RESERVA PARA GASTOS DE
INVERSIÓN DE US$16 MILLONES PARA ADQUIRIR MAQUINARIA ADICIONAL), Y TODOS LOS DERECHOS
DE SEGUROS RELACIONADOS CON LA MAQUINARIA Y US$20 MILLONES EN UNA RESERVA DE LIQUIDEZ
PARA CUBRIR EL SERVICIO DE LA DEUDA.
CON FECHA 20 DE ABRIL DE 2011, LA SUBSIDIARIA GEO IMPORTEX, S.A. DE C. V. CELEBRÓ UN
CONTRATO DE SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA CON EL FIDEICOMISO
F/00762 Y THE BANK OF NEW YORK MELLON, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE (ACTUANDO
COMO FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO) POR UN PERIODO DE 10 AÑOS. LOS COBROS ESPERADOS POR
DICHO CONTRATO ASUMIENDO QUE LOS SERVICIOS EQUIVALENTES A LA CONTRAPRESTACIÓN FUERON
EFECTIVAMENTE OTORGADOS, SON COMO SIGUE:
DÓLARES ESTADOUNIDENSES
2013$17,798
201418,421
201519,065
201619,733
201720,423
2018 EN ADELANTE100,552
$195, 992
19.HECHO POSTERIOR
COMO SE MENCIONA EN LA NOTA 13 DE DEUDA, EN LOS CRÉDITOS DENOMINADOS “SENIOR GUARANTEED
NOTE” POR 400,000 MILES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO EL 27 DE MARZO DE
2022 Y EN LOS “SENIOR GUARANTEED NOTE” POR 250,000 MILES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
CLAVE DE COTIZACIÓN: GEO TRIMESTRE: 01 AÑO: 2013
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CON VENCIMIENTO EL 30 DE JUNIO DE 2020, DICHOS PRESTAMOS CONTIENEN UNA CLÁUSULA QUE
EXENTA EL CUMPLIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE SUS OBLIGACIONES DE HACER Y DE NO HACER ALLÍ
PREVISTAS, SIEMPRE Y CUANDO: (1) SUS VALORES DE DEUDA MANTENGAN UNA CALIFICACIÓN DE
“GRADO DE INVERSIÓN” DE POR LO MENOS DOS O MÁS AGENCIAS CALIFICADORAS DE CRÉDITO Y (2)
NO EXISTA Y SE MANTENGA VIGENTE UN EVENTO DE INCUMPLIMIENTO EN TÉRMINOS DE CADA ACTA DE
EMISIÓN. A LA FECHA DE AUTORIZACIÓN DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
CONDESADOS INTERMEDIOS NO AUDITADOS LA EXENCIÓN REFERENTE A LA CALIFICACIÓN DE SUS
EMISIONES ES DE “ESPECULACIÓN”, POR LO TANTO, LA ENTIDAD, NO CUMPLE CON LA CLÁUSULA DE
EXENCIÓN DE OBLIGACIONES DE HACER Y NO HACER, POR LO TANTO, EN OPINIÓN DE SUS ASESORES
LEGALES ESTO PODRÍA LIMITAR A LA ENTIDAD EN SU CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO FUTURO.
20.AUTORIZACIÓN DE EMISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
ESTOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS CONDENSADOS INTERMEDIOS NO AUDITADOS FUERON
AUTORIZADOS PARA SU EMISIÓN EL 25 DE ABRIL DE 2013, POR EL ARQUITECTO LUIS ORVAÑANOS
LASCURAIN, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECTOR GENERAL, EL CONTADOR
PÚBLICO DANIEL ALEJANDRO GELOVÉ GÓMEZ, DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACIÓN, EL
CONTADOR PÚBLICO SAÚL H. ESCARPULLI GÓMEZ, DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE FINANZAS, Y EL
LICENCIADO JORGE ISAAC GARCIDUEÑAS DE LA GARZA, DIRECTOR GENERAL ADJUNTO LEGAL; Y ESTÁN
SUJETOS A LA APROBACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA ENTIDAD, QUIENES PUEDEN DECIDIR SU MODIFICACIÓN DE ACUERDO CON LO
DISPUESTO EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.
k Ok Ok ok o*k ok
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
CLAVE DE COTIZACIÓN GEO
CORPORACION GEO, S.A.B. DE C.V.
TRIMESTRE
INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS
CONJUNTOS
(MILES DE PESOS)
01 AÑO
2013
CONSOLIDADO
Impresión Final
% DE MONTO TOTAL
NOMBRE DE LA EMPRESA ACTIVIDAD PRINCIPAL NO. DE ACCIONES TEN COSTO DE VALOR
ADQUISICIÓN ACTUAL
EITOTECARIA SU CASITA, S.A. DE 0 0.00 0 33,000
RESIDENTIAL INVESTMENT
PROGRAM (FID 850 o 0.00 0 111,528
FIDEICOMISO 647 0 0.00 0 77,535
FIDEICOMISO SOLIDA TEMIXCO 0 0.00 0 83,759
RESIDENTIAL INVESTMENT
PROGRAM (FID371 o 0.00 0 3,709
AESIDENTIAL INVESTMENT P (FID 0 0.00 0 1,208
FIDEICOMISO MULTIVA 0 0.00 0 1,119
FIDEICOMISO 755 0 0.00 0 6,000
FIDEICOMISO F/303674 0 0.00 0 5,808
OTROS 0 0.00 0 14,183
TOTAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS 0 337,849
OBSERVACIONES
CLAVE DE COTIZACIÓN
CORPORACION GEO, S.A.B. DE C.V.
GEO
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
DESGLOSE DE CRÉDITOS
(MILES DE PESOS)
TRIMESTRE 01
AÑO
2013
CONSOLIDADO
Impresión Final
VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL.
VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA
TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN EXTRAERA A A menes vio INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO
AÑO ACTUAL – | HASTA1AÑO | HASTAZAÑOS | HAsTa3AÑos | HastasaÑos MASTASAÑOSO | Ago acruaL | HasTa1taÑo |HasTazaÑos |Hasta3aÑños |Hastasaños [HASTA 5AÑOS O
BANCARIOS
COMERCIO EXTERIOR
BANCO SANTANDER SERFIN NO 22/05/2009 22/05/2017 25250 o o o 87,090
CAMBIO EN EL VALOR RAZONABLE NO o o o o -43,526
BANCO SANTANDER SERFIN NO 22/04/2009 30/09/2016 2.567 0 0 6.422 0
CAMBIO EN EL VALOR RAZONABLE NO o 0 0 -3,484 0
BANCO SANTANDER SERFIN NO 29/06/2009 29/04/2016 7.695 0 0 19,128 0
CAMBIO EN EL VALOR RAZONABLE NO o 0 0 -10,392 0
CON GARANTÍA
BANCA COMERCIAL
BANCO HSBC MEXICO NO 25/10/2012 28/02/2014 96.414 0 0 o o
BBVA BANCOMER NO 08/03/2013 05/07/2013 52,007 0 0 o o
BANCO HSBC MEXICO NO 16/03/2013 14/05/2013 30,000 0 0 o o
BANCO SANTANDER SERFIN NO 27/08/2013 24/04/2013 12,500 0 0 o o
BANCO SCOTIABANK INVERLAT NO 09/10/2012 09/10/2014 64,201 0 0 o o
BBVA BANCOMER NO 17/11/2011 17/05/2014 4,142 0 0 o o
BANCO DEL BAJIO NO 16/03/2012 18/12/2014 30,844 0 0 o o
BBVA BANCOMER NO 04/11/2011 04/05/2014 7.326 0 0 o o
BANCO SANTANDER SERFIN NO 21/08/2012 21/03/2014 61.620 0 0 o o
BANCO MERCANTIL DEL NORTE NO 09/05/2012 09/05/2014 31,752 0 0 o o
BANCO SANTANDER SERFIN NO 26/08/2012 26/03/2014 45.896 0 0 o o
BANCO MERCANTIL DEL NORTE NO 05/06/2012 05/06/2014 17,147 0 0 o o
BANCO NACIONAL DE MEXICO NO 06/12/2012 28/11/2014 58,175 0 0 o o
BANCO SANTANDER SERFIN NO 14/03/2013 14/03/2015 96.499 0 0 o o
BBVA BANCOMER NO 27/08/2013 21/09/2015 39,989 0 0 o o
BANCO MERCANTIL DEL NORTE NO 19/02/2013 20/05/2013 15,000 0 0 o o
BANCO SANTANDER SERFIN NO 16/11/2012 21/03/2014 44,800 0 0 o o
BBVA BANCOMER NO 30/11/2011 31/05/2014 86.507 0 0 o o
BANCO SANTANDER SERFIN NO 12/10/2012 12/10/2015 30,000 0 0 o o
BANCO NACIONAL DE MEXICO NO 14/03/2013 12/04/2013 5.500 0 0 o o
BANCO NACIONAL DE MEXICO NO 16/07/2012 16/07/2014 41,756 0 0 o o
BANCO SANTANDER SERFIN NO 12/03/2013 09/04/2013 26,000 0 0 o o
BANCO MERCANTIL DEL NORTE NO 16/10/2007 16/10/2013 26,088 0 0 o o
BANCO SANTANDER SERFIN NO 09/02/2012 02/02/2014 18,795 0 0 o o
BANCO MERCANTIL DEL NORTE NO 2210212013 19/02/2015 15,734 0 0 o o
CLAVE DE COTIZACIÓN
CORPORACION GEO, S.A.B. DE C.V.
GEO
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
DESGLOSE DE CRÉDITOS
(MILES DE PESOS)
TRIMESTRE
01
AÑO
2013
CONSOLIDADO
Impresión Final
TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO NACIONAL DE MEXICO
BBVA BANCOMER
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
INSTITUCION
EXTRANJERA
(SI/NO)
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
FECHA DE FIRMA /
CONTRATO
05/12/2011
15/03/2013
04/10/2012
20/03/2013
03/05/2011
03/05/2011
03/05/2011
03/05/2011
03/05/2011
03/05/2011
03/05/2011
03/05/2011
03/05/2011
03/05/2011
03/05/2011
03/05/2011
03/05/2011
03/05/2011
03/05/2011
03/05/2011
03/05/2011
01/06/2011
01/06/2011
01/06/2011
01/06/2011
01/06/2011
01/06/2011
01/06/2011
01/06/2011
23/06/2011
23/06/2011
25/06/2011
25/06/2011
25/06/2011
25/06/2011
FECHA DE
VENCIMIENTO
05/12/2013
12/04/2013
04/04/2015
17/04/2013
03/05/2013
03/05/2013
03/05/2013
03/05/2013
03/05/2013
03/05/2013
03/05/2013
03/05/2013
03/05/2013
03/05/2013
03/05/2013
03/05/2013
03/05/2013
03/05/2013
03/05/2013
03/05/2013
03/05/2013
02/06/2013
02/06/2013
02/06/2013
02/06/2013
02/06/2013
02/06/2013
02/06/2013
02/06/2013
23/06/2013
23/06/2013
25/06/2013
25/06/2013
25/06/2013
25/06/2013
TASA DE
INTERÉS Y/O
SOBRETASA
VENCTOS.
O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL.
VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA
INTERVALO DE TIEMPO
INTERVALO DE TIEMPO
AÑO ACTUAL
HASTA 1 AÑO
12,822
10,000
20,487
37,600
765
1,662
1,046
1,046
628
418
418
1,764
837
313
1,506
954
858
837
577
628
968
4,842
892
175
417
514
482
435
305
487
626
2,440
3,263
1,150
3,688
HASTA 2 AÑOS
HASTA 3 AÑOS
HASTA 4 AÑOS
HASTA 5 AÑOS O
MÁS
AÑO ACTUAL.
HASTA 1 AÑO
HASTA 2 AÑOS
HASTA 3 AÑOS
HASTA 4 AÑOS
HASTA 5 AÑOS O
MÁS
CLAVE DE COTIZACIÓN
CORPORACION GEO, S.A.B. DE C.V.
GEO
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
DESGLOSE DE CRÉDITOS
(MILES DE PESOS)
TRIMESTRE
01
AÑO
2013
CONSOLIDADO
Impresión Final
TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
INSTITUCION
EXTRANJERA
(SI/NO)
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
FECHA DE FIRMA /
CONTRATO
25/06/2011
25/06/2011
25/06/2011
25/06/2011
25/06/2011
25/06/2011
25/06/2011
25/06/2011
25/06/2011
25/06/2011
25/06/2011
25/06/2011
25/06/2011
25/06/2011
25/06/2011
25/06/2011
25/06/2011
25/06/2011
25/06/2011
25/06/2011
25/06/2011
04/11/2011
04/11/2011
04/11/2011
04/11/2011
04/11/2011
04/11/2011
04/11/2011
04/11/2011
04/11/2011
04/11/2011
04/11/2011
04/11/2011
04/11/2011
04/11/2011
FECHA DE
VENCIMIENTO
25/06/2013
25/06/2013
25/06/2013
25/06/2013
25/06/2013
25/06/2013
25/06/2013
25/06/2013
25/06/2013
25/06/2013
25/06/2013
25/06/2013
25/06/2013
25/06/2013
25/06/2013
25/06/2013
25/06/2013
25/06/2013
25/06/2013
25/06/2013
25/06/2013
04/11/2013
04/11/2013
04/11/2013
04/11/2013
04/11/2013
04/11/2013
04/11/2013
04/11/2013
04/11/2013
04/11/2013
04/11/2013
04/11/2013
04/11/2013
04/11/2013
TASA DE
INTERÉS Y/O
SOBRETASA
VENCTOS.
O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL.
VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA
INTERVALO DE TIEMPO
INTERVALO DE TIEMPO
AÑO ACTUAL
HASTA 1 AÑO
2,538
544
544
544
308
363
969
363
610
544
1,683
544
291
544
247
181
363
109
199
109
265
1,475
7,643
3,255
1,808
2,748
1,447
2,565
1,013
3,695
2,170
1,085
61
362
362
HASTA 2 AÑOS
HASTA 3 AÑOS
HASTA 4 AÑOS
HASTA 5 AÑOS O
MÁS
AÑO ACTUAL.
HASTA 1 AÑO
HASTA 2 AÑOS
HASTA 3 AÑOS
HASTA 4 AÑOS
HASTA 5 AÑOS O
MÁS
CLAVE DE COTIZACIÓN
CORPORACION GEO, S.A.B. DE C.V.
GEO
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
DESGLOSE DE CRÉDITOS
(MILES DE PESOS)
TRIMESTRE 01
AÑO
2013
CONSOLIDADO
Impresión Final
TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO MERCANTIL DEL NORTE
BANCO SANTANDER SERFIN
BBVA BANCOMER
BBVA BANCOMER
BBVA BANCOMER
BBVA BANCOMER
BANCO HSBC MEXICO
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO DEL BAJIO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE
BANCO MERCANTIL DEL NORTE
BANCO HSBC MEXICO
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO MERCANTIL DEL NORTE
BANCO MERCANTIL DEL NORTE
BANCO MERCANTIL DEL NORTE
BANCO SANTANDER SERFIN
BBVA BANCOMER
BBVA BANCOMER
BANCO SANTANDER SERFIN
INSTITUCION
EXTRANJERA
(SI/NO)
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
FECHA DE FIRMA /
CONTRATO
04/11/2011
04/11/2011
04/11/2011
04/11/2011
03/04/2012
03/04/2012
03/04/2012
03/04/2012
03/04/2012
03/04/2012
03/04/2012
03/04/2012
03/04/2012
23/08/2012
14/03/2013
26/09/2012
26/09/2012
26/09/2012
26/09/2012
27/03/2013
27/04/2011
30/06/2011
31/08/2011
07/09/2011
14/12/2011
17/11/2011
03/02/2012
06/03/2013
14/05/2012
15/02/2013
22/02/2013
15/03/2013
21/12/2010
18/08/2011
05/10/2011
FECHA DE
VENCIMIENTO
04/11/2013
04/11/2013
04/11/2013
04/11/2013
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
13/08/2014
11/04/2013
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
26/05/2013
15/04/2013
30/06/2013
31/08/2013
07/09/2014
14/12/2013
17/11/2013
03/08/2014
06/03/2015
13/05/2014
13/02/2015
23/05/2013
17/04/2013
21/06/2013
18/02/2014
05/10/2013
TASA DE
INTERÉS Y/O
SOBRETASA
VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL.
VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA
INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO
AÑO ACTUAL – | HASTA1AÑO | HASTAZAÑOS | HAsTa3AÑos | HastasaÑos MASTASAÑOSO | Ago acruaL | HasTa1taÑo |HasTazaÑos |Hasta3aÑños |Hastasaños [HASTA 5AÑOS O
708 o o o o
397 o o o o
2,346 0 0 o o
1,157 0 0 o o
40.579 0 0 o o
859 o o o o
3.994 0 0 o o
2,143 0 0 o o
578 o o o o
1,072 0 0 o o
1,072 0 0 o o
420 o o o o
536 o o o o
15,330 0 0 o o
42,000 0 0 o o
9.811 0 0 o o
4,243 0 0 o o
2,457 0 0 o o
359 o o o o
6,000 0 0 o o
1,205 0 0 o o
1.499 0 0 o o
34,067 0 0 o o
4,678 0 0 o o
966 o o o o
10,909 0 0 o o
40.550 0 0 o o
40,251 0 0 o o
3,134 0 0 o o
57,366 0 0 o o
16,019 0 0 o o
8,000 0 0 o o
567 o o o o
3.600 0 0 o o
3.625 0 0 o o
CLAVE DE COTIZACIÓN
CORPORACION GEO, S.A.B. DE C.V.
GEO
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
DESGLOSE DE CRÉDITOS
(MILES DE PESOS)
TRIMESTRE 01
AÑO
2013
CONSOLIDADO
Impresión Final
TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN
BANCO MERCANTIL DEL NORTE
BBVA BANCOMER
BANCO DEL BAJIO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO HSBC MEXICO
BANCO HSBC MEXICO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE
BBVA BANCOMER
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO MERCANTIL DEL NORTE
BANCO MERCANTIL DEL NORTE
BANCO MERCANTIL DEL NORTE
BANCO MERCANTIL DEL NORTE
BANCO SANTANDER SERFIN
BBVA BANCOMER
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO INBURSA
BBVA BANCOMER
BANCO MERCANTIL DEL NORTE
BANCO MERCANTIL DEL NORTE
BANCO MERCANTIL DEL NORTE
BBVA BANCOMER
BBVA BANCOMER
BANCO HSBC MEXICO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO HSBC MEXICO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE
BANCO MERCANTIL DEL NORTE
BANCO MERCANTIL DEL NORTE
BBVA BANCOMER
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
INSTITUCION
EXTRANJERA
(SI/NO)
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
FECHA DE FIRMA /
CONTRATO
21/09/2011
13/10/2011
01/02/2012
24/02/2012
11/07/2012
20/09/2012
28/10/2012
13/11/2012
15/11/2012
06/02/2013
12/04/2012
26/10/2012
26/02/2013
28/01/2013
06/03/2013
08/03/2013
22/03/2013
14/09/2010
22/10/2010
25/01/2011
02/12/2010
12/08/2011
25/08/2011
22/12/2011
12/02/2013
18/02/2013
28/10/2011
14/09/2012
01/02/2013
08/03/2013
27/03/2013
25/03/2013
21/03/2013
14/03/2013
12/03/2013
FECHA DE
VENCIMIENTO
21/09/2014
13/04/2014
18/01/2015
16/02/2014
05/07/2014
28/02/2014
28/02/2014
30/10/2014
07/05/2015
22/01/2015
01/04/2014
06/10/2014
27/04/2013
23/04/2013
03/04/2013
05/07/2013
19/04/2013
14/03/2013
22/04/2013
25/07/2013
02/06/2013
11/08/2013
17/02/2014
20/06/2014
12/04/2013
18/02/2015
31/10/2013
28/02/2014
01/02/2015
07/03/2015
26/05/2013
24/04/2013
18/04/2013
11/06/2013
09/04/2013
TASA DE
INTERÉS Y/O
SOBRETASA
VENCTOS.
O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL.
VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA
INTERVALO DE TIEMPO
INTERVALO DE TIEMPO
AÑO ACTUAL
HASTA 1 AÑO
34,039
22,847
16,922
29,036
9,656
3,656
18,117
41,141
21,851
50,987
47,726
24,626
8,645
5,460
20,000
9,903
12,000
8,543
2,703
11,551
7,522
19,217
9,685
13,993
19,320
37,616
7,070
72,862
14,840
18,849
16,000
12,000
15,000
5,000
7,000
HASTA 2 AÑOS
HASTA 3 AÑOS
HASTA 4 AÑOS
HASTA 5 AÑOS O
MÁS
AÑO ACTUAL.
HASTA 1 AÑO
HASTA2AÑOS | HASTA 3 AÑOS
HASTA 4 AÑOS
HASTA 5 AÑOS O
MÁS
CLAVE DE COTIZACIÓN
CORPORACION GEO, S.A.B. DE C.V.
GEO
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
DESGLOSE DE CRÉDITOS
(MILES DE PESOS)
TRIMESTRE 01
AÑO
2013
CONSOLIDADO
Impresión Final
TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO MERCANTIL DEL NORTE
BBVA BANCOMER
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO SANTANDER SERFIN
BANCO MERCANTIL DEL NORTE
BANCO SANTANDER SERFIN
BBVA BANCOMER
BBVA BANCOMER
BBVA BANCOMER
BBVA BANCOMER
BBVA BANCOMER
BBVA BANCOMER
BANCO MERCANTIL DEL NORTE
BANCO HSBC MEXICO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE
BBVA BANCOMER
BANCO SCOTIABANK INVERLAT
BANCO HSBC MEXICO
BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE
BANCO MERCANTIL DEL NORTE
BANCO HSBC MEXICO
BANCO SCOTIABANK INVERLAT
BANCO INBURSA
BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANCO HSBC MEXICO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE
INSTITUCION
EXTRANJERA
(SI/NO)
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
FECHA DE FIRMA /
CONTRATO
01/03/2013
08/02/2013
06/02/2013
25/10/2012
10/09/2012
21/08/2012
13/04/2012
29/03/2012
27/02/2012
26/07/2011
18/07/2011
01/04/2011
13/12/2010
22/04/2010
20/01/2012
15/12/2011
08/09/2010
08/12/2011
02/09/2010
02/09/2011
06/03/2012
21/07/2011
28/04/2011
08/11/2011
13/07/2011
12/07/2010
15/03/2013
31/01/2013
07/03/2013
15/03/2013
08/02/2013
08/03/2013
20/11/2012
15/03/2013
17/01/2013
FECHA DE
VENCIMIENTO
30/05/2013
07/05/2013
07/05/2013
25/10/2014
10/03/2015
21/08/2014
13/04/2014
29/03/2014
27/08/2013
26/07/2013
18/07/2013
01/04/2013
13/06/2013
22/04/2013
16/01/2015
15/12/2014
08/09/2013
30/11/2014
31/08/2013
02/09/2014
28/02/2014
21/07/2014
28/04/2014
08/11/2013
12/07/2013
11/07/2013
12/04/2013
01/04/2013
06/05/2013
12/04/2013
19/04/2013
21/05/2013
18/01/2013
12/04/2013
15/04/2013
TASA DE
INTERÉS Y/O
SOBRETASA
VENCTOS.
O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL.
VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA
INTERVALO DE TIEMPO
INTERVALO DE TIEMPO
AÑO ACTUAL
HASTA 1 AÑO
25,000
7,000
4,106
46,042
9,702
30,124
18,783
74,505
3,313
67,256
1,139
6,266
33,057
11,063
14,368
71,204
46,653
84,700
33,731
112,506
42,215
105,000
o
12,561
81,862
37,500
61,000
94,500
12,000
27,000
50,000
7,800
66,000
30,000
10,000
HASTA 2 AÑOS
30,000
8,913
HASTA 3 AÑOS
HASTA 4 AÑOS
HASTA 5 AÑOS O
MÁS
AÑO ACTUAL.
HASTA 1 AÑO
HASTA2AÑOS | HASTA 3 AÑOS
HASTA 4 AÑOS
HASTA 5 AÑOS O
MÁS
CLAVE DE COTIZACIÓN
CORPORACION GEO, S.A.B. DE C.V.
GEO
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
DESGLOSE DE CRÉDITOS
(MILES DE PESOS)
TRIMESTRE 01
AÑO
2013
CONSOLIDADO
Impresión Final
TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN
BANCO MERCANTIL DEL NORTE
BANCO MERCANTIL DEL NORTE
BANCO MERCANTIL DEL NORTE
BANCO INBURSA
BANCO DEL BAJIO
BANCO HSBC MEXICO
BANCO INBURSA
BANCO HSBC MEXICO
csi
BBVA BANCOMER
BBVA BANCOMER
BBVA BANCOMER
BANCO SANTANDER SERFIN
BBVA BANCOMER
GE CAPITAL
GE CAPITAL
GE CAPITAL
GE CAPITAL
csi
BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANCO NACIONAL DE MEXICO
INSTITUCION
EXTRANJERA
(SI/NO)
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
FECHA DE FIRMA /
CONTRATO
01/02/2013
14/01/2013
17/01/2013
08/02/2013
26/03/2013
15/03/2013
06/02/2013
08/11/2012
25/06/2012
13/03/2013
05/03/2013
26/02/2013
10/03/2013
18/03/2013
27/09/2010
03/01/2011
18/04/2011
24/05/2011
15/08/2011
24/12/2010
02/02/2011
23/02/2011
09/03/2011
24/03/2011
27/04/2011
15/07/2011
08/09/2011
28/09/2011
30/11/2011
14/12/2011
02/02/2012
18/05/2012
14/11/2012
25/03/2013
FECHA DE
VENCIMIENTO
30/04/2013
11/04/2013
15/04/2013
09/04/2013
24/06/2013
12/04/2013
05/04/2013
07/11/2013
01/07/2013
12/04/2013
04/04/2013
21/04/2013
10/03/2014
18/03/2014
01/10/2013
01/01/2014
01/05/2014
01/01/2014
01/09/2014
17/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
TASA DE
INTERÉS Y/O
SOBRETASA
VENCTOS.
O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL.
VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA
INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO
AÑO ACTUAL – | HASTA1AÑO | HASTAZAÑOS | HAsTa3AÑos | HastasaÑos MASTASAÑOSO | Ago acruaL | HasTa1taÑo |HasTazaÑos |Hasta3aÑños |Hastasaños [HASTA 5AÑOS O
40,000 0 0 o o
25,080 0 0 o o
18,500 0 0 o o
74,200 0 0 o o
10,000 0 0 o o
40,000 0 0 o o
18,000 0 0 o o
55,809 0 0 o o
12 o o o o
4,549 0 0 o o
4,528 0 0 o o
1,240 0 0 o o
37,907 0 0 o o
49,944 0 0 o o
5,608 0 0 o o
14,519 0 0 o o
9,996 1,002 0 o o
13,791 0 0 o o
41.469 16,510 0 o o
87,000 130,500 0 o o
56,800 85,200 0 o o
84,000 126,000 0 o o
56,400 84,600 0 o o
24,000 36,000 0 o o
40,000 60,000 0 o o
14,000 21,000 0 o o
800 1200 o o o
8,000 12,000 0 o o
800 1200 o o o
26,000 39,000 0 o o
60,000 90,000 0 o o
2.200 3,300 0 o o
20,000 30,000 0 o o
33,200 49,800 0 o o
OTROS
CLAVE DE COTIZACIÓN
CORPORACION GEO, S.A.B. DE C.V.
GEO
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
DESGLOSE DE CRÉDITOS
(MILES DE PESOS)
TRIMESTRE 01 AÑO 2013
CONSOLIDADO
Impresión Final
VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL.
VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA
INSTITUCION TASA DE
FECHA DE FIRMA/ | FECHADE
TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN EOI CONTRATO VENCIMIENTO. INTERESO INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO
AÑO ACTUAL – | HASTA1AÑO | HASTAZAÑOS | HAsTa3AÑos | HastasaÑos MASTASAÑOSO | Ago acruaL | HasTa1taÑo |HasTazaÑos |Hasta3aÑños |Hastasaños [HASTA 5AÑOS O
TOTAL BANCARIOS 4,470,290 826,225 0 o o o 35,612 0 0 11,674 43,564
CLAVE DE COTIZACIÓN
GEO
CORPORACION GEO, S.A.B. DE C.V.
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
DESGLOSE DE CRÉDITOS
(MILES DE PESOS)
TRIMESTRE 01 AÑO 2013
CONSOLIDADO
Impresión Final
VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL.
‘VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA
TIPO DE CRÉDITO /INSTITUCIÓN | EXTRANJERA A MENTO INTERÉS vio INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO
(SI/NO) SOBRETASA
AÑOACTUAL | HASTA1AÑO | HASTAZAÑOS | HAsTa3aÑos | HastasaÑos | HASTASAÑOSO| AÑOACTUAL | HASTA1AÑO | HASTAZAÑOS | HAsTa3AÑos | HastasaÑños | MASTASAÑOSO
BURSÁTILES
LISTADAS EN BOLSA (MÉXICO Y/O
EXTRANJERO)
QUIROGRAFARIOS
BBVA BANCOMER NO 22/07/2011 18/07/2014 o o 0 400,000 0 0
MORGAN 8 STANLEY / SANTANDER NO 24/08/2012 19/07/2022 o o o o 0 211,982
CAMBIO EN EL VALOR RAZONABLE NO o o o o 0 -14,847
COMISION Y GASTOS DE EMISION NO o o o o 0 -18,280
MORGAN 8 STANLEY / SANTANDER NO 30/06/2010 30/06/2020 o o o o 0 3,158,068
CAMBIO EN EL VALOR RAZONABLE NO o o o o 0 -754,474
COMISION Y GASTOS DE EMISION NO o o o o 0 -140,404
MORGAN 8 STANLEY / SANTANDER NO 25/09/2009 25/09/2014 o o 721,393 o 0 0
CAMBIO EN EL VALOR RAZONABLE NO o o 208,021 o 0 0
COMISION Y GASTOS DE EMISION NO o o -95,918 o 0 0
MORGAN 8 STANLEY / SANTANDER NO 27/08/2012 27/08/2022 o o o o 0 4,944,480
COMISION Y GASTOS DE EMISION NO o o o o 0 -199,389
CON GARANTÍA
COLOCACIONES PRIVADAS
QUIROGRAFARIOS
CON GARANTÍA
TOTAL BURSÁTILES 0 o o 400,000 o o 0 0 833,496 0 o 7,187,136
CLAVE DE COTIZACIÓN
GEO
CORPORACION GEO, S.A.B. DE C.V.
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
DESGLOSE DE CRÉDITOS
(MILES DE PESOS)
TRIMESTRE 01
2013
CONSOLIDADO
Impresión Final
TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN
INSTITUCION
EXTRANJERA
(SI/NO)
FECHA.
CONCERTACIÓN
FECHA DE
VENCIMIENTO
VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL
INTERVALO DE TIEMPO
VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA
INTERVALO DE TIEMPO
AÑO ACTUAL
HASTA 1 AÑO
HASTA 2 AÑOS
HASTA 3 AÑOS
HASTA 4 AÑOS
HASTA 5 AÑOS O
MÁS
AÑO ACTUAL.
HASTA 1 AÑO
HASTA2AÑOS | HASTA 3 AÑOS
HASTA 4 AÑOS
HASTA 5 AÑOS O
MÁS
OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y
NO CIRCULANTES CON COSTO
TOTAL OTROS PASIVOS
CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES
CON COSTO
PROVEEDORES
PROVEEDORES
TOTAL PROVEEDORES
NO
3,342,120
3,342,120
OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y
NO CIRCULANTES
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES
NO
NO
7,906,741
o
0
1,667,983
TOTAL OTROS PASIVOS
CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES
7,906,741
1,667,983
TOTAL GENERAL
7,906,741
7,812,410
826,225
400,000
1,667,983
35,512
833,496
11,674
7,230,700
OBSERVACIONES
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
CLAVE DE COTIZACIÓN: GEO
CORPORACION GEO, S.A.B. DE C.V.
TRIMESTRE:
POSICIÓN MONETARIA EN MONEDA EXTRANJERA
(MILES DE PESOS)
01 AÑO: 2013
CONSOLIDADO
Impresión Final
POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA
(MILES DE PESOS)
DÓLARES
OTRAS MONEDAS
TOTAL MILES DE
MILES DE DÓLARES] MILES DE PESOS
MILES DE DÓLARES|
MILES DE PESOS SOS
ACTIVO MONETARIO
CIRCULANTE
NO CIRCULANTE
PASIVO
CIRCULANTE
NO CIRCULANTE
SALDO NETO
POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA
(MILES DE PESOS)
DÓLARES
OTRAS M
ONEDAS TOTAL MILES DE
MILES DE DÓLARES] MILES DE PESOS
MILES DE DÓLARES|
MILES DE PESOS SOS
ACTIVO MONETARIO
CIRCULANTE
NO CIRCULANTE
PASIVO
CIRCULANTE
NO CIRCULANTE
SALDO NETO
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
CLAVE DE COTIZACIÓN: GEO
CORPORACION GEO, S.A.B. DE C.V.
TRIMESTRE:
POSICIÓN MONETARIA EN MONEDA EXTRANJERA
(MILES DE PESOS)
01 AÑO: 2013
CONSOLIDADO
Impresión Final
POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA
(MILES DE PESOS)
DÓLARES
OTRAS MONEDAS
TOTAL MILES DE
MILES DE DÓLARES] MILES DE PESOS
MILES DE DÓLARES|
MILES DE PESOS SOS
ACTIVO MONETARIO
CIRCULANTE
NO CIRCULANTE
PASIVO
CIRCULANTE
NO CIRCULANTE
SALDO NETO
POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA
(MILES DE PESOS)
DÓLARES
OTRAS M
ONEDAS TOTAL MILES DE
MILES DE DÓLARES] MILES DE PESOS
MILES DE DÓLARES|
MILES DE PESOS SOS
ACTIVO MONETARIO
CIRCULANTE
NO CIRCULANTE
PASIVO
CIRCULANTE
NO CIRCULANTE
SALDO NETO
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
CLAVE DE COTIZACIÓN: GEO
CORPORACION GEO, S.A.B. DE C.V.
TRIMESTRE:
POSICIÓN MONETARIA EN MONEDA EXTRANJERA
(MILES DE PESOS)
01 AÑO: 2013
CONSOLIDADO
Impresión Final
POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA
(MILES DE PESOS)
DÓLARES
OTRAS MONEDAS
TOTAL MILES DE
MILES DE DÓLARES] MILES DE PESOS
MILES DE DÓLARES|
MILES DE PESOS SOS
ACTIVO MONETARIO
CIRCULANTE
NO CIRCULANTE
PASIVO
CIRCULANTE
NO CIRCULANTE
SALDO NETO
POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA
(MILES DE PESOS)
DÓLARES
OTRAS M
ONEDAS TOTAL MILES DE
MILES DE DÓLARES] MILES DE PESOS
MILES DE DÓLARES|
MILES DE PESOS SOS
ACTIVO MONETARIO
CIRCULANTE
NO CIRCULANTE
PASIVO
CIRCULANTE
NO CIRCULANTE
SALDO NETO
OBSERVACIONES
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
CLAVE DE COTIZACIÓN: GEO TRIMESTRE: 01 AÑO: 2013
CORPORACION GEO, S.A.B. DE C.V.
INSTRUMENTOS DE DEUDA PAGINA 1/2
CONSOLIDADO
Impresión Final
LIMITACIONES FINANCIERAS SEGÚN CONTRATO, ESCRITURAS DE LA EMISION Y/O TITULO
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
CLAVE DE COTIZACIÓN: GEO
CORPORACION GEO, S.A.B. DE C.V.
INSTRUMENTOS DE DEUDA
TRIMESTRE: 01 AÑO: 2013
PAGINA 2/12
CONSOLIDADO
Impresión Final
SITUACIÓN ACTUAL DE LAS LIMITACIONES FINANCIERAS
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
CLAVE DE COTIZACIÓN GEO
TRIMESTRE 01 AÑO 2013
CORPORACION GEO, S.A.B. DE C.V. DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR
PRODUCTO CONSOLIDADO
INGRESOS TOTALES
(MILES DE PESOS) Impresión Final
PRINCIPALES PRODUCTOS O LINEA AS EME AUTAraS
DE PRODUCTION PARTICIPACION EN
VOLUMEN IMPORTE EL MERCADO MARCAS CLIENTES
INGRESOS NACIONALES
VIVIENDA INTERES SOC
7,086
2,782,122
0.00
CASAS GEO
PUBLICO EN GENERAL
INGRESOS POR EXPORTACIÓN
INGRESOS DE SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO
TOTAL
7,086
2,782,122
OBSERVACIONES
CLAVE DE COTIZACIÓN
CORPORACION GEO, S.A.B. DE C.V.
GEO
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
INTEGRACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL
PAGADO
CARACTERISTICAS DE LAS ACCIONES
TRIMESTRE 01
AÑO 2013
CONSOLIDADO
Impresión Final
NUMERO DE ACCIONES
CAPITAL SOC
IAL
OBSERVACIONES
SERIES | VALOR NOMINAL($)
PORCIÓN FIJA PORCIÓN VARIABLE MEXICANOS LIBRE SUSCRIPCIÓN FIJO VARIABLE
B 0.00000 554,309,185 0 0 124,502 0
TOTAL 554,309,185 0 0 124,502 0
TOTAL DE ACCIONES QUE REPRESENTAN EL CAPITAL SOCIAL PAGADO A LA FECHA DE ENVIO DE LA INFORMACIÓN: 554,309,185
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
CLAVE DE COTIZACIÓN: GEO TRIMESTRE: 01 AÑO: 2013
CORPORACION GEO, S.A.B. DE C.V. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
PAGINA 1/9
CONSOLIDADO
Impresión Final
CORPORACIÓN GEO, S.A.B. DE C.V
INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE
CORPORACIÓN GEO, S.A.B. DE C.V.
ANEXO 1
I.DISCUSIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LAS POLÍTICAS DE USO DE INSTRUMENTOS
FINANCIEROS DERIVADOS, EXPLICANDO SI DICHAS POLÍTICAS PERMITEN QUE SEAN UTILIZADOS
ÚNICAMENTE CON FINES DE COBERTURA O TAMBIÉN CON OTROS FINES, TALES COMO
NEGOCIACIÓN.
I.OBJETIVOS
LA COMPAÑÍA OBTIENE FINANCIAMIENTOS BAJO DIFERENTES CONDICIONES; CON LA FINALIDAD
DE REDUCIR SU EXPOSICIÓN A RIESGOS DE VOLATILIDAD EN TASAS DE INTERÉS Y DE TIPO
CAMBIARIO, CONTRATA INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS. LA POLÍTICA DE GEO ES
CONTRATAR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS ÚNICAMENTE CON PROPÓSITOS DE
COBERTURA Y NO ESPECULATIVOS.
II.INSTRUMENTOS UTILIZADOS
CATORCEINSTRUMENTOS DE COBERTURA DE TASAS DE INTERÉS Y TIPO DE CAMBIO (CROSS
CURRENCY SWAPS).
TRES INSTRUMENTOS DE COBERTURA (SWAPS DE TASA DE INTERÉS LIBOR A TIIE Y TIPO DE
CAMBIO).
UNA OPCIÓN DE TIPO DE CAMBIO (COLLAR).
UNA OPCIÓN DE COMPRA TIPO CALL CON BARRERA.
CIERTOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS, AUNQUE SON CONTRATADOS CON FINES DE
COBERTURA DESDE UNA PERSPECTIVA ECONÓMICA, POR NO CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS
QUE EXIGE LA NORMATIVIDAD, PARA EFECTOS CONTABLES, SE HAN DESIGNADO COMO DE
NEGOCIACIÓN. LA FLUCTUACIÓN EN EL VALOR RAZONABLE DE ESOS DERIVADOS SE RECONOCE EN
EL RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO.
IIT.ESTRATEGIA DE COBERTURA
LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS QUE SE CONTRATEN DEBERÁN ESTAR LIGADOS A UN
RIESGO TANGIBLE IDENTIFICABLE RELACIONADO CON LA OPERACIÓN CON LA FINALIDAD DE
REDUCIR SU EXPOSICIÓN A RIESGOS, POR EJEMPLO DE VOLATILIDAD EN TASAS DE INTERÉS Y
DE TIPO CAMBIARIO
IV.MERCADOS DE NEGOCIACIÓN
EL MERCADO EN DONDE ACTUALMENTE CORPORACIÓN GEO TIENE CONTRATADOS SUS INSTRUMENTOS
FINANCIEROS DERIVADOS ES EL DENOMINADO OTC (OVER THE COUNTER), DONDE SE NEGOCIAN
VALORES FINANCIEROS DIRECTAMENTE ENTRE SUS PARTICIPANTES.
V.CONTRAPARTES ELEGIBLES
LA NEGOCIACIÓN CON INSTRUMENTOS DERIVADOS PODRÁ REALIZARSE DENTRO DE LOS MERCADOS
O BOLSAS REGULADAS ASÍ COMO EN MERCADOS OTC (OVER THE COUNTER) CON LAS DIFERENTES
INSTITUCIONES DE CRÉDITO CON LAS QUE GEO TENGA CELEBRADO UN CONTRATO MARCO.
VI.POLÍTICAS PARA LA DESIGNACIÓN DE AGENTES DE CÁLCULO O VALUACIÓN
LOS DERIVADOS CONTRATADOS ACTUALMENTE POR CORPORACIÓN GEO, SE ENCUENTRAN VALUADOS
POR LAS DIFERENTES INSTITUCIONES FINANCIERAS. (MORGAN STANLEY FRANCE SAS,
CREDITSUISSE AG, BANCO SANTANDER MÉXICO S.A., DEUTSCHE BANK MÉXICO S.A., BANCO
J.P. MORGAN S.A., BARCLAYS BANK MÉXICO S.A. Y GOLDMAN SACHS PARIS INC.) TABLA 1 DE
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
CLAVE DE COTIZACIÓN: GEO TRIMESTRE: 01 AÑO: 2013
CORPORACION GEO, S.A.B. DE C.V. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
PAGINA 2/19
CONSOLIDADO
Impresión Final
ESTE INFORME.
VIIT.PRINCIPALES CONDICIONES O TÉRMINOS DE LOS CONTRATOS
A.TRES INSTRUMENTOS DE COBERTURA (SWAPS DE TASA DE INTERÉS LIBOR A TITE) LIGADOS
CON EL PROGRAMA PARA COMPRA DE MAQUINARIA CON DESTINO A LA TECNOLOGÍA DE ELEMENTOS
DE CONCRETO PREFABRICADO “ALPHA”
1.COBERTURA POR USD $2,095,841 A UNA TASA DE TIIE + 2.17 CON FECHA DE VENCIMIENTO
ABRIL DEL 2016.
2.COBERTURA POR USD $699,276 A UNA TASA DE TIIE + 2.24 CON FECHA DE VENCIMIENTO
SEPTIEMBRE DEL 2016.
3.COBERTURA POR UN MONTO INICIAL DE USD $8,842,224 A UNA TASA FIJA DEL TIIE +2.18
CON FECHA DE VENCIMIENTO MAYO DEL 2017.
B.CATORCE INSTRUMENTOS DERIVADOS DE COBERTURA DE TASAS DE INTERÉS Y TIPO DE CAMBIO
(CROSS CURRENCY SWAPS)
1.COBERTURA POR $27’078,500 DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES A UN TIPO DE CAMBIO
$13.3850 PESOS POR DÓLAR; TASA DE INTERÉS TIIE + 642.5 PUNTOS BASE CON FECHA DE
VENCIMIENTO SEPTIEMBRE DEL 2014. (FULL CROSS CURRENCY SWAP)
2.COBERTURA POR $27’078,500 DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES A UN TIPO DE CAMBIO DE
$13.3850 PESOS POR DÓLAR; TASA DE INTERÉS TIIE + 639.0 PUNTOS BASE CON FECHA DE
VENCIMIENTO SEPTIEMBRE DE 2014. (FULL CROSS CURRENCY SWAP)
3.COBERTURA POR $50’”000,000 DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES A UN TIPO DE CAMBIO $12.81
PESOS POR DÓLAR; TASA DE INTERÉS TIIE + 386.5 PUNTOS BASE PARA LOS PRIMEROS CINCO
AÑOS (COBERTURA DE CUPONES) Y TIIE + 500 PARA LOS SIGUIENTES CINCO AÑOS (FULL
CROSS CURRENCY SWAP) CON FECHA DE VENCIMIENTO JUNIO DEL 2020.
4.COBERTURA POR $100’”000,000 DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES A UN TIPO DE CAMBIO $12.81
PESOS POR DÓLAR; TASA DE INTERÉS TIIE + 413.9 PUNTOS BASE PARA LOS PRIMEROS CINCO
AÑOS (COBERTURA DE CUPONES) CON FECHA DE VENCIMIENTO JUNIO DEL 2015.
5.COBERTURA POR $100’”000,000 DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES A UN TIPO DE CAMBIO $12.81
PESOS POR DÓLAR; TASA DE INTERÉS FIJA POR 893 PUNTOS BASE PARA EL PERÍODO DE
FEBRERO A JUNIO 2013 Y TIIE + 411.5 PUNTOS BASE A PARTIR DE JUNIO 2013 HASTA JUNIO
2015, (COBERTURA DE CUPONES) Y TIIE + 525.0 PARA LOS SIGUIENTES CINCO AÑOS (FULL
CROSS CURRENCY SWAP) CON FECHA DE VENCIMIENTO JUNIO DEL 2020.
6.COBERTURA POR $100’”000,000 DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES A UN TIPO DE CAMBIO $12.67
PESOS POR DÓLAR; TASA DE INTERÉS FIJA POR 38 PUNTOS BASE HASTA JUNIO 2015 Y TIIE +
565.4 PUNTOS BASE PARA LOS SIGUIENTES CINCO AÑOS CON FECHA DE VENCIMIENTO JUNIO
DEL 2020, (FULL CROSS CURRENCY SWAP).
7.COBERTURA POR $100’”000,000 DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES A UN TIPO DE CAMBIO $13.25
PESOS POR DÓLAR; TASA DE INTERÉS TIIE + 455 PUNTOS BASE, A PARTIR DE SEPTIEMBRE
2012 HASTA MARZO 2017 (COBERTURA DE CUPONES).
8.COBERTURA POR $50’”000,000 DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES A UN TIPO DE CAMBIO $13.272
PESOS POR DÓLAR; TASA DE INTERÉS TIIE + 467 PUNTOS BASE, A PARTIR DE SEPTIEMBRE
2012 HASTA MARZO 2017 (COBERTURA DE CUPONES).
9.COBERTURA POR $100”000,000 DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES A UN TIPO DE CAMBIO $13.25
PESOS POR DÓLAR; TASA DE INTERÉS TIIE + 472 PUNTOS BASE, A PARTIR DE SEPTIEMBRE
2012 HASTA MARZO 2017 (COBERTURA DE CUPONES).
10.COBERTURA POR $25’000,000 DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES A UN TIPO DE CAMBIO
$13.155 PESOS POR DÓLAR; TASA DE INTERÉS TITIE + 448 PUNTOS BASE, A PARTIR DE
SEPTIEMBRE 2012 HASTA MARZO 2017 (COBERTURA DE CUPONES).
11.COBERTURA POR $50’000,000 DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES A UN TIPO DE CAMBIO $13.12
PESOS POR DÓLAR; TASA DE INTERÉS TIIE + 455 PUNTOS BASE, A PARTIR DE SEPTIEMBRE
2012 HASTA MARZO 2017 (COBERTURA DE CUPONES).
12.COBERTURA POR $50’000,000 DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES A UN TIPO DE CAMBIO
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
CLAVE DE COTIZACIÓN: GEO TRIMESTRE: 01 AÑO: 2013
CORPORACION GEO, S.A.B. DE C.V. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
PAGINA 3/9
CONSOLIDADO
Impresión Final
$13.122 PESOS POR DÓLAR; TASA DE INTERÉS TITE + 455 PUNTOS BASE, A PARTIR DE
SEPTIEMBRE 2012 HASTA MARZO 2017 (COBERTURA DE CUPONES).
13.COBERTURA POR $25’000,000 DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES A UN TIPO DE CAMBIO $13.12
PESOS POR DÓLAR; TASA DE INTERÉS TIIE + 458 PUNTOS BASE, A PARTIR DE SEPTIEMBRE
2012 HASTA MARZO 2017 (COBERTURA DE CUPONES).
14.COBERTURA POR 342,000 UNIDADES DE FOMENTO (UF), CON UNA TASA DE INTERÉS TIIE +
508 PUNTOS BASE, A PARTIR DE AGOSTO 2012 HASTA JULIO 2022 (FULL CROSS CURRENCY
SWAP) .
C.OPCIÓN DE TIPO DE CAMBIO (COLLAR)
1.COBERTURA POR $27,078,500 DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES AL VENCIMIENTO CON LA
COMPRA DE UN PUT EN $13.00 Y LA VENTA DE UN CALL EN $19.55 EN EL INTERCAMBIO
FINAL, CON FECHA DE VENCIMIENTO SEPTIEMBRE DEL 2014.
D.OPCIÓN DE COMPRA TIPO CALL CON BARRERA.
1.COBERTURA POR $81.4 MILLONES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON UN STRIKE DE 17.85
Y 18.5 Y UNA BARRERA DE 23.2 Y 24 RESPECTIVAMENTE CON FECHA DE VENCIMIENTO
NOVIEMBRE DEL 2014.
VII1.POLÍTICAS DE MÁRGENES, COLATERALES Y LÍNEAS DE CRÉDITO
DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS DE CORPORACIÓN GEO, SE DEBEN MINIMIZAR LAS
PROBABILIDADES DE QUE SE GENEREN LLAMADAS DE MARGEN, POR TAL MOTIVO SI LA COMPAÑÍA
OPTA POR CONTRATAR EN MERCADOS OTC (OVER THE COUNTER) SE DIVERSIFICARA CON EL
MAYOR NÚMERO DE PARTICIPANTES Y EN FUNCIÓN DE LAS LÍNEA DE CRÉDITO QUE ESTOS LE
OTORGUEN A LA COMPAÑÍA, PARA QUE SE REDUZCA EL RIESGO DE TENER EFECTIVO
RESTRINGIDO EN LLAMADAS DE MARGEN.
TIX.PROCESOS Y NIVELES DE AUTORIZACIÓN REQUERIDOS POR TIPO DE OPERACIÓN
EL PROCESO PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
DERIVADOS EN LA COMPAÑÍA SE COMPONE DE LOS SIGUIENTES PASOS:
A.LA DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO BURSÁTIL, EN FUNCIÓN AL RIESGO QUE SE BUSCA
CUBRIR, COTIZARÁ LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS TANTO EN LOS MERCADOS REGULADOS ASÍ
COMO TAMBIÉN EN LOS MERCADOS OTC.
B.UN TERCERO INDEPENDIENTE DARÁ UNA OPINIÓN SOBRE LA ALTERNATIVA POR ESCRITO A LA
DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO BURSÁTIL Y A LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE
FINANZAS.
C.LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE FINANZAS ENVIARÁ AL AUDITOR EXTERNO CON LA
FINALIDAD DE OBTENER SU OPINIÓN A TRAVÉS DE UN INFORME TAMBIÉN POR ESCRITO EL CUAL
SE PRESENTA AL COMITÉ DE OPERACIONES Y COMITÉ DE AUDITORIA.
D.SERÁ LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE FINANZAS QUIEN PRESENTARÁ AL COMITÉ DE
OPERACIONES LA PROPUESTA DE COBERTURA A CONTRATAR JUNTO CON EL INFORME DEL TERCERO
INDEPENDIENTE Y DEL AUDITOR EXTERNO.
E.EL COMITÉ DE OPERACIONES LO SOMETERÁ A DISCUSIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DE DICHA
PROPUESTA.
X.PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO PARA ADMINISTRAR LA EXPOSICIÓN A LOS RIESGOS
DE MERCADO Y DE LIQUIDEZ EN LAS POSICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
LA TESORERÍA CORPORATIVA REPORTA SUS ACTIVIDADES DE FORMA TRIMESTRAL AL COMITÉ DE
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, UN ÓRGANO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN QUE MONITOREA
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
CLAVE DE COTIZACIÓN: GEO TRIMESTRE: 01 AÑO: 2013
CORPORACION GEO, S.A.B. DE C.V. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
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LOS RIESGOS Y LAS POLÍTICAS IMPLEMENTADAS PARA MITIGAR LAS EXPOSICIONES DE RIESGO.
XI.LA EXISTENCIA DE UN TERCERO INDEPENDIENTE QUE REVISE DICHOS PROCEDIMIENTOS
CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PORTAFOLIO DE LA
COMPAÑÍA SOBRE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CONTRATADOS A LA
ADMINISTRACIÓN, SE REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO CADA SEIS MESES DONDE EL AUDITOR
EXTERNO EMITIRÁ EL INFORME DEL ESTADO DE CADA UNA DE LAS COBERTURAS.
XII.CUALQUIER OBSERVACIÓN O DEFICIENCIA QUE HAYA SIDO IDENTIFICADA POR DICHO
TERCERO
N.A.
XIII.PARA INSTRUMENTOS DE COBERTURA, EXPLICACIÓN DEL MÉTODO UTILIZADO PARA
DETERMINAR LA EFECTIVIDAD DE LA MISMA, MENCIONANDO EL NIVEL DE COBERTURA ACTUAL DE
LA POSICIÓN GLOBAL CON QUE SE CUENTA.
CUANDO LOS DERIVADOS SON CONTRATADOS CON LA FINALIDAD DE CUBRIR RIESGOS Y CUMPLEN
CON TODOS LOS REQUISITOS DE COBERTURA, SE DOCUMENTA SU DESIGNACIÓN AL INICIO DE LA
OPERACIÓN DE COBERTURA, DESCRIBIENDO EL OBJETIVO, CARACTERÍSTICAS, RECONOCIMIENTO
CONTABLE Y COMO SE LLEVARÁ A CABO LA MEDICIÓN DE LA EFECTIVIDAD, APLICABLES A ESA
OPERACIÓN. LA MEDICIÓN DE EFECTIVIDAD SE LLEVARÁ ACABO UTILIZANDO LAS VARIABLES DE
TIPO DE CAMBIO Y TASAS DE INTERÉS ASÍ MISMO GEO SUSPENDE LA CONTABILIDAD DE
COBERTURAS CUANDO EL DERIVADO HA VENCIDO, HA SIDO VENDIDO, ES CANCELADO O
EJERCIDO, CUANDO EL DERIVADO NO ALCANZA UNA ALTA EFECTIVIDAD PARA COMPENSAR LOS
CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE O FLUJOS DE EFECTIVO DE LA PARTIDA CUBIERTA, O
CUANDO LA ENTIDAD DECIDE CANCELAR LA DESIGNACIÓN DE COBERTURA.
XIV. INFORMACIÓN SOBRE LA INTEGRACIÓN DE UN COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE
RIESGOS, REGLAS QUE LO RIGEN Y EXISTENCIA DE UN MANUAL DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL
DE RIESGOS
LA COMPAÑÍA IDENTIFICA, EVALÚA Y CUBRE LOS RIESGOS FINANCIEROS Y LAS EXPOSICIONES
DE SUS SUBSIDIARIAS OPERATIVAS DE MANERA CENTRALIZADA. EL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN HA APROBADO POLÍTICAS Y LÍMITES ASOCIADOS A RIESGOS ESPECÍFICOS. EL
CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS ESTABLECIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA Y
LOS LÍMITES DE EXPOSICIÓN SON REVISADOS POR LOS AUDITORES INTERNOS DE FORMA
CONTINUA.
I1.DESCRIPCIÓN GENÉRICA SOBRE LAS TÉCNICAS DE VALUACIÓN.
LA COMPAÑÍA RECONOCE TODOS LOS ACTIVOS O PASIVOS QUE SURGEN DE LAS OPERACIONES CON
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS EN EL BALANCE GENERAL A VALOR RAZONABLE,
INDEPENDIENTEMENTE DEL PROPÓSITO DE SU TENENCIA. EL VALOR RAZONABLE SE DETERMINA
CON BASE EN PRECIOS DE MERCADOS RECONOCIDOS Y CUANDO NO COTIZAN EN UN MERCADO, SE
DETERMINA CON BASE EN TÉCNICAS DE VALUACIÓN ACEPTADAS EN EL ÁMBITO FINANCIERO.
EN EL CASO DE LOS DERIVADOS DESIGNADOS COMO DE COBERTURA, SE RECONOCEN LOS CAMBIOS
EN VALUACIÓN DE ACUERDO AL TIPO DE COBERTURA DE QUE SE TRATE: (1) CUANDO SON DE
VALOR RAZONABLE, LAS FLUCTUACIONES TANTO DEL DERIVADO COMO DE LA PARTIDA CUBIERTA
SE VALÚAN A VALOR RAZONABLE Y SE RECONOCEN EN RESULTADOS; (2) CUANDO SON DE FLUJO
DE EFECTIVO, LA PORCIÓN EFECTIVA SE RECONOCE TEMPORALMENTE EN LA UTILIDAD INTEGRAL
Y SE REGISTRA A RESULTADOS CUANDO LA PARTIDA CUBIERTA LOS AFECTA; LA PORCIÓN
INEFECTIVA SE RECONOCE DE INMEDIATO EN RESULTADOS; (3) CUANDO LA COBERTURA ES DE
UNA INVERSIÓN EN UNA SUBSIDIARIA EXTRANJERA, LA PORCIÓN NO EFECTIVA SE RECONOCE EN
LA UTILIDAD INTEGRAL COMO PARTE DEL AJUSTE ACUMULADO POR CONVERSIÓN; LA PORCIÓN NO
EFECTIVA DE LA GANANCIA O PÉRDIDA DEL INSTRUMENTO DE COBERTURA SE RECONOCE EN LOS
RESULTADOS DEL PERÍODO, SI ES UN INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO Y, SI NO LO ES,
SE RECONOCE EN LA UTILIDAD INTEGRAL HASTA QUE SE ENAJENE O TRANSFIERA LA
INVERSIÓN.
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
CLAVE DE COTIZACIÓN: GEO TRIMESTRE: 01 AÑO: 2013
CORPORACION GEO, S.A.B. DE C.V. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
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I11.DISCUSIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LAS FUENTES INTERNAS Y EXTERNAS DE
LIQUIDEZ QUE PUDIERAN SER UTILIZADAS PARA ATENDER REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS.
PARA LA COMPAÑÍA, NO EXISTEN EVENTUALIDADES QUE IMPLIQUEN QUE EL USO DE
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS DIFIERA DE AQUÉL CON EL QUE ORIGINALMENTE FUE
CONCEBIDO, QUE MODIFIQUE SIGNIFICATIVAMENTE EL ESQUEMA DEL MISMO O QUE IMPLIQUE
PÉRDIDA PARCIAL O TOTAL DE LA COBERTURA, O QUE REQUIERA QUE CORPORACIÓN GEO ASUMA
NUEVAS OBLIGACIONES, COMPROMISOS, LLAMADAS DE MARGEN O VARIACIONES EN EL FLUJO DE
EFECTIVO, DE TAL FORMA QUE LA LIQUIDEZ DE GEO NO SE ENCUENTRA AFECTADA O
COMPROMETIDA, MANTENIENDO COMO FUENTES INTERNAS DE LIQUIDEZ LOS RECURSOS
DISPONIBLES DE SU OPERACIÓN SIENDO ADMINISTRADOS POR LA TESORERÍA DEL CORPORATIVO.
IV.EXPLICACIÓN DE LOS CAMBIOS EN LA EXPOSICIÓN A LOS PRINCIPALES RIESGOS
IDENTIFICADOS Y EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA ASÍ COMO CONTINGENCIAS Y EVENTOS
CONOCIDOS O ESPERADOS POR LA ADMINISTRACIÓN, QUE PUEDAN AFECTARLA EN FUTUROS
REPORTES.
LA COMPAÑÍA UTILIZA INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS Y NO DERIVADOS PARA CUBRIR
ALGUNAS EXPOSICIONES A LOS RIESGOS FINANCIEROS ALOJADOS EN EL BALANCE GENERAL
(ACTIVOS Y PASIVOS RECONOCIDOS), ASÍ COMO FUERA DE ÉSTE (COMPROMISOS EN FIRME Y
TRANSACCIONES PRONOSTICADAS ALTAMENTE PROBABLES DE OCURRIR). LA COMPAÑÍA
IDENTIFICA, EVALÚA Y CUBRE LOS RIESGOS FINANCIEROS Y LAS EXPOSICIONES DE SUS
SUBSIDIARIAS OPERATIVAS DE MANERA CENTRALIZADA. EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN HA
APROBADO POLÍTICAS Y LÍMITES ASOCIADOS A RIESGOS ESPECÍFICOS, LOS LINEAMIENTOS EN
MATERIA DE PÉRDIDAS PERMISIBLES, CUANDO EL USO DE CIERTOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS
DERIVADOS ES APROBADO, CUANDO PUEDEN SER DESIGNADOS O NO CALIFICAN CON FINES DE
COBERTURA, SINO CON FINES DE NEGOCIACIÓN. EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS
ESTABLECIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA Y LOS LÍMITES DE EXPOSICIÓN SON
REVISADOS POR LOS AUDITORES INTERNOS DE FORMA CONTINUA.
I.PRESENTAR IMPACTO EN RESULTADOS O FLUJO DE EFECTIVO DE LAS MENCIONADAS
OPERACIONES DE DERIVADOS.
DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE TERMINADO AL 27 DE MARZO DE 2013, LA COMPAÑÍA REALIZÓ
EL PAGO CORRESPONDIENTE A LOS CUPONES DEL BONO CON VENCIMIENTO EN 2014 Y 2022 CUYO
IMPORTE ASCIENDE A USD $2,403,216.88 Y USD $17,750,000 RESPECTIVAMENTE. ASÍ MISMO
SE REALIZÓ EL PAGO DEL PRIMER CUPÓN DEL BONO CHILENO POR UN IMPORTE DE USD
$525,406.
I1.DESCRIPCIÓN Y NÚMERO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS QUE HAYAN VENCIDO
DURANTE EL TRIMESTRE Y DE AQUELLOS CUYA POSICIÓN HAYA SIDO CERRADA.
A LA FECHA DE ESTE REPORTE, CORPORACIÓN GEO NO TUVO VENCIMIENTOS DE INSTRUMENTOS
FINANCIEROS DERIVADOS.
IIT.NÚMERO Y MONTO DE LLAMADAS DE MARGEN QUE, EN SU CASO, SE PRESENTARON DURANTE
EL TRIMESTRE.
A LA FECHA DE ESTE REPORTE CORPORACIÓN GEO NO TIENE LLAMADAS DE MARGEN.
IV. INFORMAR CUALQUIER INCUMPLIMIENTO QUE SE HAYA PRESENTADO A LOS CONTRATOS DE
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS.
A LA FECHA DE ESTE REPORTE NO SE HA PRESENTADO NINGÚN INCUMPLIMIENTO EN LOS
CONTRATOS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS.
V. INFORMACIÓN CUANTITATIVA.
TABLA 1
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
CLAVE DE COTIZACIÓN: GEO TRIMESTRE: 01 AÑO: 2013
CORPORACION GEO, S.A.B. DE C.V. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
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TABLA 1
RESUMEN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
CIFRAS EN PESOS AL 27 DE MARZO DE 2013
TIPO DE DERIVADOFINES DE COBERTURA U OTROS FINES, TALES COMO NEGOCIACIÓNMONTO
NOCIONAL / VALOR NOMINALVALOR DEL ACTIVO SUBYACENTE / VARIABLE DE REFERENCIAVALOR
RAZONABLEMONTOS DE VENCIMIENTOS POR AÑOCOLATERALES / LÍNEAS DE CRÉDITO / VALORES
DADOS EN GARANTÍATIPO DE POSICIÓN
TRIMESTRAL ACTUALTRIMESTRE ANTERIORTRIMESTRE ACTUALTRIMESTRE ANTERIOR
COBERTURA SWAP TASA DE INTERÉS LIBOR A TIIE (SANTANDER) .OPERACIÓN DE INTERCAMBIO
DE MONEDAS Y TASAS DE INTERÉS (TIIE + 2.18)USDS 8,842,223
(OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTI Y TRES DÓLARES 89/100)
4.3512% TIIE AL 27 DE MARZO DE 20134.847% TIIE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012MXN –
$4,980,668.55MXN -$2,003,170.38EL NOCIONAL AMORTIZA CADA SEMESTRE. SE CONTRATÓ EL
14 DE SEPTIEMBRE DE 2010 Y VENCE EL 22 DE MAYO DE 2017LÍNEA DE CRÉDITO (THRESHOLD)
POR 360 MILLONES DE MXNPOSICIÓN LARGA EN DÓLARES
COBERTURA SWAP TASA DE INTERÉS LIBOR A TIIE(SANTANDER) .OPERACIÓN DE INTERCAMBIO
DE MONEDAS Y TASAS DE INTERÉS (TIIE + 2.17)USDS 2,095,840
(DOS MILLONES, NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA DÓLARES 83/100)
4.3512% TIIE AL 27 DE MARZO DE 20134.847% TIIE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012MXN –
$1,042,187.96MXN -$262,133.53EL NOCIONAL AMORTIZA CADA SEMESTRE. SE CONTRATÓ EL 14
DE SEPTIEMBRE DE 2010 Y VENCE EL 29 DE ABRIL DE 2016LÍNEA DE CRÉDITO (THRESHOLD)
POR 360 MILLONES DE MXNPOSICIÓN LARGA EN DÓLARES
COBERTURA SWAP TASA DE INTERÉS LIBOR A TIIE(SANTANDER) .OPERACIÓN DE INTERCAMBIO
DE MONEDAS Y TASAS DE INTERÉS (TIIE + 2.24)USDS 699,276
(SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL, DOSCIENTOS SETENTA Y SEISDÓLARES 18/100
4.3512% TIIE AL 27 DE MARZO DE 20134.847% TIIE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012MXN –
$474,988.02MXN -$94,749.94EL NOCIONAL AMORTIZA CADA SEMESTRE. SE CONTRATÓ EL 14 DE
SEPTIEMBRE DE 2010 Y VENCE EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016LÍNEA DE CRÉDITO (THRESHOLD)
POR 360 MILLONES DE MXNPOSICIÓN LARGA EN DÓLARES
SWAP DE DIVISAS Y TASAS DE INTERÉS (MORGAN STANLEY) .OPERACIÓN DE INTERCAMBIO DE
MONEDAS Y TASAS DE INTERÉS. (TIPO DE CAMBIO $13.3850 PESOS POR DÓLAR) US$
27,078,500 (VEINTISIETE MILLONES SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DÓLARES 00 /100
USD) TIPO DE CAMBIO AL 27 DE MARZO DE 2013 DEL 12.3612 Y TASA DE INTERÉS TIIE+642.5
PTS.TIPO DE CAMBIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 DEL 12.9658 Y TASA DE INTERÉS
TIIE+642.5 PTS.MXN -$24,774,735.92MXN $514,686.35EL NOCIONAL SE PAGA AL
VENCIMIENTO. SE CONTRATÓ EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2009 Y VENCE EL 25 DE SEPTIEMBRE
DE 2014LÍNEA DE CRÉDITO (THRESHOLD) POR $327 MILLONES DE PESOSPOSICIÓN LARGA EN
DÓLARES
SWAP DE DIVISAS Y TASAS DE INTERÉS (SANTANDER) . OPERACIÓN DE INTERCAMBIO DE MONEDAS
Y TASAS DE INTERÉS. (TIPO DE CAMBIO $13.3850 PESOS POR DÓLAR)US$ 27,078,500
(VEINTISIETE MILLONES SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DÓLARES 00 /100 USD)TIPO DE
CAMBIO AL 27 DE MARZO DE 2013 DEL 12.3612Y TASA DE INTERÉS TIIE+639 PTS.TIPO DE
CAMBIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 DEL 12.9658 Y TASA DE INTERÉS TIIE+639 PTS.MXN –
$-24,701,582.06MXN -$1,657,778.28EL NOCIONAL SE PAGA AL VENCIMIENTO. SE CONTRATÓ
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2009 Y VENCE EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014LÍNEA DE CRÉDITO
(THRESHOLD) POR 360 MILLONES DE MXNPOSICIÓN LARGA EN DÓLARES
SWAP DE DIVISAS Y TASAS DE INTERÉS (SANTANDER) OPERACIÓN DE INTERCAMBIO DE MONEDAS
Y TASAS DE INTERÉS. (TIPO DE CAMBIO $12.81 PESOS POR DÓLAR)
US$ 100,000,000 (CIEN MILLONES DE DÓLARES 00 /100 USD)TIPO DE CAMBIO AL 27 DE
MARZO DE 2013 DEL 12.3612Y TASA DE INTERÉS TIIE+413.9 PTS.TIPO DE CAMBIO AL AL31
DE DICIEMBRE DE 2012 DEL 12.9658 Y TASA DE INTERÉS TIIE+413.9 PTS.MXN
$39,026,795.92MXN $10,719,944.89SE CONTRATÓ EL 9 DE JULIO DE 2010 Y VENCE EL 30 DE
JUNIO DE 2015LÍNEA DE CRÉDITO (THRESHOLD) POR 360 MILLONES DE MXNPOSICIÓN LARGA EN
DÓLARES
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
CLAVE DE COTIZACIÓN: GEO TRIMESTRE: 01 AÑO: 2013
CORPORACION GEO, S.A.B. DE C.V. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
PAGINA 719
CONSOLIDADO
Impresión Final
SWAP DE DIVISAS Y TASAS DE INTERÉS (CREDITSUISSE) OPERACIÓN DE INTERCAMBIO DE
MONEDAS Y TASAS DE INTERÉS. (TIPO DE CAMBIO $12.81 PESOS POR DÓLAR) US$
100,000,000 (CIEN MILLONES DE DÓLARES 00 /100 USD)TIPO DE CAMBIO AL 27 DE MARZO DE
2013 DEL 12.3612Y TASA DE INTERÉS DE 893 PTS.TIPO DE CAMBIO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2012 DEL 12.9658 Y TASA DE INTERÉS DE 900 PTS.MXN -$155,632,376.63MXN –
$68,850,200.24EL NOCIONAL SE PAGA AL VENCIMIENTO. SE CONTRATÓ EL 9 DE JULIO DE
2010 Y VENCE EL 30 DE JUNIO DE 2020LÍNEA DE CRÉDITO (THRESHOLD) POR $309 MILLONES
DE PESOSPOSICIÓN LARGA EN DÓLARES
SWAP DE DIVISAS Y TASAS DE INTERÉS (MORGAN STANLEY) OPERACIÓN DE INTERCAMBIO DE
MONEDAS Y TASAS DE INTERÉS. (TIPO DE CAMBIO $12.81 PESOS POR DÓLAR)US$ 50,000,000
(CINCUENTA MILLONES DE DÓLARES 00 /100 USD)TIPO DE CAMBIO AL 27 DE MARZO DE 2013
DEL 12.3612 Y TASA DE INTERÉS TIIE+386.5 PTS.TIPO DE CAMBIO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2012 DEL 12.9658 Y TASA DE INTERÉS TIIE+386.5 PTS.MXN -$61,184,965.05MXN –
$31,002,741.47EL NOCIONAL SE PAGA AL VENCIMIENTO. SE CONTRATÓ EL 9 DE JULIO DE
2010 Y VENCE EL 30 DE JUNIO DE 2020LÍNEA DE CRÉDITO (THRESHOLD) POR $327 MILLONES
DE PESOSPOSICIÓN LARGA EN DÓLARES
SWAP DE DIVISAS Y TASAS DE INTERÉS (DEUTSCHE BANK) OPERACIÓN DE INTERCAMBIO DE
MONEDAS Y TASAS DE INTERÉS. (TIPO DE CAMBIO $12.67 PESOS POR DÓLAR)US$ 100,000,000
(CIEN MILLONES DE DÓLARES 00/100 USD) TIPO DE CAMBIO AL 27 DE MARZO DE 2013 DEL
12.3612 Y TASA DE INTERÉS 38 PTS.TIPO DE CAMBIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 DEL
12.9658 Y TASA DE INTERÉS 38 PTS.MXN -$212,117,084.46MXN -$120,896,979.91EL
NOCIONAL SE PAGA AL VENCIMIENTO. SE CONTRATÓ EL 11 DE MAYO DE 2011 Y VENCE EL 30
DE JUNIO DE 2020LÍNEA DE CRÉDITO (THRESHOLD) POR $260 MILLONES DE PESOSPOSICIÓN
LARGA EN DÓLARES
SWAP DE DIVISAS Y TASAS DE INTERÉS (JP MORGAN) OPERACIÓN DE INTERCAMBIO DE MONEDAS
Y TASAS DE INTERÉS. (TIPO DE CAMBIO $13.25 PESOS POR DÓLAR)US$ 100,000,000 (CIEN
MILLONES DE DÓLARES 00/100 USD) TIPO DE CAMBIO AL 27 DE MARZO DE 2013 DEL 12.3612 Y
TASA DE INTERÉS TIIE+455 PTS.TIPO DE CAMBIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 DEL 12.9658
Y TASA DE INTERÉS TIIE+455 PTS.MXN -$31,978,635.52MXN -$1,634,692.92EL NOCIONAL SE
PAGA AL VENCIMIENTO. SE CONTRATÓ EL 31 DE JULIO DE 2012 Y VENCE EL 27 DE MARZO DE
2017LÍNEA DE CRÉDITO (THRESHOLD) POR $185 MILLONES DE PESOSPOSICIÓN LARGA EN
DÓLARES
SWAP DE DIVISAS Y TASAS DE INTERÉS (MORGAN STANLEY) OPERACIÓN DE INTERCAMBIO DE
MONEDAS Y TASAS DE INTERÉS. (TIPO DE CAMBIO $13.272 PESOS POR DÓLAR)US$ 50,000,000
(CINCUENTA MILLONES DE DÓLARES 00/100 USD)TIPO DE CAMBIO AL 27 DE MARZO DE 2013
DEL 12.3612 Y TASA DE INTERÉS TIIE+467 PTS.TIPO DE CAMBIO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2012 DEL 12.9658 Y TASA DE INTERÉS TIIE+467 PTS.MXN -$19,205,985.63MXN –
$5,266,472.36EL NOCIONAL SE PAGA AL VENCIMIENTO. SE CONTRATÓ EL 31 DE JULIO DE
2012 Y VENCE EL 27 DE MARZO DE 2017LÍNEA DE CRÉDITO (THRESHOLD) POR $327 MILLONES
DE PESOSPOSICIÓN LARGA EN DÓLARES
SWAP DE DIVISAS Y TASAS DE INTERÉS (SANTANDER) OPERACIÓN DE INTERCAMBIO DE MONEDAS
Y TASAS DE INTERÉS. (TIPO DE CAMBIO $13.25 PESOS POR DÓLAR)US$ 100,000,000 (CIEN
MILLONES DE DÓLARES 00/100 USD)TIPO DE CAMBIO AL 27 DE MARZO DE 2013 DEL 12.3612 Y
TASA DE INTERÉS TIIE+472 PTS.TIPO DE CAMBIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 DEL 12.9658
Y TASA DE INTERÉS TIIE+472 PTS.MXN -$41,527,368.71MXN -$14,343,010.28EL NOCIONAL
SE PAGA AL VENCIMIENTO. SE CONTRATÓ EL 31 DE JULIO DE 2012 Y VENCE EL 27 DE MARZO
DE 2017LÍNEA DE CRÉDITO (THRESHOLD) POR $ 360 MILLONES DE PESOS.POSICIÓN LARGA EN
DÓLARES
SWAP DE DIVISAS Y TASAS DE INTERÉS (GOLDMAN) OPERACIÓN DE INTERCAMBIO DE MONEDAS Y
TASAS DE INTERÉS. (TIPO DE CAMBIO $13.155 PESOS POR DÓLAR)US$ 25,000,000
(VEINTICINCO MILLONES DE DÓLARES 00/100 USD)TIPO DE CAMBIO AL 27 DE MARZO DE 2013
DEL 12.3612 Y TASA DE INTERÉS TIIE+448 PTS.TIPO DE CAMBIO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2012 DEL 12.9658 Y TASA DE INTERÉS TIIE+448 PTS.MXN -$6,372,173.90MXN $970,538.58
EL NOCIONAL SE PAGA AL VENCIMIENTO. SE CONTRATÓ EL 3 DE AGOSTO DE 2012 Y VENCE EL
27 DE MARZO DE 2017LÍNEA DE CRÉDITO (THRESHOLD) POR $124 MILLONES DE PESOSPOSICIÓN
LARGA EN DÓLARES
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
CLAVE DE COTIZACIÓN: GEO TRIMESTRE: 01 AÑO: 2013
CORPORACION GEO, S.A.B. DE C.V. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
PAGINA 8/9
CONSOLIDADO
Impresión Final
SWAP DE DIVISAS Y TASAS DE INTERÉS (CREDITSUISSE) OPERACIÓN DE INTERCAMBIO DE
MONEDAS Y TASAS DE INTERÉS. (TIPO DE CAMBIO $13.12 PESOS POR DÓLAR)USS 50,000,000
(CINCUENTA MILLONES DE DÓLARES 00/100 USD) TIPO DE CAMBIO AL 27 DE MARZO DE 2013
DEL 12.3612 Y TASA DE INTERÉS TIIE+455 PTS.TIPO DE CAMBIO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2012 DEL 12.9658 Y TASA DE INTERÉS TITE+455 PTS.MXN -$13,230,624.16MXN
$2,352,080.75EL NOCIONAL SE PAGA AL VENCIMIENTO. SE CONTRATÓ EL 3 DE AGOSTO DE
2012 Y VENCE EL 27 DE MARZO DE 2017LÍNEA DE CRÉDITO (THRESHOLD) POR $309 MILLONES
DE PESOSPOSICIÓN LARGA EN DÓLARES
SWAP DE DIVISAS Y TASAS DE INTERÉS (BARCLAYS)OPERACIÓN DE INTERCAMBIO DE MONEDAS Y
TASAS DE INTERÉS. (TIPO DE CAMBIO $13.12 PESOS POR DÓLAR)US$ 25,000,000
(VEINTICINCO MILLONES DE DÓLARES 00/100 USD)TIPO DE CAMBIO AL 27 DE MARZO DE 2013
DEL 12.3612 Y TASA DE INTERÉS TIIE+458 PTS.TIPO DE CAMBIO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2012 DEL 12.9658 Y TASA DE INTERÉS TIIE+458 PTS.MXN -$57,168,580.20MXN $635,930.58
EL NOCIONAL SE PAGA AL VENCIMIENTO. SE CONTRATÓ EL 3 DE AGOSTO DE 2012 Y VENCE EL
27 DE MARZO DE 2017LÍNEA DE CRÉDITO (THRESHOLD) POR $247 MILLONES DE PESOSPOSICIÓN
LARGA EN DÓLARES
SWAP DE DIVISAS Y TASAS DE INTERÉS (DEUTSCHE BANK) OPERACIÓN DE INTERCAMBIO DE
MONEDAS Y TASAS DE INTERÉS. (TIPO DE CAMBIO $13.122 PESOS POR DÓLAR)US$ 50,000,000
(CINCUENTA MILLONES DE DÓLARES 00/100 USD) TIPO DE CAMBIO AL 27 DE MARZO DE 2013
DEL 12.3612 Y TASA DE INTERÉS TIIE+455 PTS.TIPO DE CAMBIO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2012 DEL 12.9658 Y TASA DE INTERÉS TIIE+455 PTS.MXN -$13,733,798.47MXN
$1,377,186.67EL NOCIONAL SE PAGA AL VENCIMIENTO. SE CONTRATÓ EL 3 DE AGOSTO DE
2012 Y VENCE EL 27 DE MARZO DE 2017LÍNEA DE CRÉDITO (THRESHOLD) POR $260 MILLONES
DE PESOSPOSICIÓN LARGA EN DÓLARES
SWAP DE DIVISAS Y TASAS DE INTERÉS (JP MORGAN) OPERACIÓN DE INTERCAMBIO DE MONEDAS
Y TASAS DE INTERÉS. UF 342,000 (TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL) TIPO DE CAMBIO AL
27 DE MARZO DE 2013 DEL 12.3612 Y TASA DE INTERÉS TIIE+508 PTSTIPO DE CAMBIO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2012 DEL 12.9658 Y TASA DE INTERÉS TIIE+508 PTSMXN -$16,784,247.12
MXN -$6,784,127.43EL NOCIONAL SE PAGA AL VENCIMIENTO. SE CONTRATÓ EL 19 DE AGOSTO
DE 2012 Y VENCE EL 19 JULIO DE 2022LÍNEA DE CRÉDITO (THRESHOLD) POR $185 MILLONES
DE PESOSPOSICIÓN LARGA EN UNIDADES DE FOMENTO.
OPCIÓN DE TIPO EUROPEO (COLLAR) (MORGAN STANLEY) OPERACIÓN DE
INTERCAMBIO DE MONEDASUSS 27,078,500 (VEINTISIETE MILLONES SETENTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS DÓLARES 00 /100 USD)TIPO DE CAMBIO AL 27 DE MARZO DE 2013 DEL 12.3612
TIPO DE CAMBIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 DEL 12.9658MXN $11,155,674.22MXN
$7,381,125.70SE CONTRATÓ EL 03 DE NOVIEMBRE DE 2011 Y VENCE EL 22 DE SEPTIEMBRE DE
2014LÍNEA DE CRÉDITO (THRESHOLD) POR $327 MILLONES DE PESOSLARGA EN USD OUT Y
CORTA EN USD CALL
OPCIÓN DE COMPRA TIPO CALL CON BARRERA (MORGAN STANLEY) OPERACIÓN DE
INTERCAMBIO DE MONEDASUSS 81,478,922(OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y
OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS DÓLARES 00/100 USD) TIPO DE CAMBIO AL 27 DE MARZO DE
2013 DEL 12.3612TIPO DE CAMBIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 DEL 12.9658MXN
$342,103.90MXN $1,063,245.72SE CONTRATÓ EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011 Y VENCE EL 06
DE NOVIEMBRE DE 2014N.A.LARGA EN LA OPCIÓN CALL CON BARRERA
* NO DISPONIBLE / NO RELEVANTE
I.ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
I.PARA LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE COBERTURA, INDICACIÓN DEL NIVEL
DE ESTRÉS O VARIACIÓN DE LOS ACTIVOS SUBYACENTES BAJO EL CUAL LAS MEDIDAS DE
EFECTIVIDAD RESULTAN SUFICIENTE.
LA SIGUIENTE TABLA MUESTRA LOS NIVELES QUE TENDRÍAN LAS LÍNEAS TOTALES CONTRATADAS
PARA OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS, EN UN ESCENARIO DE ESTRÉS
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
CLAVE DE COTIZACIÓN: GEO TRIMESTRE: 01 AÑO: 2013
CORPORACION GEO, S.A.B. DE C.V. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
PAGINA 9/9
CONSOLIDADO
Impresión Final
EN FUNCIÓN DE LA VARIACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO EN LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS
DERIVADOS DE COBERTURA QUE TIENE LA COMPAÑÍA.
NIVELES INDICATIVOS SOLO PARA PROPÓSITOS DE DISCUSIÓN.
LOS ESCENARIOS REPRESENTAN ESCENARIOS TEÓRICOS DE VALUACIONES INDICATIVAS
BASADASEN CURVAS AL CIERRE DE MARZO DE 2013.LAS VALUACIONES SON CALCULADAS BAJO EL
SUPUESTO DE QUE TODAS LAS VARIABLES PERMANECEN CONSTANTES.
DE ACUERDO A LOS NIVELES DE TIPO DE CAMBIO PRESENTADOS Y EN FUNCIÓN A LA VALUACIÓN
NETA DE LAS OPERACIONES CON FINES DE COBERTURA, EL IMPACTO QUE PUDIERA TENER EL
COLATERAL NEGATIVO NO REPRESENTA UN RIESGO PARA LA COMPAÑÍA ANTE LA VOLATILIDAD
QUE SE PUEDA PRESENTAR EN LOS MERCADOS.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=4756c441f8883d4a4347554ba31c842aVFdwQmVFMTZRVEZOUkVFd1RVUlZlVTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
