CORPESCA
HECHO ESENCIAL
CORPESCA S.A.
Inscripción Registro de Valores N*707
Santiago, 12 de junio de 2017
Señor
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Presente
De mi consideración:
El suscrito, debidamente facultado, en su carácter de Gerente General de la sociedad
anónima abierta denominada CORPESCA S.A., ambos con domicilio en Santiago,
Avenida El Golf N” 150, piso 15, Comuna de Las Condes, RUT N” 96.893.820-7,
comunica a usted la siguiente información esencial respecto de la Sociedad y sus
negocios, comunicación ésta que se efectúa en virtud de lo dispuesto en el artículo 9? e
inciso 2? del artículo 10”, ambos de la Ley 18.045, y en la Norma de Carácter General N*
30, de esa Superintendencia:
En sesión extraordinaria de Directorio celebrada con fecha 12 de junio de 2017, se acordó
comunicar lo siguiente:
1. Corpesca S.A. es dueña, a través de la filial brasilera Corpesca do Brasil
Empreendimentos e Participacóes Ltda. (“Corpesca do Brasil”), de un 70% de las
acciones emitidas por Sementes Selecta S.A., sociedad también constituida en
Brasil (“Selecta”). Selecta es una empresa que se dedica a la producción de
concentrado de soya (SPC), aceite de soya y otros derivados, con una capacidad
de proceso cercana a las 700.000 toneladas anuales de soya.
2. La sociedad coreana CJ CHEIL JEDANG Corporation (“CJ”), hizo una oferta de
compra del 60% de las acciones de Sementes Selecta S.A., que son propiedad de
Corpesca do Brasil. Lo anterior originó negociaciones entre las partes, faltando
finiquitar algunas materias de los contratos y su firma. Por consiguiente, el negocio
no está aún cerrado ni firmado entre las partes. Una vez firmados los contratos, y
conforme se ha convenido en principio, la transacción quedará sujeta al
mes
Casa Matriz: SANTIAGO: Av. El Golf 150, Piso 15, Las Condes 7550107 – Tel.: (56) 2 2476 4000 – Fax: (56) 2 2476 4013 – Casila 4179, Correo Central, Santiago, Chile – Plantas Industriales: ARICA: Av. Comandante
San Martín 3600 – Tel.: (56) 58 229 8210 – Fax: (56) 58 225 1765 + IQUIQUE: Av. Arturo Pratt s/n, Sitio 33 Tel.: (56) 57 251 2800 – Fax: (56) 57 251 2841 xx TOCOPILLA: Barro Industrial, Sitio 2 – Tel.: (56) 55 281 3130
Fax: (56) 55 281 3260 + MEJILLONES: Av. Costanera Norte 1000 – 1050 – Tel.: (56) 55 262 1570 – Fax: (56) 55 262 1423 + PUERTO MONTT: Av. Angelmó 1673 – Tel.: (56) 65 234 3400 – Fax: (56) 65 234 3401
CORPESCA
cumplimiento de ciertas condiciones suspensivas, incluyendo aprobaciones
contractuales y la autorización de esta operación por parte de la autoridades
competentes, entre las cuales se encuentra el CADE, esto es el Consejo
Administrativo de Defensa Económica de Brasil y el German Federal Cartel Office.
3.- Sin embargo, Corpesca S.A. ha sido informada por CJ que, cumpliendo con
normas de la República de Corea, debe comunicar con esta misma fecha al
mercado la aprobación por parte de su directorio de la inversión necesaria para
ésta transacción, aprobación que se cursó en sesión de Directorio de CJ también
celebrada con ésta fecha, en el horario PM de Corea.
4. El precio total de la venta del 60% de las acciones de Selecta ascendería en total a
aproximadamente US$ 214 millones ajustable al cierre de la operación conforme a
los montos de deuda neta y capital de trabajo neto a la fecha de cierre, lo que, de
consumarse la venta, produciría para Corpesca S.A. una utilidad antes de
impuestos estimada en aproximadamente US$ 129 millones. Corpesca do Brasil
mantendría, después de la venta, un 10% de las acciones de la filial, con la opción
a favor de la misma Corpesca do Brasil de venderlas también a CJ una vez
cumplido un plazo de 2 años desde la transacción, a un precio preestablecido.
5.- Se reitera que lo informado en los numerales precedentes constituye una
negociación pendiente de finalización y firma. Sin embargo, se ha resuelto por el
Directorio de Corpesca hacer públicas estas negociaciones, en consideración al
aviso al mercado que debe efectuar CJ, ya mencionado precedentemente.
6.- Corpesca hará públicos la finalización del negocio y sus términos finales, mediante
comunicación de hecho esencial, una vez que los contratos estén firmados, lo
que se estima podría suceder en los próximos días.
Saluda atentamente a usted,
CORPESCA S.A.
Arturo Natho Gamboa
Gerente General
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Bolsa de Corredores – Bolsa de Valores de Valparaíso
Casa Matriz: SANTIAGO: Av. El Golf 150, Piso 15, Las Condes 7550107 – Tel.: (56) 2 2476 4000 – Fax: (56) 2 2476 4013 – Casilla 4179, Correo Central, Santiago, Chile – Plantas Industriales: ARICA: Av. Comandante
San Martín 3600 – Tel.: (56) 58 229 8210 – Fax: (56) 58 225 1765 + IQUIQUE: Av. Arturo Pratt s/n, Sitio 33 Tel.: (56) 57 251 2800 – Fax: (56) 57 251 2841 + TOCOPILLA: Barrio Industrial, Sitio 2 – Tel.: (56) 55 281 3130
Fax: (56) 55 281 3260 xx MEJILLONES: Av. Costanera Norte 1000 – 1050 – Tel.: (56) 55 262 1570 – Fax: (56) 55 262 1423 + PUERTO MONTT: Av. Angelmó 1673 – Tel.: (56) 65 234 3400 – Fax: (56) 65 234 3401
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=65d69852f95369c3941a9541aff4c527VFdwQmVFNTZRVEpOUkVWM1RWUlZOVTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
