CORPESCA S.A.
HECHO ESENCIAL
CORPESCA S.A.
Inscripción Registro de Valores N*707
Santiago, 30 de noviembre de 2015
E
Señor
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Presente
De mi consideración:
El suscrito, en su carácter de Gerente General de la sociedad anónima abierta denominada
CORPESCA S.A., en adelante también “Corpesca” o la “Sociedad”, ambos con domicilio en
la Región Metropolitana de Santiago, Avenida El Golf N” 150, piso 15, Comuna de Las
Condes, inscrita en el Registro de Valores con el N” 707, RUT N” 96.893.820-7,
debidamente facultado por el Directorio, comunica a usted la siguiente información esencial
respecto de la Sociedad, sus negocios, sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 9” e inciso 2” del artículo 10”, ambos de la Ley
18.045, y en la Norma de Carácter General N* 30, de esa Superintendencia:
Con fecha de hoy, don Valdir José Federhen y la sociedad VJF8F Participagóes Ltda.,
aceptaron la oferta vinculante que les fue enviada el día viernes 27 de noviembre pasado por
nuestra filial brasileña denominada Corpesca do Brasil Empreendimentos e Participagdes
Ltda. (“Corpesca Brasil”), para la adquisición por parte de Corpesca Brasil de un 30% de la
propiedad accionaria indirecta de la empresa brasileña Fasa América Latina Participagdes
Societárias S/A (“FASA”).
FASA es una empresa brasileña que se dedica a la producción de concentrados proteicos de
alta calidad, los cuales son utilizados como ingredientes para la alimentación animal.
Adicionalmente, de sus procesos industriales, FASA obtiene grasas y aceites, los que,
además de su uso como ingrediente energético en la alimentación animal, se utilizan en la
industria de biodiesel. FASA registra ventas consolidadas anuales por alrededor de
350.000.000 de Reales.
El precio de la adquisición indirecta del 30% de FASA ascenderá a 168 millones de Reales,
aproximadamente US$44.000.000, que se pagará con 112.513.562,50 Reales al momento
del cierre de la transacción, y un saldo a pagarse en 47 cuotas mensuales de 1.180.562,50 .
Reales más intereses y reajustes. También se contempla el pago de un ajuste de precio en
base al capital de trabajo existente de FASA al 31 de diciembre de 2015 y un premio
adicional determinado en base al EBITDA de la misma sociedad por los años 2016 al 2018, p
ambos inclusive.
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Jasa Matriz: SANTIAGO. Av El Golf 150, Piso 15, Las Condes 7550107 – Tel (56-2) 2476 4000 – Fax (56-2) 2476 4013 – Casilla 4179, correo Central, Santiago, Chile – Plantas Industriales: ARICA: Av.
:omandante San Martín 3600 -Tel: (56-58) 229 8210 + IQUIQUE: Av Arturo Prat s/n, Sitio 33 -Tel: (56-57) 251 2800 – Fax (56-57) 251 2841 xx TOCOPILLA: Banio Industrial, Sitio 2 Tel (56-55) 281 3130
ax (56-55) 281 3260 + MEJILONES: Camino a Chacaya s/n- Tel: (56-55) 262 158- Fax (56-55) 262 1423 + PUERTO MONTT: Av. Angelmó 1673- Tel: (56-65) 234 4300- Fax (56-65) 234 3401
CORPESCA S.A.
La operación quedará sujeta, entre otras condiciones suspensivas, a un due diligence legal y
financiero-contable satisfactorio para Corpesca Brasil, a la realización de una reorganización
societaria de ciertas empresas relacionadas con FASA, y además a la obtención de los
permisos de las autoridades correspondientes, siendo entre éstas, las más relevantes, las
que deben otorgar las autoridades de libre competencia en Brasil (Consejo Administrativo de
Defensa Económica o “CADE”).
El plazo o tiempo estimado para la realización de la transacción, una vez cumplidas las
condiciones antes mencionadas, se proyecta en dos meses a contar de esta fecha.
Corpesca estima que esta transacción, una vez materializada, tendrá positivos efectos en los
resultados de la Sociedad, sin perjuicio que por el momento estos efectos no son n
cuantificables.
Saluda atentamente a usted,
p.p. CORPESCA S.A.
Arturo Natho Gamboa
Gerente General
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Bolsa de Corredores – Bolsa de Valores de Valparaíso
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Casa Matriz: SANTIAGO. Av. El Golf 150, Piso 15, Las Condes 7550107 – Tel: (56-2) 2476 4000 – Fax (56-2) 2476 4013 – Casilla 4179, correo Central, Santiago, Chile – Plantas Industriales: ARICA: Av
Comandante San Martin 3600 -Tel.: (56-58) 2298210 + IQUIQUE: Av.Arturo Prat s/n, Sitio 33 – Tel: (56-57) 251 2800 – Fax ( 56-57) 251 2841 + TOCOPILLA: Baro Industrial, Sitio 2 Tel: (56-55) 281 3130
Fax (56-55) 281 3260 xx MEJILONES: Camino a Chacaya s/n- Tel: (56-55) 262 158- Fax (56-55) 262 1423 +xx PUERTO MONTT. Av Angelmó 1673- Tel: (56-65) 234 4300- Fax (56-65) 234 3401
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=5f4ba3b0b5154352a77df4760183f854VFdwQmVFNVVSWGhOUkVVd1RrUnJkMDVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
