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Santiago, 23 de Septiembre de 2014
GG/147/2014
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
PRESENTE
REF.: COMUNICA HECHO ESENCIAL
De nuestra consideración:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley 18.045 sobre Mercado de Valores y en el
Capítulo 18-10 de la Recopilación de Normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras, CorpBanca comunica a Ud. el siguiente hecho esencial respecto de la sociedad, de sus
negocios, de sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos:
Conforme a lo comunicado mediante hecho esencial de fecha 16 de septiembre de 2014, informamos que
se ha materializado la colocación de bonos en los mercados internacionales por la suma de total de
US$750.000.000 a 5 años plazo, con amortización al vencimiento y pago de intereses de un 3,875% anual
pagaderos semestralmente en los meses de marzo y septiembre de cada año.
La emisión y colocación de los bonos fue efectuada al amparo de la normativa 144A y Regulación S del
Securities Act de 1933 de los Estados Unidos de América. De conformidad con dichas normas, los bonos
no son objeto de registro ante la Securities and Exchange Comission de los Estados Unidos de América
(SEC).
Los bonos se acordaron colocar con un rendimiento del 4,022% anual, equivalente a un spread de 225
puntos bases anuales sobre la tasa del Tesoro de Estados Unidos de América de 5 años.
Según se declaró en el prospecto, el monto neto de la colocación será utilizado por el Banco principalmente
para propósitos corporativos en general, especialmente para financiar nuestras actividades de crédito.
Atentamente,
Fernando Massú Taré
Gerente General
CORPBANCA
Rosdfio Norte 660, Las Condes – Casilla 80 D, Santiago Chile
Teléfono 156-2) 687 8000
www.bancocorpbanca.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ddb5320ff09d5b874ffce64c9216ef9cVFdwQmVFNUVRVFZOUkVWM1RtcEZNVTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
