Santiago, 16 de Septiembre de 2014 ES
GG/0143/2014
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
REF.: COMUNICA HECHO ESENCIAL
De mi consideración:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley 18.045 sobre Mercado de
Valores y en el Capítulo 18-10 de la Recopilación de Normas de la Superintendencia de Bancos
e Instituciones Financieras, CorpBanca comunica a Ud. el siguiente hecho esencial respecto de
la sociedad, de sus negocios, de sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos:
Con fecha de hoy se han acordado las condiciones para la colocación de bonos en los mercados
internacionales por la suma total de US$750.000.000 a 5 años plazo, con amortización al
vencimiento y pago de intereses de un 3,875% anual, pagaderos semestralmente en los meses
de marzo y septiembre de cada año.
La emisión y colocación de los bonos se efectuará al amparo de la normativa 144A y Regulación
S del Securities Act de 1933 de los Estados Unidos de América. De conformidad con dichas
normas, los bonos no serán objeto de registro ante la Securities and Exchange Comission de los
Estados Unidos de América (“SEC”).
Los bonos se acordaron colocar con un rendimiento del 4,022% anual, equivalente a un spread
de 225 puntos bases anuales sobre la tasa del Tesoro de Estados Unidos de América de 5 años.
Según se declaró en el prospecto, el monto neto de la colocación será utilizado por el Banco
principalmente para propósitos corporativos en general, especialmente para financiar nuestras
actividades de crédito.
Aténtamente,
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—– O istián Canales Palacios.
Gerente General (s)
Ad
CORPBANCA
Rosario Norte 660, Las Condes – Casilla 80 -D, Santiago, Chile
Teléfono (56-2) 2687 8000
www.corpbanca.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=33d388a34716000f9e3c487d279bedc4VFdwQmVFNUVRVFZOUkVWM1RrUkplRTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
