Santiago, Enero 15 de 2013
GG/015/2013
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
PRESENTE
REF.: COMUNICA HECHO ESENCIAL
De nuestra consideración:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley 18.045 sobre Mercado de Valores y
en el Capítulo 18-10 de la Recopilación de Normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras, CorpBanca comunica a Ud. el siguiente hecho esencial respecto de la sociedad, de sus
negocios, de sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos:
Conforme a lo comunicado mediante hecho esencial enviado el pasado 10 de enero, informamos que
con esta fecha se ha materializado la colocación de bonos en los mercados internacionales por la suma
de US$800.000.000 a 5 años plazo, con amortización al vencimiento y pago de intereses de un 3,125%
anual pagaderos semestralmente en los meses de julio y enero de cada año.
Los bonos fueron registrados en la Securities and Exchange Comission (*SEC”) conforme a las normas
de la Ley de Valores de los Estados Unidos de América de 1933.
Los bonos fueron colocados con un rendimiento del 3,24% anual, equivalente a un spread de 245 puntos
bases anuales sobre la tasa del Tesoro de Estados Unidos de América de 5 años.
Según se declaró en el prospecto registrado en la SEC, el monto neto de la colocación será utilizado por
el Banco para aumentar sus colocaciones en el mercado y financiar otros propósitos corporativos en
general.
Sin otro particular, lo saluda atentamente a Ud.
/
ando Massú Taré
Rosario Norte 660, Las Condes – Casilla 80 D, Santiago Chile
Teléfono (56-2) 687 8000
www.bancocorpbanca.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=7601e96447f87f39077d0290adf6d514VFdwQmVFMTZRWGhOUkVGM1RrUnJlRTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
