Santiago, 10 de Enero de 2013
66/011/2013
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
PRESENTE
REF.: COMUNICA HECHO ESENCIAL
De nuestra consideración:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley 18.045 sobre Mercado de Valores y en el
Capítulo 18-10 de la Recopilación de Normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras,
CorpBanca comunica a Ud. el siguiente hecho esencial respecto de la sociedad, de sus negocios, de sus
valores de oferta pública o de la oferta de ellos:
Con fecha de hoy se han acordado las condiciones para la colocación de bonos en los mercados
internacionales por la suma de US$800.000,000 a 5 años plazo, con amortización al vencimiento y pago de
intereses de un 3,125% anual pagaderos semestralmente en los meses de julio y enero de cada año.
Los bonos fueron registrados en la Securities and Exchange Comission (“SEC”) conforme a las normas de la
Ley de Valores de los Estados Unidos de América de 1933.
Los bonos se acordaron colocar con un rendimiento del 3,24% anual, equivalente a un spread de 245 puntos
bases anuales sobre la tasa del Tesoro de Estados Unidos de América de 5 años.
Según se declaró en el prospecto registrado en la SEC, el monto neto de la colocación será utilizado por el
Banco para aumentar sus colocaciones en el mercado y financiar otros propósitos corporativos en general.
| y,
Atentamente,
/ A
an. IVA |
Cristian Canales Palacios
Gerente General (s)
CORPBANCA
Rosario Norte 660, Las Condes – Casilla 80 D, Santiago Chile
Teléfono (56-2) 687 8000
www.bancocorpbanca.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=9bc3422a55f4bc5ce1400e110c243d18VFdwQmVFMTZRWGhOUkVGM1RYcE5NVTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
