Bal
Santiago, 27 de Octubre de 2010
GG/169/2010
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendecia de Valores y Seguros
PRESENTE
REF.: COMUNICA HECHO ESENCIAL
De nuestra consideración:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley 18.045 sobre Mercado de Valores y en los
Capítulos 18-10 y 13-34 de la Recopilación de Normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras, CORPBANCA comunica a Ud. el siguiente hecho esencial respecto de la sociedad, de sus negocios,
de sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos:
Con esta fecha CORPBANCA ha convenido las condiciones de emisión y colocación de bonos en mercados
internacionales, por un monto total de US$ 178.134.000 en dos tramos, y que serán colocados el día 03 de
Noviembre de 2010, conforme a las normas de la Regulación “S” de la Ley de Mercado de Valores de los
Estados Unidos de América.
El primer tramo es por US$ 168.079.000 y su fecha de vencimiento será el 03 de Febrero de 2011, La tasa de
interés pactada es de Libor trimestral más 0,30% anual.
El segundo tramo es por US$ 10.055.000 y su fecha de vencimiento será el 03 de Mayo de 2011. La tasa de
interés pactada es de Libor trimestral más 0,50% anual.
Dichos valores no serán registrados en el Registro de Valores que mantiene la Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras de Chile, ni ante la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de
América.
En consecuencia no serán ofrecidos ni vendidos en los Estados Unidos de América, o a personas de dicho país,
ni serán objeto de oferta pública en Chile.
Adjuntamos, asimismo cuadros resumen de la indicada emisión.
icular, lo saluda atentamente a Ud.
Rosario Norte 660, Las Condes – Casilla 80 D, Santiago Chile
Teléfono [56-21 687 8000
www.bancocorpbanca.cl
TERMINOS Y CONDICIONES _ (Tramo con vencimiento el 3 de Febrero de 2011)
Emisor:
Instrumento:
Monto Emisión:
Fecha de Anuncio:
Fecha de Emisión:
Fecha de Vencimiento final:
Cupón:
Convención de cálculo de interés:
Precio de emisión:
Tasa de Interés de Referencia:
Spread de la emisión:
Rescate opcional:
Rédito de la Emisión:
Uso de fondos:
Agente/Comprador Inicial:
Identificador:
Corte mínimo:
Ley aplicable:
Clearing:
Listado:
Calificación (Rating)
Ley Aplicable:
Trustee, Registrar, Agente de Pago y
Agente de Transferencias:
CorpBanca
Emisión de Bonos Registrado bajo el Programa Global de
Emisión de Bonos del Emisor
US$ 168.079.000.-
27 de octubre de 2010
03 de Noviembre de 2010
03 de Febrero de 2011
Tasa fija definida el 1 de Noviembre de 2010, a ser pagada al
vencimiento final.
30/360
100%
LIBOR 3 meses
30 bps (puntos base)
Ninguno
US$ 168.079.000(excluye gastos, comisiones y descuentos)
Necesidades normales de uso corporativo.
J.P. Morgan Securities LLC
CUSIP: P3143K MJ6
ISIN: USP3143KMJ61
US$ 100.000 y múltiplos adicionales de US$ 1.000.
Estado de Nueva York
DTC
Ninguno
Ninguno
Estado de Nueva York
Deutsche Bank Trust Company Americas.
TERMINOS Y CONDICIONES (Tramo con vencimiento el 3 de Mayo de 2011)
Emisor:
Instrumento:
Monto Emisión:
Fecha de Anuncio:
Fecha de Emisión:
Fecha de Vencimiento final:
Cupón:
Convención de cálculo de interés:
Precio de emisión:
Tasa de Interés de Referencia:
Spread de la emisión:
Rescate opcional:
Rédito de la Emisión:
Uso de fondos:
Agente/Comprador Inicial:
Identificador:
Corte mínimo:
Ley aplicable:
Clearing:
Listado:
Calificación (Rating)
Ley Aplicable:
Trustee, Registrar, Agente de Pago y
Agente de Transferencias:
CorpBanca
Emisión de Bonos Registrado bajo el Programa Global de
Emisión de Bonos del Emisor
US$ 10.055.000.-
27 de octubre de 2010
03 de Noviembre de 2010
03 de Mayo de 2011
Tasa variable definida el 1 de Noviembre de 2010 y el 3 de
Febrero de 2011, a ser pagada trimestralmente el 03 de Febrero
de 2011 y en la fecha del vencimiento final.
30/360
100%
LIBOR 3 meses definida el 01 de Noviembre de 2010 y el 03 de
Febrero de 2011
50 bps (puntos base)
Ninguno
US$ 10.055.000 (excluye gastos, comisiones y descuentos)
Necesidades normales de uso corporativo.
J.P. Morgan Securities LLC
CUSIP: P3143K MK3
ISIN: USP3143KMK35
US$ 100.000 y múltiplos adicionales de US$ 1.000.
Estado de Nueva York
DTC
Ninguno
Ninguno
Estado de Nueva York
Deutsche Bank Trust Company Americas.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=1a13f34a4ef7ffed2ba5be99308873d4VFdwQmVFMUVSWGROUkVWNlRtcEJNRTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
