Resumen corto:
a Santiago, 04 de Enero de 2010 EG0012010 Señor Guillermo Larraín Ríos Superintendente Superintendecia de Valores y Seguros PRESENTE REF.: COMUNICA HECHO ESENCIAL e 5 + De nuestra consideración: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley 18.045 sobre Mercado de Valores
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a
Santiago, 04 de Enero de 2010 EG0012010
Señor
Guillermo Larraín Ríos Superintendente
Superintendecia de Valores y Seguros PRESENTE
REF.: COMUNICA HECHO ESENCIAL e 5 +
De nuestra consideración:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley 18.045 sobre Mercado de Valores y en los Capítulos 18-10 y 13-34 de la Recopilación de Normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, CORPBANCA comunica a Ud. el siguiente hecho esencial respecto de la sociedad, de sus negocios, de sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos:
Con fecha 29 de Diciembre de 2009 CORPBANCA ha procedido a la emisión y colocación de bonos en mercados internacionales, por un monto total de US$17.150,000.-, conforme a las normas de la Regulación S de la Ley de Mercado de Valores de los Estados Unidos de América. Su fecha de vencimiento será el 29 de Marzo de 2010. La tasa de interés será de 0,55063% anual.
Dichos valores no serán registrados en el Registro de Valores que mantiene la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile, ni ante la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de América.
En consecuencia no serán ofrecidos ni vendidos en los Estados Unidos de América, o a personas de dicho país, ni serán objeto de oferta pública en Chile.
Adjuntamos, asimismo cuadro resumen de la indicada emisión.
O articular, lo saluda atentamente a Ud.
CADA U
CORPBANCA
Rosario Norte 660, Las Condes – Casilla 80 D, Santiago Chile Teléfono (56-21 687 8000 www.bancocorpbanca.cl
1.00
2,0
3.0
FORMULARIO HECHO ESENCIAL
COLOCACION DE BONOS EN EL EXTRANJERO
IDENTIFICACION DEL EMISOR
1.1 Razón Social
1.2 Nombre fantasía
13 R.U.T.
1.4 N Inscripción Reg. Valores
1.5 Dirección
1.6 Teléfono
1.7 Actividades y negocios
Corpbanca NA
97.023.000-9
Av. Rosario Norte N*660, Las Condes 687 8000
Giro Bancario
ESTA COMUNICACIÓN SE HACE VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 9 E INCISO SEGUNDO DEL ARTICULO 10 DE LALEYN” 18.045, Y SE TRATA DE UN HECHO ESENCIAL RESPECTO DE LA SOCIEDAD, SUS INGRESOS, SUS VALORES DE OFERTA PUBLICA YO DE LA OFERTA DE ELLOS, SEGÚN CORRESPONDA.
CARACTERITICAS EMISION
3.1 Moneda de denominación
3.2 Monto total emisión
3.3 Portadora la orden
3.4 Series
3.4.1 Monto de la serie
67.425.000.-
3.4.2 N de bonos
3.4.3 Valor nominal bono
3.4.4 Tipo reajuste
3.4.5 Tasa de interés
3.4.6 Fecha emisión
Dólares de los Estados Unidos de América US$17.150.000.-
Portador
Unica
US$17.150.000.-
Una (1) Nota Global
Denominación mínima de US$ 100.000 en Múltiplos mínimos de US$1.000.-
Ninguno 0,55063% anual
29 de Diciembre de 2009
3.4.7 Para cada serie llenar la siguiente tabla de desarrollo:
N* cuota N* cuota Fecha Intereses ¡ Amortizaciones | Total | Saldo Capital interés amortización US$ cuota US$ 29 de marzo 17.150.0000 de 2010 29 de marzo 17.150.0000 de 2010
3.5 Garantías si [] No RX
3.6 Amortización Extraordinaria: O
3.6.1 Procedimientos y fechas:
4.0 OFERTA
Pública
5.0 PAIS DE COLOCACION
5.1.
5.2
Nombre: [7] Privada
Oferta privada en Mercados Internacionales con excepción de los Estados Unidos de
América.
Normas para obtener autorización de transar.
Regulación S del U.S. Securities Act 1933 de los Estados Unidos de América. (No es necesario registro de acuerdo con la Comisión de Valores de los Estados Unidos de
América).
6.0
7.0
8.0
CONTRATO DE EMISION
6.1 Características generales: Plazo de vigencia hasta el veintinueve de Marzo de 2010. Intereses se pagan conjuntamente con el capital.
6.2 Derechos y obligaciones de los tenedores de bonos: Habituales.
OTROS ANTECEDENTES IMPORTANTES
No aplica.
DECLARACION DE RESPONSABILIDAD
La información precedente se ajusta a la realidad.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=56a9bbfe3d094958f2c4dc3767f2fd62VFdwQmVFMUVRWGhOUkVGM1RVUkpNazUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
