HECHO ESENCIAL
CORP GROUP VIDA CHILE S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N’ 1044
(Emisores de Valores de Oferta Pública o Sociedades Anónimas Abiertas,
Ley 20.382, de 2009)
Santiago, 23 de septiembre de 2013
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Informa hecho esencial que indica.-
De nuestra consideración:
En virtud de lo establecido en el artículo 9” e inciso segundo del artículo 10% de la Ley
N? 18.045 y estando especialmente facultada para ello, comunico a Vd., en carácter
de hecho esencial, la información que a continuación se señala, respecto de la
sociedad, sus negocios, sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos:
Con fecha de hoy, la sociedad INVERSIONES CORP GROUP INTERHOLD LIMITADA,
informó en su calidad de controladora al directorio de CORPGROUP VIDA CHILE S.A.
que las sociedades INVERSIONES CORP GROUP INTERHOLD LIMITADA, CORP GROUP
BANKING S.A. y FIP CORP LIFE representada por INVERSIONES TORRE CG S.A,
suscribieron un Memorándum de Acuerdo con la sociedad INVERSIONES LA
CONSTRUCCIÓN S.A.
En virtud de dicho Memorándum, las partes acordaron, sujeto a los resultados
de un proceso de due diligence, que:
A) INVERSIONES LA CONSTRUCCION S.A. compre: (i) el 67% del total de las
acciones emitidas, suscritas y pagadas de CORP GROUP VIDA CHILE S.A., que
es la sociedad matriz de las sociedades aseguradoras COMPAÑÍA DE
SEGUROS CORPVIDA S.A. y COMPAÑÍA DE SEGUROS CORPSEGUROS S.A.; (ii)
la totalidad de los derechos sociales de CORP GROUP VIDA LIMITADA que no
son de propiedad de su matriz CORP GROUP VIDA CHILE S.A.; y (iii) 1 acción de
COMPAÑÍA DE SEGUROS CORPSEGUROS S.A., de propiedad de INVERSIONES
CORPGROUP INTERHOLD LIMITADA.
B) Se inicien las negociaciones de los contratos necesarios para el cierre de
esta operación, los cuales se estima que se celebrarán antes del 30 de
noviembre de 2013.
C) Para efectos de la fijación del precio, se tomó de base una valorización de
las sociedades a ser adquiridas de CLP $326.040MM (trescientos veintiséis mil
cuarenta millones de pesos), cantidad que después de ciertos ajustes y
descontada la deuda de CORP GROUP VIDA CHILE S.A. que,
proporcionalmente, asumirá el comprador, dio como resultado un precio total
por la suma de CLP $84.541,94MM (ochenta y cuatro mil quinientos cuarenta y
un coma noventa y cuatro millones de pesos), por el ya referido 67% de las
acciones de CORP GROUP VIDA CHILE S.A. El precio será pagadero en
efectivo, al contado, al momento de la transferencia de las referidas acciones y
derechos sociales. Adicionalmente al precio, las partes acordaron el pago de la
deuda en cuenta corriente de CORP GROUP VIDA CHILE SA. a
INVERSIONES CORP GROUP INTERHOLD LIMITADA, en un plazo a ser
definido, por un monto de 560.473,60 (quinientas sesenta mil cuatrocientas
setenta y tres coma sesenta) Unidades de Fomento, equivalente a esta fecha a
aproximadamente $ 12.935,88MM (doce mil novecientos treinta y cinco
millones ochocientos ochenta mil pesos).-
D) El referido precio de la compraventa estará además sujeto a ciertos ajustes
posteriores que serán calculados al cierre de la transacción, que podrían hacer
variar el precio en uno u otro sentido.
E) El cierre de la operación contempla, en otros acuerdos, el otorgamiento a los
vendedores de opciones de compra de ciertos activos y de una opción de venta
del saldo de acciones de CORP GROUP VIDA CHILE S.A., y la suscripción de un
Pacto de Accionistas entre las partes el cual no tendrá un acuerdo de
actuación conjunta en la administración de las sociedades cuyo control se
adquirirá.
F) Finalmente, la celebración de los contratos definitivos se encuentra sujeto al
cumplimiento de ciertas condiciones, encontrándose entre ellas, que la junta de
tenedores de bonos emitidos por CORP GROUP VIDA CHILE S.A. otorgue su
autorización para que exista el cambio de control de esa sociedad, y que el
Banco Itau levante la fianza y codeuda solidaria que la referida sociedad tiene
con otras empresas del grupo Saieh.
Sin otro particular, lo saluda muy atentamente,
A
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María Pilar Dañobeitía Estades
Gerente General
Corp Group Vida Chile S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=697c1dc4c21fa2a950f543bd41188000VFdwQmVFMTZRVFZOUkVFMFQwUk5lVTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
