Santiago, 24 de Septiembre de 2013
HECHO ESENCIAL
CORP GROUP BANKING S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO N* 861
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O”Higgins N* 1449, ler Piso
Santiago
Ref.: Suscripción acuerdo de venta.
Señor Superintendente:
En virtud de lo establecido en el artículo 9 e inciso 2? del artículo 10 de la Ley N*18.045 de
Mercado de Valores, y en la Norma de Carácter General N”30, de esa Superintendencia,
debidamente facultada al efecto vengo a informar el siguiente hecho esencial en relación con la
sociedad CORP GROUP BANKING S.A., inscrita bajo el N? 861 del Registro de Valores:
Con esta fecha tomamos conocimiento por carta enviada al Directorio que la sociedad
INVERSIONES CORP GROUP INTERHOLD LIMITADA suscribió un Memorándum de Acuerdo
con la sociedad INVERSIONES LA CONSTRUCCIÓN S.A., en los términos indicados en la
referida carta, la cual se adjunta.
Finalmente, en relación con la información proporcionada, quedamos a su disposición para
aclarar o completar cualquier aspecto que se estime necesario.
Saluda muy atentamente a Usted,
llar Dañobetía Estades
Gerente Gentral
Corp Group Banking S.A.
Santiago, 24 de septiembre de 2013
Señores
Directores
CORP GROUP BANKING S.A.
Presente
Ref.: Informa respecto suscripción de acuerdo de venta que indica.-
De nuestra consideración:
Por medio de la presente, en nuestra calidad de accionistas controladores de la sociedad
CORP GROUP VIDA CHILE S.A. (la “Sociedad”), de la cual CORP GROUP BANKING S.A.
también es accionista, les informamos lo siguiente:
Con fecha 23 de Septiembre de 2013 la sociedad INVERSIONES CORP GROUP
INTERHOLD LIMITADA ha suscrito un Memorándum de Acuerdo con la sociedad
INVERSIONES LA CONSTRUCCIÓN S.A. En virtud de dicho Memorándum, las partes
han acordado, sujeto a los resultados de un proceso de due diligence, lo siguiente:
A) Que INVERSIONES LA CONSTRUCCION S.A. compre: (i) el 67% del total de las
acciones emitidas, suscritas y pagadas de CORP GROUP VIDA CHILE S.A., que es la
sociedad matriz de las sociedades aseguradoras COMPAÑÍA DE SEGUROS CORPVIDA S.A.
y COMPAÑÍA DE SEGUROS CORPSEGUROS S.A.; (ii) la totalidad de los derechos sociales
de CORP GROUP VIDA LIMITADA que no son de propiedad de su matriz CORP GROUP
VIDA CHILE S.A.; y (iii) 1 acción de COMPAÑÍA DE SEGUROS CORPSEGUROS S.A., de
propiedad de INVERSIONES CORPGROUP INTERHOLD LIMITADA.
B) Que se inicien las negociaciones de los contratos necesarios para el cierre de
esta operación, los cuales se estima que se celebrarán antes del 30 de noviembre de
2013.
C) Que para efectos de la fijación del precio, se tomó de base una valorización de
las sociedades a ser adquiridas de CLP $326.040MM (trescientos veintiséis mil cuarenta
millones de pesos), cantidad que después de ciertos ajustes y descontada la deuda de
CORP GROUP VIDA CHILE S.A, que, proporcionalmente, asumirá el comprador, dio
como resultado un precio total por la suma de CLP $84.541,94MM (ochenta y cuatro mil
quinientos cuarenta y un coma noventa y cuatro millones de pesos) por el referido 67% de
las acciones de CORP GROUP VIDA CHILE S.A. el precio será pagadero en efectivo, al
contado, al momento de la transferencia de las referidas acciones y derechos sociales
Adicionalmente al precio, las partes acordaron el pago de la deuda en cuenta corriente de
CORP GROUP VIDA CHILE S.A. a INVERSIONES CORPGROUP INTERHOLD
LIMITADA, en un plazo a ser definido. por un monto de UF 560.473,60 (quinientas
sesenta mil cuatrocientas setenta y tres coma sesenta Unidades de Fomento),
equivalentes a esta fecha a aproximadamente $12.935,88MM.-
D) El referido precio de la compraventa estará sujeto además a ciertos ajustes
posteriores que serán calculados al cierre de la transacción, que podrian hacer variar el
precio en uno u otro sentido
E) El cierre de la operación contempla, entre otros acuerdos, el otorgamiento a los
vendedores de opciones de compra de ciertos activos y de una opción de venta del saldo
de acciones de CORP GROUP VIDA CHILE S.A, y la suscripción de un Pacto de
Accionistas entre las partes el cual no tendrá un acuerdo de actuación conjunta en la
administración de las sociedades que se adquirirá.
F) Finalmente, la celebración de los contratos definitivos se encuentra sujeto al
cumplimiento de ciertas condiciones, encontrándose entre ellas, que la junta de tenedores
de bonos emitidos por CORP GROUP VIDA CHILE S.A. otorgue su autorización para que
exista el cambio de control de esa sociedad, y que el Banco ltaú levante la fianza y
codeuda solidaria que la referida sociedad tiene con otras empresas del grupo Saieh.
Solicitamos a Ud. ponga en conocimiento del directorio de la Sociedad respecto a
lo hechos antes descritos e instruya comunicar, en calidad de hecho esencial, a la
Superintendencia de Valores y Seguros respecto a la suscripción del Memorándum antes
indicado.
Sin otro particular, lo saluda muy atentamente,
, o
_Me-y
AÑ Jorge Andrés Saieh Guzmán
Inversiones CorpGroup Interhold Limitada
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a773787591f81a77730aa9a4fe90ccd3VFdwQmVFMTZRVFZOUkVFMFQxUkZlazFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
