a
5 de febrero de 2013
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref.: HECHO ESENCIAL.
De mi consideración:
CORP GROUP BANKING S.A., sociedad inscrita bajo el N* 861 en el Registro de Valores que lleva esa
Superintendencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9? e inciso segundo del artículo 10? de la
Ley 18.045 y en la Norma de Carácter General N*30 de esa Superintendencia, por medio de la
presente comunica, en carácter de hecho esencial respecto de la Sociedad, de sus negocios, de sus
valores de oferta pública o de la oferta de ellos, lo siguiente:
Tal como se informó a la Superintendencia de Valores y Seguros mediante
comunicación de Hecho Esencial de fecha 29 de enero de 2013, CORP GROUP BANKING S.A. ha
colocado hoy en los mercados internacionales bonos por un monto total de USD$500.000.000, de
conformidad con las normas de la Regla 144A (Rule 144 A) y de la Regulación “S” de la ley de
valores de los Estados Unidos de América, en las condiciones detalladas en el Formulario previsto en
la Circular N* 1072, y cuyas principales características son que: su fecha de vencimiento será el 15 de
marzo de 2023; la tasa de interés es de 6,75%; la amortización de capital se hará al vencimiento; y
dichos valores no se han registrado en el Registro de Valores que lleva la Superintendencia de
Valores y Seguros, ni ante la Securities and Exchange Comisión de los Estados Unidos de América.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
Pilar Dañobeitía
Gerente General
CORP GROUP BANKING S.A.
c.c. Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
CORPGROUP
Rosario Norte 660 Piso 23, Las Condes
Santiago Chile
Teléfono (56-2) 660 6000
a
FORMULARIO HECHO ESENCIAL
COLOCACION DE BONOS EN EL EXTRANJERO
1.0 IDENTIFICACION DEL EMISOR:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
Razón Social: Corp Group Banking S.A.
Nombre Fantasía: N/A
R.U.T.: 96.858.900-8
N” Inscripción Reg. Valores: 861
Dirección: Av. Rosario Norte N* 660, piso 23, Las Condes
Teléfono: 26606013
Actividades y negocios: Inversiones
2.0 ESTA COMUNICACIÓN SE HACE EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 9* E
INCISO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 10” DE LA LEY 18.045, Y SE TRATA DE UN HECHO
ESENCIAL RSPECTO DE LA SOCIEDAD, SUS NEGOCIOS, SUS VALORES DE OFERTA
PÚBLICA Y/O DE LA OFERTA DE ELLOS, SEGÚN CORRESPONDA.
3.0 CARACTERÍSTICAS EMISIÓN
3.1
3.2
3.3
3.4
Moneda de denominación: Dólares de los Estados Unidos de América
Monto total emisión: 500.000.000 (quinientos millones)
Portador / a la orden: Portador
Series: Única
3.4.1. Monto de la serie: 500.000.000
3.4.2 N” de bonos: 2.000
3.4.3 Valor nominal del bono: Denominación mínima de US$ 250.000, en múltiplos
3.4.4
mínimos de US$ 1.000
Tipo de reajuste: Ninguno
CORPGROUP
Rosario Norte 660 Piso 23, Las Condes
Santiago Chile
Teléfono (56-2) 660 6000
3.4.6 Fecha de emisión: 5 de febrero de 2013
3.4.7 Para cada serie llenar la siguiente tabla de desarrollo:
Nro. Cuota Nro. Cuota Fecha Intereses Amortizaciones Total Cuota Saldo Capital
Interés Amortización
o o 15 de Septiembre de 2013 20.625.000 o 20.625.000 500.000.000
1 o 15 de Marzo de de 2014 16.875.000 o 16.875.000 500.000.000
2 o 15 de Septiembre de 2014 16.875.000 o 16.875.000 500.000.000
3 o 15 de Marzo de de 2015 16.875.000 o 16.875.000 500.000.000
4 o 15 de Septiembre de 2015 16.875.000 o 16.875.000 500.000.000
5 o 15 de Marzo de de 2016 16.875.000 o 16.875.000 500.000.000
6 o 15 de Septiembre de 2016 16.875.000 o 16.875.000 500.000.000
7 o 15 de Marzo de de 2017 16.875.000 o 16.875.000 500.000.000
8 o 15 de Septiembre de 2017 16.875.000 o 16.875.000 500.000.000
9 o 15 de Marzo de de 2018 16.875.000 o 16.875.000 500.000.000
10 o 15 de Septiembre de 2018 16.875.000 o 16.875.000 500.000.000
11 o 15 de Marzo de de 2019 16.875.000 o 16.875.000 500.000.000
12 o 15 de Septiembre de 2019 16.875.000 o 16.875.000 500.000.000
13 o 15 de Marzo de de 2020 16.875.000 o 16.875.000 500.000.000
14 o 15 de Septiembre de 2020 16.875.000 o 16.875.000 500.000.000
15 o 15 de Marzo de de 2021 16.875.000 o 16.875.000 500.000.000
16 o 15 de Septiembre de 2021 16.875.000 o 16.875.000 500.000.000
17 o 15 de Marzo de de 2022 16.875.000 o 16.875.000 500.000.000
18 o 15 de Septiembre de 2022 16.875.000 o 16.875.000 500.000.000
19 1 15 de Marzo de de 2023 16.875.000 500.000.000 516.875.000 o
3.5 Garantías
si NO x
3.6 Amortización Extraordinaria
SI Xx NO
3.6.1. Procedimientos y Fechas: En cualquier momento, con distintas condiciones dependiendo la
fecha en que se haga.
4.0 OFERTA
Pública Privada Xx
5.0
6.0
7.0
8.0
PAIS DE COLOCACIÓN
5.1 Nombre:
Oferta Privada en Mercados Internacionales.
5.2 Normas para obtener autorización para transar:
Rule 144 A y Regulation S del U.S. Securities Act of 1933 de los Estados Unidos de América (No es
necesario registro de acuerdo con la Comisión de Valores de los Estados Unidos de América).
INFORMACIÓN QUE PROPORCIONARÁ
6.1. A Futuros tenedores de bonos:
Estados financieros trimestrales y anuales
6.2 A Futuros representantes de tenedores de bonos:
Estados financieros trimestrales y anuales
CONTRATO DE EMISIÓN
7A. Características generales:
Plazo de vigencia de 10 años, con pago de intereses semestrales los días 15 de Marzo y 15 de
Septiembre de cada año, comenzando el 15 de Septiembre de 2013 y terminando el 15 de Marzo de
2023 y con una única amortización de capital al vencimiento al 15 de Marzo de 2023.
TZ Derechos y obligaciones de los tenedores de bonos:
Habituales
OTROS ANTECEDENTES IMPORTANTES
El contrato de emisión contiene ciertos covenants a los que se ha obligado la Sociedad.
Se solicitará el registro de los bonos en la Lista Oficial de la Bolsa de Luxemburgo (Luxembourg Stock
Exchange)
DECLARACION DE RESPONSABILIDAD
La info ión precedente se ajusta a la/realidad.
Firma:
Nombre: Pilar Dañobeitía Estades
Cédula de Identidad:
Cargo: Gerente General
dis
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=de4dbfc2f5423c3b907327e1d3e715b0VFdwQmVFMTZRWGxOUkVGNFRWUkZORTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
