29 de enero de 2013
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref.: HECHO ESENCIAL.
De mi consideración:
CORP GROUP BANKING S.A., sociedad inscrita bajo el N* 861 en el Registro de Valores que lleva esa
Superintendencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9% e inciso segundo del artículo 10% de la
Ley 18.045 y en la Norma de Carácter General N*30 de esa Superintendencia, por medio de la
presente comunica, en carácter de hecho esencial respecto de la Sociedad. de sus negocios, de sus
valores de oferta pública o de la oferta de ellos, lo siguiente:
Con esta fecha, Corp Group Banking S.A. ha convenido los términos y condiciones
para la emisión y colocación de bonos en mercados internacionales por un monto total de hasta
USDS500.000.000, los que se espera sean emitidos con fecha 5 de febrero de 2013. conforme a las
normas de la Regla 144A (Rule 144 4) y de la Regulación “S” (Regulation S) de la ley de valores de
los Estados Unidos de América. Los bonos tendrán un plazo de 10 años y una tasa de interés de
6,75%. De conformidad con las normas aplicables dichos valores no serán ante la Securities and
Exchange Comision de los Estados Unidos de América. ni serán registrados en el Registro de Valores
que lleva la Superintendencia de Valores y Seguros, por no ser objeto de oferta pública en el país.
Los fondos que se obtengan con la colocación se destinarán al pago o prepago de
pasivos financieros y otros fines corporativos de la Sociedad.
Una vez materializada la referida emisión y colocación de los bonos. la Sociedad
comunicará los demás términos y condiciones de la emisión en carácter de hecho esencial, en
cumplimiento de lo dispuesto en la Circular N* 1072 de esta Superintendencia.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
Pilar Dañobeitía
Gerente General
CORP GROUP BANKING S.A.
a
o
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
CORPGROUP
No
4
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a58bced48b33a94c688765b43ea63850VFdwQmVFMTZRWGhOUkVGM1QxUkJlazFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
