Resumen corto:
Empresas Copec emitió bonos por 1.3 millones UF a 21 años, tasa de colocación del 3,40%, con clasificación AA, destinados a refinanciamiento y proyectos, sin garantía, y rescatables desde 2028.
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(X Empresas Copec
HECHO ESENCIAL EMPRESAS COPEC S.A.
Santiago, 13 de junio de 2025
Gerencia General N 16
Señores Comisión para el Mercado Financiero Presente
De mi consideración:
El suscrito, en su carácter de Gerente General de la sociedad anónima abierta denominada Empresas Copec S.A. (la “Sociedad), ambos con domicilio en la Región Metropolitana, El Golf N*150, piso 17, comuna de Las Condes, debidamente facultado por el Directorio, comunica a usted la siguiente información esencial respecto de la Sociedad, sus negocios, sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9 e inciso 2 del artículo 10*, ambos de la Ley N*18.045, y en la Norma de Carácter General N*30, de la Comisión para el Mercado Financiero (la “Comisión):
En el día de hoy, la Sociedad ha procedido a colocar bonos en el mercado local, bonos que son desmaterializados y al portador, cuyas condiciones más relevantes son las siguientes:
1. Bonos de la Serie AM, por una suma total de 1.300.000 Unidades de Fomento (UF), a 21 años plazo. Los intereses se devengarán a contar del 1 de junio de 2025 y se pagarán semestralmente, los días 1 de junio y 1 de diciembre de cada año, a contar del 1 de diciembre de 2025. La amortización del capital se efectuará en una única cuota, pagadera el 1 de junio de 2046.
La emisión alcanzó una tasa de colocación de 3,40%.
Los Bonos de la Serie AM devengarán sobre el capital insoluto, expresado en UF, un interés de cupón del 3,30% anual, compuesto, vencido, calculado sobre la base de semestres iguales de 180 días, equivalente a una tasa de 1,6366% semestral.
2. Los Bonos de la Serie AM han sido emitidos con cargo a la línea de bonos que se encuentra inscrita en el Registro de Valores de la Comisión con el N*1220, con fecha 14 de mayo de
2025.
El Golf 150, piso 17, Las Condes, Santiago de Chile.
Tel: (56-2) 2461 7000 | www.empresascopec.cl (X Empresas Copec
3. La Serie de Bonos AM cuenta con clasificación de riesgo local de AA, conforme a certificados otorgados por las clasificadoras de riesgo Fitch Chile y Feller Rate.
4. El agente colocador fue Scotia Corredora de Bolsa Chile Limitada, empresa con la cual no existe relación de propiedad.
5. Otras condiciones relevantes de los bonos antes mencionados son las siguientes:
¡) Los Bonos de la Serie “AM podrán ser rescatados a partir del 1 de junio de 2028;
1) Los Bonos de la Serie AM no tendrán garantía alguna; y
111) Los fondos provenientes de la colocación de la Serie AM se destinarán en, a lo menos, un 70% al refinanciamiento de pasivos de corto yo largo plazo de la Sociedad yo de sus filiales, estén estos expresados en moneda nacional o extranjera, y el remanente, al financiamiento de proyectos de inversión de la Sociedad yo de sus filiales, yu otros fines corporativos generales de la Sociedad yo de sus filiales.
Se estima que la colocación de bonos a que se ha hecho referencia no tendrá efectos significativos en los estados financieros de la Sociedad.
Saluda atentamente a usted,
C.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Comisión Clasificadora de Riesgo
Representante de los Tenedores de Bonos – Banco Santander Scotia Corredora de Bolsa Chile Limitada
El Golf 150, piso 17, Las Condes, Santiago de Chile.
Tel.: (56-2) 2461 7000 | www.empresascopec.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=168b2dd75e62035457b6290c3310c98bVFdwQmVVNVVRVEpOUkZGNFRrUlJNRTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1749837001
