Resumen corto:
Empresas Copec coloca bonos verdes: Serie AH por 3.000.000 UF (vencimiento 2044, interés 3,30%) y Serie AG por 1.000.000 UF (vencimiento 2034, interés 3,20%). Tasa de colocación: 2,98% y 3,09%. Clasificación AAEstables.
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(“< Empresas Copec
HECHO ESENCIAL EMPRESAS COPEC S.A.
Santiago, 11 de octubre de 2024 Gerencia General
N 43
Señores Comisión para el Mercado Financiero Presente
De mi consideración:
El suscrito, en su carácter de Gerente General de la sociedad anónima abierta denominada Empresas Copec S.A. (“Empresas Copec o la Sociedad), ambos con domicilio en la Región Metropolitana, El Golf N*150, piso 17, comuna de Las Condes, debidamente facultado por el Directorio, comunica a usted la siguiente información esencial respecto de la Sociedad, sus negocios, sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9* e inciso 2* del artículo 10%, ambos de la Ley N*18.045, y en la Norma de Carácter General N*30, de la Comisión para el Mercado Financiero (la Comisión):
En el día de hoy, la Sociedad ha procedido a colocar bonos verdes en el mercado local, bonos que son desmaterializados y al portador, cuyas condiciones más relevantes son las siguientes:
1.- A) Bonos de la Serie AH, por una suma total de 3.000.000 de Unidades de Fomento UF, con vencimiento al 1 de octubre de 2044. Los intereses se devengarán a partir del 1 de octubre de 2024 y se pagarán semestralmente, a contar del 1 de abril de 2025. La amortización de capital se efectuará en una única cuota, pagadera el 1 de octubre de 2044.
La emisión alcanzó una tasa de colocación de 2,98%.
Los Bonos de la Serie AH devengarán sobre el capital insoluto, expresado en UF, un interés de cupón del 3,30% anual, compuesto, vencido, calculado sobre la base de semestres iguales de 180 días, equivalente a una tasa de 1,6366% semestral.
El Golf 150, piso 17, Las Condes, Santiago de Chile.
Tel.: (56-2) 2461 7000 | www.empresascopec.cl . Empresas Copec
B) Bonos de la Serie AG, por una suma total de 1.000.000 de UF, con vencimiento al 1 de abril de 2034. Los intereses se devengarán a partir del 1 de octubre de 2024 y se pagarán semestralmente, a contar del 1 de abril de 2025. La amortización de capital se efectuará en una única cuota, pagadera el 1 de abril de 2034.
La emisión alcanzó una tasa de colocación de 3,09%.
Los Bonos de la Serie AG devengarán sobre el capital insoluto, expresado en UF, un interés de cupón del 3,20% anual, compuesto, vencido, calculado sobre la base de semestres iguales de 180 días, equivalente a una tasa de 1,5874% semestral.
2.- Los Bonos de la Serie AH han sido emitidos con cargo a la línea de bonos que se encuentra inscrita en el Registro de Valores de la Comisión con el N*1145, con fecha 4 de mayo de 2023, en tanto que los Bonos de la Serie AG han sido emitidos con cargo a la línea de bonos que se encuentra inscrita en el Registro de Valores de la Comisión con el N*1186, con fecha 6 de septiembre de 2024.
Las Series de Bonos AH y AG fueron aprobadas por el Directorio de la Sociedad con fecha 29 de agosto de 2024.
3.- Las Series de Bonos AH y AG cuentan con clasificación de riesgo local de AAEstables, conforme a certificados otorgados por las clasificadoras de riesgo Fitch Chile y Feller Rate.
4.- El agente colocador de la colocación fue Scotia Corredora de Bolsa Chile Limitada, empresa con la cual no existe relación de propiedad.
5.- Otras condiciones relevantes de los bonos antes mencionados son las siguientes: ) Los Bonos de las Series AH y AG podrán ser rescatados a partir del 1 de octubre de 2027;
11) Los Bonos de la Series AH y AG no tendrán garantía alguna; y
1) Los fondos provenientes de la colocación de las series AH y AG se destinarán, a lo menos (i) un 50% al refinanciamiento de pasivos de corto yo largo plazo de la Sociedad yo de sus filiales, estén estos expresados en moneda nacional o extranjera; y (li) el remanente, al financiamiento de proyectos de inversión de la Sociedad yo de sus filiales.
Los bonos antedichos tendrán la calificación de verdes, ya que con independencia al uso de los fondos antes descrito, Empresas Copec yo sus filiales destinarán un monto equivalente a los recursos que se obtengan de dichas emisiones y colocaciones, a financiar o refinanciar, en todo o en parte, uno o más proyectos verdes seleccionados para efectos de las emisiones, de conformidad con el Sustainable Financing Framework adoptado por la Sociedad y publicado en su sitio web.
El Golf 150, piso 17, Las Condes, Santiago de Chile.
Tel.: (56-2) 2461 7000 (“< Empresas Copec
Los aludidos proyectos verdes pueden incluir (i) proyectos con desembolsos realizados por Empresas Copec yo cualquiera de sus subsidiarias dentro de los 36 meses precedentes a la emisión de bonos; y (1) proyectos con desembolsos a realizarse por Empresas Copec yo cualquiera de sus subsidiarias dentro de los 36 meses después de la referida emisión.
Se estima que las colocaciones de bonos a que se ha hecho referencia no tendrán efectos significativos en los estados financieros de la Sociedad.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
Eduardo Nav frO Beltrán Gerente Ge Empresas Copec S.A.
C.C.: Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores Comisión Clasificadora de Riesgo Representante de los Tenedores de Bonos – Banco Santander Scotia Corredora de Bolsa Chile Limitada
El Golf 150, piso 17, Las Condes, Santiago de Chile.
Tel.: (56-2) 2461 7000 | www.empresascopec.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=64e33dd88cadec6a49bda9be1fa59221VFdwQmVVNUVSWGROUkZWNVQwUlpNMDEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1728675601
