Resumen corto:
Empresas Copec adquiere negocio de Gas Licuado en España y Portugal por €275 millones, con ventas anuales de 240 mil toneladas y 6 plantas de almacenamiento.
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HECHO ESENCIAL EMPRESAS COPEC S.A.
Santiago, 16 de agosto de 2024 Gerencia General N 33 Señores Comisión para el Mercado Financiero Presente
De nuestra consideración:
El suscrito, en su carácter de Gerente General de la sociedad anónima abierta denominada Empresas Copec S.A. (Empresas Copec o la Sociedad), ambos con domicilio en la Región Metropolitana, El Golf N*150, piso 17, comuna de Las Condes, debidamente facultado por el Directorio, comunica a usted la siguiente información esencial respecto de la Sociedad, sus negocios, sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9 e inciso 2 del artículo 10, ambos de la Ley N*18.045, y en la Norma de Carácter General N*30, de la Comisión para el Mercado Financiero:
Con fecha de hoy, y a través de un contrato de compraventa de acciones (SPA), nuestra filial Abastible S.A. (Abastible), a través de su filial Hualpén Gas S.A., ha acordado con Compañía Española de Petróleos, S.A. (Cepsa) y otras sociedades de su grupo, la compra a estas últimas de su negocio de Gas Licuado (GL) en España (GASIB Sociedad Ibérica de Gas Licuado, S.L.U., o Gasib España) y en Portugal (GASIB – Sociedade Ibérica de Gás Liquefeito, LDA, o Gasib Portugal y, en conjunto, las Compañías), así como otros acuerdos complementarios en relación con el negocio de GL (la Transacción).
La Transacción se encuentra sujeta al cumplimiento de las condiciones precedentes que se contemplan en el SPA, entre las cuales están la aprobación que debe otorgar la autoridad española en relación con la inversión extranjera directa, y la Comisión Europea en materia de libre competencia, además de otras condiciones usuales en este tipo de contratos.
El precio total a pagar por la Transacción ascenderá a aproximadamente € 275 millones, sujeto a eventuales ajustes habituales en este tipo de operaciones.
Gasib España es el principal actor en el negocio de GL envasado no regulado en dicho país, y Gasib Portugal es la quinta empresa, por participación de mercado, en esa nación.
Las Compañías cuentan con 6 plantas de almacenamiento y llenado, 2 plantas de almacenamiento y más de 200 almacenes de terceros, que en conjunto le permiten abastecer todo el mercado ibérico, las Islas Canarias, Ceuta y Melilla, donde alcanzan ventas cercanas a 240 mil toneladas anuales.
El Golf 150, piso 17, Las Condes, Santiago de Chile.
Tel.: (56-2) 2461 7000 | www.empresascopec.cl (“< Empresas Copec
Para la filial Abastible esta operación constituye una nueva e importante inversión, ahora por primera vez en Europa, lo que permite profundizar su participación en la distribución de un combustible que tiene un rol en la transición energética, así como complementar su liderazgo en Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Por otra parte, la presencia en una región más desarrollada, en una relación de largo plazo con un líder energético europeo, representa una relevante oportunidad para impulsar también nuevas energías y modelos de negocios en todas las geografías.
La filial Abastible estima que, una vez materializada la Transacción, esta tendrá positivos efectos en sus resultados, sin perjuicio que por el momento estos no son cuantificables.
Saluda atentamente a usted, | Sh
y) Edyardo Navarro Beltrán Gerente Geheral Empresas Copgc S.A.
7 cc: Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores Comisión Clasificadora de Riesgo Representante de los Tenedores de Bonos – Banco Santander Scotia Corredora de Bolsa Chile Limitada
El Golf 150, piso 17, Las Condes, Santiago de Chile.
Tel.: (56-2) 2461 7000 | www.empresascopec.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=98045a3a529c0a186a7b96d02f835b29VFdwQmVVNUVRVFJOUkZGNVQxUkZNazVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1723810201
