Resumen corto:
Empresas Copec coloca bonos por 1.200.000 UF a 9 años plazo con tasa de 3,93%. Clasificación de riesgo AAEstables. Agente colocador: Scotia Corredora de Bolsa Chile Limitada. Contacto: Eduardo Navarro Beltrán, Gerente General. Tel.: (56-2) 2461 7000 | www.empresascopec.cl.
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(“< Empresas Copec
HECHO ESENCIAL EMPRESAS COPEC S.A.
Santiago, 26 de junio de 2024 Gerencia General N 27 Señores Comisión para el Mercado Financiero Presente
De mi consideración:
El suscrito, en su carácter de Gerente General de la sociedad anónima abierta denominada Empresas Copec S.A. (Empresas Copec o la Sociedad), ambos con domicilio en la Región Metropolitana, El Golf N*150, piso 17, comuna de Las Condes, debidamente facultado por el Directorio, comunica a usted la siguiente información esencial respecto de la Sociedad, sus negocios, sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9 e inciso 2 del artículo 10%, ambos de la Ley N*18.045, y en la Norma de Carácter General N*30, de la Comisión para el Mercado Financiero (la Comisión):
En el día de hoy, la Sociedad ha procedido a colocar bonos en el mercado local, bonos que son desmaterializados y al portador, cuyas condiciones más relevantes son las siguientes:
1. Bonos de la Serie AD, por una suma total de 1.200.000 Unidades de Fomento (UF), a 9 años plazo. Los intereses se devengarán a contar del 1 de abril de 2024 y se pagarán semestralmente, los días 1 de abril y 1 de octubre de cada año, a contar del 1 de octubre de
2024. La amortización del capital se efectuará en una única cuota, pagadera el 1 de abril de
2033.
La emisión alcanzó una tasa de colocación de 3,93%.
Los Bonos de la Serie AD devengarán sobre el capital insoluto, expresado en UF, un interés de cupón del 3,6000% anual, compuesto, vencido, calculado sobre la base de semestres iguales de 180 días, equivalente a una tasa de 1,7841% semestral.
2. Los Bonos de la Serie AD han sido emitidos con cargo a la línea de bonos que se encuentra inscrita en el Registro de Valores de la Comisión con el N*1144, con fecha 04 de mayo de
2023.
El Golf 150, piso 17, Las Condes, Santiago de Chile.
Tel.: (56-2) 2461 7000 | www.empresascopec.cl (“< Empresas Copec
3. Esta serie de bonos cuenta con clasificación de riesgo local de AAEstables, conforme a certificados otorgados por las clasificadoras de riesgo Fitch Chile y Feller Rate.
4. El agente colocador de la colocación fue Scotia Corredora de Bolsa Chile Limitada, empresa con la cual no existe relación de propiedad.
5. Otras condiciones relevantes de los bonos antes mencionados son las siguientes:
1) Los Bonos de la Serie AD podrán ser rescatados a partir del 1 de abril de 2027;
11) Los Bonos de la Serie AD no tendrán garantía alguna; y
111) Los fondos provenientes de la colocación antes mencionada se destinarán en un 100% al refinanciamiento de pasivos de corto yo largo plazo de la Sociedad yo de sus filiales, estén estos expresados en moneda nacional o extranjera.
Se estima que la colocación de bonos a que se ha hecho referencia no tendrá efectos significativos en los estados financieros de la Sociedad.
Saluda atentamente a usted, | Sl lo ..
Eduardo Navarto Beltrán Gerente Gener Empresas Copec S.A.
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores Comisión Clasificadora de Riesgo Representante de los Tenedores de Bonos – Banco Santander Scotia Corredora de Bolsa Chile Limitada, Corredores de Bolsa
El Golf 150, piso 17, Las Condes, Santiago de Chile.
Tel.: (56-2) 2461 7000 | www.empresascopec.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=94163a80f2b75bd7d1976f16ab07e492VFdwQmVVNUVRVEpOUkUxNlRucFZORTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1719433201
