Resumen corto:
Empresas Copec adquirirá Inversiones Blue por aproximadamente $221 mil millones, con aprobación pendiente de la Fiscalía Nacional Económica, financiada con recursos propios y deuda.
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ec EMPRESAS COPEC
HECHO ESENCIAL EMPRESAS COPEC S.A.
Inscripción Registro de Valores N*0028
Santiago, 26 de septiembre de 2022 Gerencia General
N 33
Señores
Comisión para el Mercado Financiero Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1449 Presente
De mi consideración:
El suscrito, en su carácter de Gerente General de la sociedad anónima abierta denominada Empresas Copec S.A. (Empresas Copec o la Sociedad), ambos con domicilio en la Región Metropolitana de Santiago, El Golf N*150, piso 17, comuna de Las Condes, inscrita en el Registro de Valores con el N*028, RUT N*90.690.000-9, debidamente facultado por el Directorio, comunica a usted la siguiente información esencial respecto de la Sociedad, sus negocios, sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9 e inciso 2 del artículo 10, ambos de la Ley 18.045, y en la Norma de Carácter General N*30, de esa Comisión para el Mercado Financiero:
Con esta fecha, las filiales de la Sociedad, Copec S.A. y Complemento Filiales SpA, han comunicado a Empresas Copec que suscribieron con Fondo de Inversión Privado BX e Inversiones Blue SpA, un acuerdo para adquirir el 100% de las acciones emitidas por Inversiones Blue SpA CPA (en adelante Inversiones Blue), una sociedad en comandita por acciones. Inversiones Blue, a través de sus filiales, todas las cuales operan bajo la marca Blue Express, es proveedor en Chile de servicios logísticos para el comercio electrónico y de courier, con una amplia red presente en la mayor parte del territorio nacional.
El precio de compra de las acciones es de aproximadamente $ 221 mil millones, valor sujeto a ajustes habituales para este tipo de operaciones.
El perfeccionamiento de la operación se encuentra sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones usuales para este tipo de transacciones, incluyendo la aprobación de la Fiscalía Nacional Económica, de conformidad al Título IV del DL 211.
Finalmente, informo que la transacción será financiada con recursos provenientes tanto de la caja como de endeudamiento de la filial Copec SA.
ec EMPRESAS COPEC
Copec S.A. estima que esta operación tendrá positivos efectos en sus resultados, sin perjuicio de que por el momento estos no son cuantificables.
Saluda muy atentamente a ustedes,
Eduardo Navarro Beltrán Gerenté General Empregas Copec
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores Representante de los Tenedores de Bonos – Banco Santander Credicorp Capital S.A., Corredores de Bolsa
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=568b21b626a939e58213521f0cd3805bVFdwQmVVMXFRVFZOUkUweVQxUkJOVTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
