Resumen corto:
Empresas Copec colocó bonos por 1.5 millones UF a 10 años con tasa de 3.2%, y 4 millones UF a 21 años con tasa de 3.5%, destinados al refinanciamiento, con clasificación AAEstables y sin garantía.
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ec EMPRESAS COPEC
HECHO ESENCIAL EMPRESAS COPEC S.A.
Inscripción Registro de Valores N*0028
Santiago, 4 de mayo de 2022 Gerencia General
N 17
Señores
Comisión para el Mercado Financiero Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1449 Presente
De mi consideración:
El suscrito, en su carácter de Gerente General de la sociedad anónima abierta denominada Empresas Copec S.A. (Empresas Copec o la Sociedad), ambos con domicilio en la Región Metropolitana de Santiago, El Golf N*150, piso 17, comuna de Las Condes, inscrita en el Registro de Valores con el N*028, RUT N*90.690.000-9, debidamente facultado por el Directorio, comunica a usted la siguiente información esencial respecto de la Sociedad, sus negocios, sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9 e inciso 2* del artículo 10%, ambos de la Ley 18.045, y en la Norma de Carácter General N*30, de esa Comisión para el Mercado Financiero:
En el día de hoy, la Sociedad ha procedido a colocar bonos en el mercado local, que son desmaterializados y al portador, y cuyas condiciones más relevantes son las siguientes:
A) Bonos de la Serie Y, por una suma total de 1.500.000 de Unidades de Fomento (UF), a 10 años plazo. Los intereses se devengarán a contar del 1 de abril de 2022 y se pagarán semestralmente, los días 1 de abril y 1 de octubre de cada año, a contar del 1 de octubre de 2022. La amortización del capital se efectuará en una sola cuota pagadera el 1 de abril de 2032.
La emisión alcanzó una tasa de colocación de 3,2000%.
Los Bonos de la Serie Y devengarán sobre el capital insoluto, expresado en UF, un interés de cupón del 3,2000% anual, compuesto, vencido, calculado sobre la base de semestres iguales de 180 días, equivalente a una tasa de 1,5874% semestral.
B) Bonos de la Serie Z, por una suma total de 4.000.000 de UF, a 21 años plazo. Los intereses se devengarán a contar del 1 de abril de 2022 y se pagarán semestralmente, los días 1 de abril y 1 de octubre de cada año, a contar del 1 de octubre de 2022. La amortización del capital se efectuará en 22 cuotas pagaderas a partir del 1 de octubre de 2032.
ec EMPRESAS COPEC
La emisión alcanzó una tasa de colocación de 3,5000%.
Los Bonos de la Serie Z devengarán sobre el capital insoluto, expresado en UF, un interés de cupón del 3,50000% anual, compuesto, vencido, calculado sobre la base de semestres iguales de 180 días, equivalente a una tasa de 1,7349% semestral.
Los Bonos han sido emitidos con cargo a la línea de bonos que se encuentra inscrita en el Registro de Valores de la Comisión con el N*1023, con fecha 26 de mayo de 2020. Las Series de Bonos Series Y y Z fueron aprobadas por el Directorio de la Compañía con fecha 31 de marzo de 2022, y sus características constan en Oficio 33.887 de la aludida Comisión, de fecha 29 de abril de 2022.
Estas series de bonos cuentan con clasificación de riesgo local de AAEstables, conforme a certificados otorgados por las clasificadoras de riesgo Fitch Chile y Feller-Rate.
El agente colocador de la colocación fue Credicorp Capital S.A., sociedad con la cual no existe relación de propiedad.
Otras condiciones relevantes de los bonos antes mencionados son las siguientes:
1) Tanto los Bonos de la Serie Y como los de la Serie Z podrán ser rescatados a partir del 1 de abril de 2024.
li) Los Bonos no tendrán garantía alguna.
li) Los fondos provenientes de la colocación antes mencionada se destinarán en un 100% al refinanciamiento de pasivos de la Sociedad yo sus filiales.
Se estima que la colocación de bonos a que se ha hecho referencia no tendrá efectos significativos en los estados financieros de la Sociedad.
Saluda muy atentamente a usted, s Eduardo NavarroBeltrán
Gerentg General Empresas Cope:
C.C.: Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores Representante de los Tenedores de Bonos – Banco Santander Credicorp Capital S.A., Corredores de Bolsa
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=df274c87583c205f182713b92ce07d99VFdwQmVVMXFRVEZOUkVVelRsUkplVTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
