Hecho Esencial
EMPRESAS COPEC S.A.
Inscripción Registro de Valores N° 0028
Santiago, 21 de mayo de 2021
Gerencia General
N° 29
Señores,
Comisión para el Mercado Financiero
Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Presente
De mi consideración:
El suscrito, en su carácter de Gerente General de la sociedad anónima abierta denominada
EMPRESAS COPEC S.A. (“Empresas Copec” o la “Sociedad”), ambos con domicilio en la Región
Metropolitana de Santiago, El Golf N° 150, piso 17, comuna de Las Condes, inscrita en el Registro
de Valores con el N° 028, RUT N° 90.690.000-9, debidamente facultado por el Directorio, comunica
a usted la siguiente información esencial respecto de la Sociedad, sus negocios, sus valores de
oferta pública o de la oferta de ellos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9° e inciso 2° del
artículo 10%, ambos de la Ley 18.045, y en la Norma de Carácter General N° 30, de esa Comisión
para el Mercado Financiero:
Con fecha de hoy, la filial Abastible S.A. (“Abastible”) nos ha informado la suscripción de un
Contrato de Compraventa de Acciones (el “SPA”) por el que se acuerda la venta de la totalidad de
su participación en Gasmar S.A. (“Gasmar”) a la sociedad Inversiones Arco 4 SpA, vehículo de
inversión que es parte del Grupo Arroyo Energy (el “Comprador”).
La participación que Abastible tiene en Gasmar corresponde al 36,25% del capital social de esta
última, representado por 1.111.342.640 acciones.
Conforme al SPA, el precio de venta de las acciones de Gasmar se determinará considerando un
valor de US$ 422,5 millones para el 100% de dicha empresa, sobre una base libre de deuda y de
caja, monto que podrá experimentar variaciones por la aplicación de los ajustes estipulados en el
SPA, usuales para este tipo de transacciones.
El cierre de la transacción que se informa está sujeto a algunas condiciones suspensivas, entre las
que se cuenta la aprobación correspondiente por parte de la Fiscalía Nacional Económica, lo que
se espera debiera ocurrir dentro del presente año.
A la fecha, se ha evaluado preliminarmente que, al cierre de la operación, esta tendrá un efecto
positivo en los resultados de Abastible de aproximadamente en US$ 96,8 millones antes de
impuestos, utilizando el tipo de cambio Dólar Observado publicado ayer y una estimación de los
ajustes antes mencionados. Empresas Copec es propietaria del 99,2% de las acciones de dicha
filial.
Saluda atentamente a usted,
Empresas Copec S.A.
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Comisión Clasificadora de Riesgo
Representante de los Tenedores de Bonos — Banco Santander
Credicorp Capital S.A., Corredores de Bolsa
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=db797ff8b3643ceee8aa5e4f10dd85b1VFdwQmVVMVVRVEZOUkVsM1RVUkJlRTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
