EMPRESAS COPEC
HECHO ESENCIAL
EMPRESAS COPEC S.A.
Inscripción Registro de Valores N°0028
Santiago, 30 de noviembre de 2018
Gerencia General
N° 116
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Presente
De mi consideración:
El suscrito, en su carácter de Gerente General de la sociedad anónima abierta denominada
Empresas Copec S.A. (en adelante también “la Sociedad”), ambos con domicilio en la Región
Metropolitana de Santiago, Avenida El Golf N°150, piso 17, comuna de Las Condes, inscrita en
el Registro de Valores con el N°0028, RUT N°90.690.000-9, debidamente facultado por el
Directorio, comunica a usted la siguiente información esencial respecto de la Sociedad, sus
negocios, sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 9 e inciso 2° del artículo 10°, ambos de la Ley 18.045, y en la Norma de Carácter General
N°30, de esa Comisión:
En comunicación de “Hecho Esencial” de 16 de noviembre de 2016, informamos que la afiliada
Compañía de Petróleos de Chile Copec S.A. (“Copec Combustibles”) había suscrito con Mobil
Petroleum Overseas Company Limited y ExxonMobil Ecuador Holding B.V. (“ExxonMobil”), varios
contratos en relación a un acuerdo regional para la elaboración y distribución de lubricantes
Mobil, incluyendo los mercados de Colombia, Ecuador y Perú, así como la renovación de la
relación contractual que Copec y ExxonMobil mantienen en Chile desde hace años. Se agregó
que el acuerdo consideraba, asimismo: (i) la operación y comercialización de combustibles para
el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Lima, Perú; y (ii) el negocio de combustibles que
actualmente opera ExxonMobil en Colombia y Ecuador. Se señaló que la transacción también
tenía por objeto comprar los activos asociados a todas estas operaciones, tales como plantas e
instalaciones industriales.
Como mencionamos en la misma comunicación, el acuerdo establecía que Copec Combustibles
podía ceder los derechos de distribución señalados a una o más de sus afiliadas, incluida
Organización Terpel S.A., sociedad colombiana, en adelante “Terpel”. Al respecto, se estimó que
una forma de optimizar la transacción era canalizándola a través de Terpel, a la cual se le ofreció
que adquiriera el negocio de ExxonMobil en Colombia, Perú y Ecuador, lo que fue aceptado, en
su oportunidad, por sus instancias corporativas.
Posteriormente, en comunicación de “Hecho Esencial” de 15 de marzo de 2018, informamos el
cierre de la operación, adquiriendo Terpel las compañías ExxonMobil Andean Holding LLC.;
ExxonMobil del Perú S.R.L.; ExxonMobil Aviación Perú S.R.L.; ExxonMobil de Colombia S. A.;
ExxonMobil de Colombia Sociedad Portuaria S. A. y ExxonMobil Ecuador Ltda. Asimismo, se
informó que, de acuerdo con los condicionamientos impuestos a la transacción por la
Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (en adelante, la “SIC”), Terpel transfirió
la propiedad de las acciones de ExxonMobil de Colombia S. A. a un patrimonio autónomo,
controlado por un tercero, el que a su vez debía transferir a Terpel, en el menor tiempo posible,
el negocio de lubricantes con toda la logística asociada y luego vender, a un tercero, el negocio
de combustibles.
Al respecto, informamos hoy que la afiliada Terpel fue notificada, por parte del patrimonio
autónomo, que se firmó un contrato de venta de las acciones de su propiedad en Distribuidora
Andina de Combustibles S.A. (en adelante “DAC” y anteriormente denominada ExxonMobil de
Colombia S.A.) con Inversiones Primax S.A.S y Primax Holdings S.A.S, por un precio de US$ 231,9
millones, sujeto a los ajustes habituales en este tipo de transacciones.
Habiendo DAC previamente transferido a Terpel el negocio de lubricantes en Colombia y toda su
logística asociada, con la transacción que hoy se informa se da cumplimiento, dentro del plazo
establecido, al condicionamiento estructural impuesto por la SIC de enajenar el negocio de
combustibles de DAC adquirido en la transacción original.
De acuerdo a los antecedentes proporcionados, se estima que esta enajenación no tendrá
efectos relevantes en los resultados financieros de la Sociedad. La magnitud final de estos se
conocerá una vez que se perfeccione esta transacción en forma definitiva, con los ajustes que
correspondan.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
Eduardo Navarro Beltrán
Gerente General
Empresas Copec S.A.
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores, Valparaíso
Comisión Clasificadora de Riesgo
Representante de Tenedores de Bonos – Banco Santander
Credicorp Capital S.A. – Corredores de Bolsa
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d654398169a7608102495010bc43d703VFdwQmVFOUVSWGhOUkVVMVQxUnJlRTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
