EMPRESAS COPEC
HECHO ESENCIAL
EMPRESAS COPEC S.A.
Inscripción Registro de Valores N°0028
Santiago, 15 de marzo de 2018
Gerencia General
N° 19
Señor Presidente,
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
De mi consideración:
El suscrito, en su carácter de Gerente General de la sociedad anónima abierta denominada
EMPRESAS COPEC S.A., en adelante también “Empresas Copec” o la “Sociedad”, ambos con
domicilio en la Región Metropolitana, Avenida El Golf N°150, piso 17, comuna de Las Condes,
inscrita en el Registro de Valores con el N°0028, RUT N°90.690.000-9, debidamente facultado por
el Directorio, comunica a usted la siguiente información esencial respecto de la Sociedad, sus
negocios, sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 9° e inciso 2° del artículo 10, ambos de la Ley 18.045, y en la Norma de Carácter General
N°30, de la Superintendencia de Valores y Seguros:
En comunicación de “Hecho Esencial”, de 16 de noviembre de 2016, informamos que la afiliada
Compañía de Petróleos de Chile Copec S.A. (“Copec Combustibles”) había suscrito con Mobil
Petroleum Overseas Company Limited y ExxonMobil Ecuador Holding B.V. (“ExxonMobil”), varios
contratos en relación a un acuerdo regional para la elaboración y distribución de lubricantes
Mobil, incluyendo los mercados de Colombia, Ecuador y Perú, así como la renovación de la
relación contractual que Copec y ExxonMobil mantienen en Chile desde hace años. Se agregó
que el acuerdo consideraba, asimismo: (i) la operación y comercialización de combustibles para
el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Lima, Perú; y (ii) el negocio de combustibles que
actualmente opera ExxonMobil en Colombia y Ecuador. Se señaló que la transacción también
tenía por objeto comprar los activos asociados a todas estas operaciones, tales como plantas e
instalaciones industriales.
Como mencionamos en la misma comunicación, el acuerdo establecía que Copec Combustibles
podía ceder los derechos de distribución señalados a una o más de sus afiliadas, incluida
Organización Terpel S.A., sociedad colombiana, en adelante “Terpel”. Al respecto, se estimó que
una forma de optimizar el negocio era canalizarlo a través de Terpel, a la cual se le ofreció que lo
adquiera de ExxonMobil en Colombia, Perú y Ecuador, lo que fue aceptado, en su oportunidad,
por sus instancias corporativas.
Por la presente comunicamos que con esta fecha se procedió al cierre de esta operación y, en
consecuencia:
a) Organización Terpel Corporation (afiliada de Terpel), adquirió las compañías ExxonMobil
Andean Holding LLC.; ExxonMobil del Perú S.R.L.; ExxonMobil Aviación Perú S.R.L.;
ExxonMobil de Colombia S. A. y ExxonMobil de Colombia Sociedad Portuaria S. A.
b) Terpel adquirió ExxonMobil Ecuador Ltda.
De acuerdo con el condicionamiento impuesto a la transacción por la Superintendencia
de Industria y Comercio de Colombia:
c.1) Organización Terpel Corporation transfirió la propiedad de las acciones de
ExxonMobil Colombia S. A. a un patrimonio autónomo, controlado por un tercero.
c.2) Este patrimonio autónomo deberá transferir a Terpel, en el menor tiempo posible, el
negocio de lubricantes con toda la logística asociada y luego vender, a un tercero, el
negocio de combustibles.
Se pagó como precio total ajustado la suma de US$ 714,7 millones, el cual incluye la caja
de las sociedades objeto de la transacción, que asciende a un monto aproximado y sujeto
a conciliación en los próximos días de US$ 230 millones.
El precio anteriormente mencionado se financió a través de créditos bancarios.
Terpel continuará implementando los condicionamientos impuestos por la autoridad regulatoria
colombiana.
Finalmente, se informa que se renovó la relación contractual entre ExxonMobil y Copec
Combustibles para la distribución de lubricantes en Chile.
Copec Combustibles estima que esta operación tendrá positivos efectos en sus resultados, sin
perjuicio que por el momento estos no son cuantificables.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
Eduardo
Gerente General
Empresas Copec S.A.
varro rán
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores, Valparaíso
Comisión Clasificadora de Riesgo
Representante de Tenedores de Bonos – Banco Santander, Sr. Andrés Sepúlveda
IM Trust S.A. Corredores de Bolsa, Sr. Gonzalo Covarrubias
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=2729e78cf5d6bada46e168a0007b9997VFdwQmVFOUVRWHBOUkVFd1RtcGpNazVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
