EMPRESAS COPEC
HECHO ESENCIAL
EMPRESAS COPEC S.A.
Inscripción Registro de Valores N°0028
Santiago, 21 de diciembre de 2016
Gerencia General
N° 118
Señor
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Presente
De mi consideración:
El suscrito, en su carácter de Gerente General de la sociedad anónima abierta denominada
EMPRESAS COPEC S.A., en adelante también “Empresas Copec” o la “Sociedad”, ambos con
domicilio en la Región Metropolitana de Santiago, Avenida El Golf N° 150, piso 17, Comuna de
Las Condes, inscrita en el Registro de Valores con el N° 0028, RUT N° 90.690.000-9,
debidamente facultado por el Directorio, comunica a usted la siguiente información esencial
respecto de la Sociedad, sus negocios, sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 9° e inciso 2° del artículo 10%, ambos de la Ley 18.045, y en
la Norma de Carácter General N° 30, de esa Superintendencia:
En el día de hoy, Empresas Copec ha procedido a colocar bonos en el mercado local, bonos
que son desmaterializados y al portador, cuyas condiciones más relevantes son las siguientes:
1.- A) Bonos de la Serie “H”, emitidos con cargo a la línea de bonos aprobada por el Directorio
con fecha 31 de julio de 2014 e inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia de
Valores y Seguros con el N° 791, con fecha 17 de noviembre de 2014. A su vez, la Serie de
Bonos antes mencionada fue aprobada por el Directorio con fechas 25 de agosto de 2016 y 27
de octubre de 2016 y consta de Oficio N° 30.867 de la aludida Superintendencia, de fecha 5 de
diciembre de 2016.
Esta colocación ha sido efectuada por una suma total de $67.000.000.000, a 7 años plazo. Los
intereses se devengan a contar del 15 de septiembre de 2016, y se pagarán semestralmente,
los días 15 de marzo y 15 de septiembre de cada año, a contar del día 15 de marzo de 2017.
La amortización del capital se efectuará en seis cuotas, la primera de ellas pagadera el día 15
de marzo de 2021 y la última el 15 de septiembre de 2023.
La emisión alcanzó una tasa de colocación de 4,75%.
Los Bonos de la Serie “H” devengarán sobre el capital insoluto, expresado en pesos moneda
nacional, un interés de cupón del 4,75% anual, compuesto, vencido, calculado sobre la base
de semestres iguales de 180 días, equivalente a una tasa de 2,3474% semestral.
B) Bonos de la Serie “l”, emitidos con cargo a la línea de bonos aprobada por el Directorio con
fecha 31 de julio de 2014 e inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores
y Seguros con el N° 792, con fecha 17 de noviembre de 2014. A su vez, la Serie de Bonos antes
mencionada fue aprobada por el Directorio con fechas 25 de agosto de 2016 y 27 de octubre
de 2016 y consta de Oficio N° 30.868 de la aludida Superintendencia, de fecha 5 de diciembre
de 2016.
Esta colocación ha sido efectuada por una suma total de 1.400.000 Unidades de Fomento
(“UF”), a 10 años plazo. Los intereses se devengan a contar del 15 de septiembre de 2016, y se
pagarán semestralmente, los días 15 de marzo y 15 de septiembre de cada año, a contar del
día 15 de marzo de 2017. La amortización del capital se efectuará en una sola cuota pagadera
el día 15 de septiembre de 2026.
La emisión alcanzó una tasa de colocación de 2,44%.
Los Bonos de la Serie “l” devengarán sobre el capital insoluto, expresado en UF, un interés de
cupón del 2,30% anual, compuesto, vencido, calculado sobre la base de semestres iguales de
180 días, equivalente a una tasa de 1,1435% semestral.
2.- Estas series de bonos cuentan con una clasificación de riesgo local de AA-, conforme a
certificados otorgados por las clasificadoras de riesgo Fitch Chile y Feller Rate.
3.- El agente colocador fue Credicorp Capital S.A., Corredores de Bolsa, sociedad con la cual
no existe relación de propiedad.
4.- Otras condiciones relevantes de los bonos antes mencionados son las siguientes:
1) Los Bonos de la Serie “H” y de la Serie “l” podrán ser rescatados a partir del 15 de septiembre de 2018.
2) Los Bonos no tendrán garantía alguna.
3) Los fondos provenientes de la colocación antes mencionada, se destinarán en un
100% a financiar proyectos de inversión de la Sociedad y/o de sus filiales.
Se estima que las colocaciones de bonos a que se ha hecho referencia, no tendrán efectos
significativos en los estados de resultados de la Compañía.
Saluda atentamente a usted,
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Bolsa de Corredores – Bolsa de Valores de Valparaíso
Comisión Clasificadora de Riesgo
Representante de los Tenedores de Bonos – Banco Santander
Credicorp Capital S.A., Corredores de Bolsa
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a8deee3afe2858295db09b23db16b138VFdwQmVFNXFSWGxOUkVVMVRsUkpNRTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
