EMPRESAS COPEC
HECHO ESENCIAL
EMPRESAS COPEC S.A.
Inscripción Registro de Valores N°0028
Santiago, 11 de abril de 2014
N° 27
Señor Superintendente,
Superintendencia de Valores y Seguros
Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Presente
De mi consideración:
El suscrito, en su carácter de Gerente General de la sociedad anónima abierta denominada
EMPRESAS COPEC S.A., en adelante también “Empresas Copec” o la “Sociedad”, ambos con
domicilio en la Región Metropolitana de Santiago, Avenida El Golf N° 150, piso 17, comuna de Las
Condes, inscrita en el Registro de Valores con el N°0028, RUT N°90.690.000-9, debidamente
facultado por el Directorio, comunica a usted la siguiente información esencial respecto de la
Sociedad, sus negocios, sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 9° e inciso 2° del artículo 10%, ambos de la Ley 18.045, y en la Norma de
Carácter General N° 30, de esa Superintendencia:
En relación con la aceptación por parte de AES Gener S.A. (“AES”) de la oferta de venta de las
acciones de Empresas Copec e Inversiones Ultraterra Limitada (“Ultraterra”) en Empresa Eléctrica
Guacolda S.A. (“Guacolda”), que fuera informada a ustedes como Hecho Esencial de fecha 28 de
marzo pasado, por medio de la presente comunicamos que con esta fecha se ha producido la
materialización de la referida compraventa, en las condiciones señaladas en el mismo Hecho
Esencial, esto es:
a) Precio y Forma de Pago: El precio de venta a AES de las aludidas acciones, ascendió a la
cantidad total de US$728.000.000, que corresponde a la suma aproximada de US$6,6884 por
acción, el cual se ha distribuido en un 50% para Empresas Copec y el 50% restante para Ultraterra,
esto es la suma de US$364.000.000 para cada una, y se ha pagado a los vendedores con esta
misma fecha, al contado.
b) Número de Acciones objeto de la Oferta: En virtud de la compraventa antes referida, tanto
Empresas Copec como Ultraterra han transferido a AES la totalidad de sus acciones en Guacolda,
esto es 54.422.806 acciones por cada una, las que sumadas corresponden en total al 50% de las
acciones emitidas por Guacolda.
Como se señalara en el Hecho Esencial antes referido, la operación descrita produce para
Empresas Copec una utilidad, antes de impuestos, de aproximadamente US$205 millones.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
c.c.: – Bolsa de Comercio de Santiago
– Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
– Bolsa de Corredores – Bolsa de Valores de Valparaíso
– Comisión Clasificadora de Riesgo
– 1.M.Trust – Sr. Gonzalo Covarrubias F.
– Banco Santander (Representante Tenedores de Bonos) Sr. Andrés Sepúlveda
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=aa62df31e440f536ae9c0f1e7ddd85c8VFdwQmVFNUVRVEJOUkVGNlQwUlJORTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
