EMPRESAS COPEC
Santiago, 2 de septiembre de 2011
Gerencia General
N° 66
Ref.: Hecho Esencial Empresas Copec S.A.
Inscripción Registro de Valores N° 0028
Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
De mi consideración:
El suscrito, en su carácter de Gerente General de la sociedad anónima abierta Empresas
Copec S.A., ambos con domicilio en Santiago, Avda. El Golf 150, piso 17, comuna de Las
Condes, R.U.T. N° 90.690.000-9, comunica la siguiente información esencial respecto de la
sociedad y sus acciones, según lo dispuesto en el artículo 9° e inciso 2° del artículo 10°,
ambos de la Ley N° 18.045:
Hemos tomado conocimiento que en Santiago, con fecha 2 de septiembre de 2011, se
celebraron contratos en virtud de los cuales Quiñenco S.A, directamente o a través de una o
más filiales, se comprometió a adquirir a “Organización Terpel Chile S.A.” y a “Petrolera
Nacional S.A.” (conjuntamente “Terpel”) la totalidad de sus participaciones en sus
subsidiarias chilenas “Petróleos Transandinos S.A.” y “Operaciones y Servicios Terpel
Limitada” (conjuntamente, las “Compañías”). Esta transacción involucra el traspaso del
negocio de distribución de combustibles a través de estaciones de servicios que las
Compañías operan a lo largo de Chile y otros negocios relacionados.
Las Compañías vendedoras son filiales de “Organización Terpel S.A.”, de Colombia, de la
cual nuestra filial Compañía de Petróleos de Chile Copec S.A. (“COPEC”) es controladora
indirecta.
El valor de la transacción ascendería a un monto equivalente a US$ 320 millones, suma que
se ajustaría según deuda y variaciones de capital de trabajo.
El cierre de esta transacción se encuentra sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones
habituales en este tipo de negociaciones, y en especial a la aprobación previa por parte del
Tribunal de Defensa de la Libre Competencia de la consulta que, para estos efectos, se
deberá presentar ante dicho Tribunal, de conformidad con lo ordenado en su Resolución
N° 34/2011. Dicha resolución recayó en una solicitud de COPEC para establecer el
procedimiento destinado a prescindir de su participación indirecta en Organización Terpel
Chile Ltda.
Hacemos presente que si la transacción se perfeccionara hoy, esta reportaría una utilidad
financiera a Empresas Copec S.A., antes de impuestos, de aproximadamente US$ 28
millones. Los términos definitivos del cierre de esta operación se informarán en su
oportunidad, señalando el monto efectivo de la utilidad que se produzca.
Saluda muy atentamente a usted,
C.C.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores, Valparaíso
Comisión Clasificadora de Riesgo
Banco Santander, Sr. Andrés Sepúlveda
IM Trust, Sr. Jorge Ovalle
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=fe57ecf38dfff2ea8c7c16ce5901d2e3VFdwQmVFMVVRVFZOUkVWNVQxUlZNazFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
