2| CONSORCIO
HECHO ESENCIAL
CONSORCIO FINANCIERO S.A.
Registro de Valores N*1103
Santiago, 06 de julio de 2020.
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Comunica Hecho Esencial
De nuestra consideración:
En conformidad a lo dispuesto en la sección Il de la Norma de Carácter General N*30 de vuestra
Comisión, en relación con el artículo 9” y el inciso segundo del artículo 10? de la Ley N” 18.045 sobre
Mercado de Valores, por medio de la presente nos permitimos informar a usted, en carácter de
hecho esencial de la sociedad Consorcio Financiero S.A., lo siguiente:
e Confecha 03 de julio se colocaron, en el mercado local, bonos de la Serie J (BCFSA-J) por un
monto de UF 2.040.000 (dos millones cuarenta mil Unidades de Fomento), con un plazo de
9 años y una tasa de colocación de 1,7%.
e Dichos Bonos de la Serie J corresponden a la primera emisión con cargo a la línea de bonos
a 10 años inscrita en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero con
fecha 07 de noviembre de 2019 bajo el N*976.
e Los fondos provenientes de esta colocación se destinarán, principalmente, a suscribir y
pagar acciones por $40.000 MM que serán emitidas con cargo a parte del aumento de
capital de Banco Consorcio aprobado por la CMF en septiembre de 2019, una vez que éstas
sean debidamente registradas y que se inicie el período de opción preferente respectivo.
Sin|otro particular, se despide atentamente,
Consorcio Financiero S.A.
¡3 Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Banco BICE – Representante Tenedores de Bonos
Clasificadores de Riesgo.
Archivo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d882ed92e9ce3125134f0e0f21fb6752VFdwQmVVMUVRVE5OUkVrMFRtcG5NazlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
