a |
A |
A,
TT
CONSORCIO
HECHO ESENCIAL
CONSORCIO FINANCIERO S.A.
Registro de Valores N” 1103
Santiago, 19 de julio de 2017.
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Comunica Hecho Esencial.
De nuestra consideración:
En conformidad a lo dispuesto en la sección II de la Norma de Carácter General N? 30 de
esa Superintendencia, en relación con el artículo 9” y el inciso segundo del artículo 10? de
la Ley N” 18.045 sobre Mercado de Valores, por medio de la presente nos permitimos
informar a usted, en carácter de hecho esencial de la sociedad Consorcio Financiero S.A.,
que con esta misma fecha se ha publicado en el Diario Financiero el Aviso de Rescate
Anticipado de los Bonos Serie A reajustables al Portador Desmaterializados emitidos con
cargo a la Línea de Bonos inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia de
Valores y Seguros bajo el N*749, en conformidad con el contrato de emisión de bonos de
fecha 13 de septiembre de 2012, otorgado en la Notaría de Santiago de don Humberto
Santelices Narducci, bajo el repertorio N*6.955-2012 y sus posteriores modificaciones; y la
Escritura Complementaria de Contrato de Emisión de Bonos por Línea de Títulos de
Deuda otorgada con fecha 20 de marzo de 2013 en la misma Notaría bajo el repertorio N?
2.655-2013.
Hacemos presente que Consorcio Financiero S.A. rescatará anticipadamente la totalidad
de los Bonos Serie A actualmente en circulación, en los términos y condiciones señalados
en el mencionado Aviso de Rescate Anticipado, que en copia se adjunta.
Sin otro particular, se despide atentamente,
Patricio Parodj Gil
Gerente General
Consorcio Financiero S.A.
Inc Lo indicado.
Ces Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Valores de Valparaíso
Banco BICE – Representante Tenedores de Bonos
Clasificadores de Riesgo
Archivo
AN
h
AA
CONSORCIO
Consorcio Financiero S.A.
Inscripción en el Registro de Valores N* 1103
AVISO DE RESCATE ANTICIPADO DE BONOS SERIE A
Bonos reajustables al Portador Desmaterializados Serie A
Inscripción en el Registro de Valores N? 749
Se informa a los tenedores de bonos reajustables al portador desmaterializados de la Serie A, emitidos
por Consorcio Financiero S.A., con cargo a la Linea de Bonos inscrita en el Registro de Valores de la
Superintendencia de Valores y Seguros bajo el número 749, y emitidos en conformidad con el contrato de
emisión de bonos de fecha 13 de septiembre de 2012, otorgado en la Notaria de Santiago de don Humberto
Santelices Narduccl, bajo el repertorio número 6.955-2012 y sus posteriores modificaciones; y la Escritura
Complementaria de Contrato de Emisión de Bonos por Línea de Títulos de Deuda otorgada con fecha 20 de
marzo de 2013 en la misma Notaría bajo el repertorio número 2.655-2013, que Consorcio Financiero S.A.
rescatará anticipadamente la totalidad de los Bonos Serie A actualmente en circulación.
El rescate anticipado de los Bonos Serie A (el “Rescate”) se realizará a través del Banco BICE (el “Banco
Pagador’), en conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley N? 18.045 de Mercado de Valores, y de
acuerdo a los términos y condiciones que se indican a continuación:
1. El Rescate se efectúa por la totalidad de los Bonos Serie A, esto es 5.000 títulos, siendo obligatorio
para los tenedores de Bonos Serie A. El Rescate y pago se efectuará el día 10 de agosto de 2017 (en
adelante la “Fecha de Rescate”) mediante transferencia electrónica de fondos en las cuentas corrientes
informadas por los Tenedores de Bonos Serie A al Depósito Central de Valores S.A. (DCV).
2. La totalidad de los Bonos Serie A se rescatarán a un valor equivalente en pesos del día de su pago de
2.568.253,38 Unidades de Fomento. De acuerdo con lo indicado en el literal (ii) del numeral (dos) de la
letra (a) del número Uno: Rescate Anticipado de la Cláusula Séptima del Contrato de Emisión, este valor
es el equivalente a la suma del valor presente de los pagos de intereses y amortizaciones de capital
restantes establecidos en la tabla de desarrollo de los Bonos Serie A, descontados a una tasa de prepago
de 1,44%, la cual corresponde a la suma de la Tasa Referencial más 70 puntos base. La referida tasa
de prepago fue comunicada al Banco Bice en su calidad de Representante de los Tenedores de Bonos y
Banco Pagador, el día 18 de julio de 2017
3. Acontar de la Fecha de Rescate, los Bonos Serie A no devengarán intereses ni reajustes.
Santiago, 19 de julio de 2017.
CONSORCIO FINANCIERO S.A,
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=5638b40615e542846593a1c8213edbcaVFdwQmVFNTZRVE5OUkVWNVRucEJNMDFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
