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CONSORCIO
HECHO ESENCIAL
CONSORCIO FINANCIERO S.A.
Registro de Valores N*1103
Santiago, 30 de junio de 2016
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Suscripción y pago de Aumento de Capital.
De nuestra consideración:
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 inciso segundo de la Ley 18.045 sobre
Mercado de Valores, en la Norma de Carácter General número 30, complementando lo
informado mediante Hechos Esenciales enviados con fecha 31 de marzo, 27 de mayo y 14
de junio todos de 2016, debidamente facultado para ello, informo como Hecho Esencial de
Consorcio Financiero S.A. (“Consorcio”) lo siguiente:
1. Con fecha 29 de junio de 2016, previa renuncia y cesión del derecho de opción
preferente por parte de los demás accionistas, International Finance Corporation
(“IFC”) y Calverton Spain S.L. (“Calverton”), sociedad perteneciente a FIG Fund,
Fondo Privado administrado por el Asset Management Company de IFC, ingresaron a
la propiedad de Consorcio mediante la suscripción y pago de un total de 11.281.063
acciones, las que fueron emitidas en virtud del aumento de capital acordado por la
Sociedad en la junta extraordinaria de accionistas realizada con fecha 11 de junio del
presente.
2. El precio de suscripción fue de $8.313,33 por acción, pagándose en efectivo un total
de $93.783.200.000, equivalentes a US$140.000.000 al tipo de cambio observado
publicado el 24 de junio, como fuera acordado en el contrato de fecha 27 de mayo de
2016.
3. IFC suscribió 8.057.902 acciones, pagando en el acto la suma de $66.988.000.000, y
Calverton suscribió 3.223.161 acciones, pagando en el acto $26.795.200.000, por lo
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CONSORCIO
Sin
C.C.:
erente General
nsorcio Financiero S.A.
que una vez transcurridos el plazo fijado por la junta de accionistas, éste quedará
reducido a la cantidad de acciones efectivamente suscritas y pagadas.
4. El uso de estos fondos será la suscripción y pago de aumentos de capital en las dos
principales filiales de Consorcio Financiero S.A., esto es Compañía de Seguros de
Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A. y Banco Consorcio, lo que debiera ser
perfeccionado en los próximos 60 días.
5. Como consecuencia de las suscripciones y pagos de acciones antes señalados, la
composición accionaria de Consorcio Financiero S.A. a partir de esta fecha es la
siguiente:
Acciones %
Banvida S.A. 57.551.628 42,02%
PéS S.A. 57.551.628 42,02%
IFC y Calverton 11.281.063 8,24%
BP S.A. 7.677.553 5,61%
FIP El Bosque y FIP Tobalaba 2.890.191 2,11%
Total 136.952.063 100,00%
Tp particular, se despide atentamente,
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Comercio de Valparaíso
Representante de Tenedores de Bonos
Clasificadores de Riesgo
Archivo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f70722dead8737d89e41aa0079053b78VFdwQmVFNXFRVEpOUkVFMFRYcFplVTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
