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abertis
El Golf 150, Piso 6
Las Condes, Santiago de Chile
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www.saba.es
Santiago, 22 de junio de 2011
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
PRESENTE
Ref.: HECHO ESENCIAL. CONCESIONARIA SUBTERRA
DOS S.A. Inscripción en Registro de Entidades
Informantes N* 74, de 2010.
De nuestra consideración:
De conformidad con lo establecido en la Norma de Carácter General NO 284 de la
Superintendencia a su cargo, y estando debidamente facultado al efecto, comunico a Ud. el
siguiente hecho esencial:
Hemos tomado conocimiento que con fecha 21 de junio de 2011, Abertis Infraestructuras,
S.A. (empresa española que indirectamente es accionista de esta compañía), ha
comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España una nota de prensa
en calidad de hecho relevante que incluye, entre su contenido, información relacionada con
su unidad de negocios de estacionamientos, y por ende, con CONCESIONARIA
SUBTERRA DOS S.A.
En el mencionado hecho relevante se hace alusión a que la Junta General de Accionistas de
Abertis Infraestructuras, SA del día 21 de junio de 2011, ha aprobado varios acuerdos
mediante los cuales se concreta el proceso de reordenación de los negocios de dicha
empresa, agrupando los cinco negocios de actividad en torno a dos sociedades
independientes. Por una parte, la actual Abertis Infraestructuras S.A., que gestionará las
actividades de autopistas, infraestructuras de telecomunicaciones y aeropuertos. Por otra,
Saba Infraestructuras S.A., que integrará los actuales negocios de estacionamientos y
parques logísticos.
Con el objeto de poner en conocimiento de la Superintendencia de Valores y Seguros, y del
mercado en general, adjuntamos en documento separado una trascripción de aquellas
partes del texto del m onado hecho relevante comunicado en España que tiene relación
con su unidad de negócios de estacionamientos.
a
Jn SUBTERRA DOS S.A.
C.C.: Archivo
GE/MIL/shj/325/2011
“La Junta de Accionistas de Abertis aprueba el proceso de reordenación de los
negocios del Grupo en dos sociedades independientes
Los accionistas de abertis dan luz verde a un proceso de reorganización de la compañía,
que focalizará su actividad en los negocios de autopistas, telecomunicaciones y aeropuertos.
Por su parte, la nueva Saba Infraestructuras gestionará los negocios de aparcamientos y
parques logísticos.
xxe Acuerdos de la Junta sobre la reordenación de los negocios del Grupo:
+ Se ratifica la creación de Saba Infraestructuras S.A. y la aportación a la misma de
la totalidad de las acciones de Saba Aparcamientos S.A. y Abertis Logística S.A., por
un importe de 399 millones de euros.
e El reparto de un dividendo extraordinario a cuenta de los resultados del ejercicio
2011 por un importe de 0,67 euros por acción. Los accionistas pueden optar hasta el
próximo 22 de julio por percibir el dividendo en efectivo o en acciones de Saba
Infraestructuras.
e La transmisión a Torreal, ProA Capital y al Grupo “la Caixa” de las acciones de Saba
Infraestructuras que no sean adjudicadas a los actuales accionistas de abertis.
Está previsto que el proceso de reordenación de los negocios culmine en el segundo
semestre del año.
xxe La nueva abertis centrará sus retos estratégicos en el crecimiento selectivo, la
creación de valor para el accionista y un mayor proceso de internacionalización orientado a
la diversificación del riesgo.
< El Grupo sitúa entre sus objetivos para 2011 la mejora de la eficiencia operativa
tanto en costes y gastos como en inversiones, la prioridad en la reducción de deuda y la
atención selectiva a las oportunidades de crecimiento del mercado.
xx< El impacto en las principales magnitudes de abertis de la reordenación de los
negocios será muy reducido, en el entorno del 5% de los ingresos y del 1% del beneficio
neto. Destaca la reducción de deuda en 688 millones, resultado de la segregación de
negocios y de la venta de la participación en Atlantia.
% Saba Infraestructuras nace con la voluntad de ser un operador de referencia en la
gestión de aparcamientos y parques logísticos. La compañía prevé, en función de la
evolución de los negocios, una retribución al accionista estable y creciente a partir de 2012.
2011.- La Junta de Accionistas de abertis ha aprobado varios
acuerdos mediante los cuales se concreta el proceso de reordenación de los negocios del
Grupo, anunciado el pasado mes de febrero, a través del cual se agrupan los cinco negocios
de actividad en torno a dos sociedades independientes. Por una parte, Abertis
Infraestructuras, que gestionará las actividades de autopistas, infraestructuras de
telecomunicaciones y aeropuertos. Por otra, Saba Infraestructuras, que integrará los
actuales negocios de aparcamientos y parques logísticos.
abertis
Según señaló hoy en su intervención ante la Junta el Presidente de abertis, Salvador
Alemany, se trata de “un momento de transformación profunda, de repensar las bases
desde las que operamos”. Para Salvador Alemany, con esta reorganización “pretendemos
anticipar las decisiones que hagan posible que todos los negocios actuales de abertis
dispongan de las condiciones necesarias para seguir creciendo”. Se trata, según el
Presidente de abertis, de dotar a la compañía de “un mayor foco”, centrándose en los
negocios de autopistas, telecomunicaciones y aeropuertos, que exigen de una elevada
intensidad financiera.
Por su parte, el Consejero Delegado de abertis, Francisco Reynés, señaló en relación con la
reordenación de los negocios que “permitirá al Grupo focalizar su actividad para seguir
creciendo en un entorno de recursos escasos, y siempre preservando el balance y la cuenta
de resultados”. Asimismo, Francisco Reynés destacó que la reorganización de los negocios
del Grupo en dos sociedades independientes “fortalecerá el balance de la compañía, lo que
redundará en un beneficio para los accionistas”.
El impacto en las principales magnitudes de abertis de la reordenación de los negocios
será, según Francisco Reynés, reducido. Las cifras proforma de los resultados de 2010 tras
la escisión de los negocios de aparcamientos y parques logísticos muestran un impacto
estimado en las magnitudes de abertis de un -5% en ingresos, -4% en Ebitda y -1% en
resultado neto. La deuda neta se reduce un 5% hasta los 13.963 millones de euros y el
ratio deuda neta/Ebitda también mejora hasta situarse en 5,8x.
La nueva abertis, apuntó el Consejero Delegado, centrará a partir de ahora sus retos
estratégicos en “el crecimiento selectivo, la creación de valor para el accionista y un mayor
proceso de internacionalización orientado a la diversificación del riesgo”.
El Consejero Delegado de abertis indicó que la compañía seguirá atenta a las
oportunidades de inversión que se puedan producir en el mercado. Concretamente, señaló
los procesos de privatización de autopistas en EE.UU. -entre ellos en Puerto Rico- y en otros
países; el negocio que se pueda derivar para abertis telecom del proceso de segundo
dividendo digital; así como los proyectos de concesión de los aeropuertos de Barcelona-El
Prat y Madrid-Barajas que está planificando el Gobierno español. Por su parte, el Presidente
de abertis señaló al respecto que “las oportunidades para negocios como los nuestros son
hoy, y lo serán en los próximos años, claramente más grandes en número y seguramente
también en dimensión de lo que lo han sido en esta primera década del siglo XXI”.
Nace un nuevo proyecto empresarial: Saba Infraestructuras
En relación con la nueva Saba Infraestructuras, Salvador Alemany destacó que “la
dotamos de una estructura alineada y adaptada a los requerimientos en términos de
organización, estructura accionarial y equilibrio de su balance”, algo que le permitirá tener
“recorrido para el crecimiento”.
Salvador Alemany constató, en relación con la operación de reordenación de los negocios,
que “hemos querido dar la oportunidad a todos los accionistas que así lo deseen de
incorporarse al accionariado de la nueva Saba Infraestructuras” con el objetivo de
establecer una continuidad del proyecto empresarial.
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abertig
En este sentido, el Presidente también destacó que “contamos con el compromiso firme de
inversores institucionales, como Torreal o ProA Capital, que también se han identificado con
la solidez y el recorrido de esta nueva Saba y que, juntamente con la futura CaixaHolding,
como primer accionista, y con los accionistas de abertis que así lo decidan, definirán una
estructura accionarial de primer nivel”,
La nueva Saba Infraestructuras, detalló el Presidente, tiene la voluntad “de ser un
Operador de referencia en la gestión de aparcamientos y parques logísticos, orientada al
crecimiento, la excelencia en la gestión, la calidad de servicio y la eficiencia”. En el caso de
los aparcamientos, su estrategia se centrará en “desarrollar y consolidar el liderazgo en el
sur de Europa e impulsar el crecimiento en mercados estratégicos como Latinoamérica”. En
parques logísticos se enfocará a la consolidación del liderazgo en España y, sobre todo en
Catalunya, y a la optimización de los activos”, según explicó Salvador Alemany. La
compañía contará con un equipo directivo que dará continuidad al equipo que hizo crecer el
proyecto, con Josep Martínez Vila como Consejero Delegado.
La compañía nace con una ratio de apalancamiento del 55%, con una deuda neta de 475
millones de euros, y unos fondos propios de 400 millones y prevé, según el Presidente de
abertis -que está previsto sea también Presidente de Saba Infraestructuras- “concretar
una política de retribución al accionista estable y creciente a largo plazo”. “Si la evolución de
los negocios lo permite, se contempla un dividendo anual inicial en 2012 de un 2% del valor
de los fondos propios y un crecimiento anual del 5%, en la línea de lo que viene haciendo
abertis”, añadió.
Acuerdos de la Junta en el marco de la reordenación de los negocios
La Junta de Accionistas aprobó diversos acuerdos relacionados con el proceso de
reordenación de los negocios del Grupo. Por un lado, ratificó el acuerdo del Consejo
mediante el cual se crea Saba Infraestructuras y la aportación a esta sociedad de la
totalidad de las acciones de Saba Aparcamientos S.A. y Abertis Logística S.A., por un
importe de 399 millones de euros.
La Junta aprobó el reparto de un dividendo extraordinario a cuenta de los resultados del
ejercicio 2011 por un importe de 0,67 euros por acción. Los accionistas pueden optar hasta
el próximo 22 de julio por percibir el dividendo en efectivo o en acciones de Saba
Infraestructuras, a razón de una acción por cada acción de Abertis Infraestructuras S.A.
La previsión es que la liquidación de este dividendo se haga el 27 de julio. Para los
accionistas que no hagan efectiva la opción de suscribir acciones, el dividendo será
abonado, por defecto, en efectivo.
La Junta también ratificó la posterior transmisión a Torreal, ProA Capital y al Grupo “la
Caixa” de las acciones de Saba Infraestructuras que resten en poder de abertis una vez
finalizado el proceso de decisión, por parte de los actuales accionistas, sobre el cobro del
dividendo en efectivo o en acciones. Está previsto que la reordenación de los negocios
culmine en el segundo semestre del año con el cierre de la venta de Saba
Infraestructuras”.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=dbfb260a6e1dfad7ff2213cf8beafbd3VFdwQmVFMVVRVEpOUkVFMVRtcG5NRTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
