HECHO ESENCIAL
COMPAÑIA PESQUERA CAMANCHACA S.A.
Inscripción Registro de Valores N” 1.060
Santiago, 20 de septiembre de 2017
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
De acuerdo a lo establecido en el artículo 9? y en el inciso segundo del artículo 102
de la Ley 18.045 sobre mercado de valores, y en la Norma de Carácter General N? 30 de la
Superintendencia de Valores y Seguros, en mi carácter de gerente general de COMPAÑIA
PESQUERA CAMANCHACA S.A. (la “Compañía” o “Camanchaca”) y debidamente
facultado por su directorio, comunico a usted la siguiente información esencial respecto de
dicha sociedad:
Con fecha de hoy, 20 de septiembre de 2017, Compañía Pesquera Camanchaca S.A.
y Salmones Camanchaca S.A. han recibido de los bancos DNB Bank ASA y Coóperatieve
Rabobank U.A., una propuesta de financiamiento por 165 millones de dólares de los
Estados Unidos de América, monto que sumado a los recursos propios de las sociedades.
permitirán pagar anticipadamente la totalidad de las obligaciones con bancos que
actualmente poseen Compañía Pesquera Camanchaca S.A. y sus filiales, derivadas de los
contratos de reprogramación y compromiso de financiamiento otorgados con fecha 30 de
mayo de 2013, cuyo plazo residual era de 2 años. El financiamiento propuesto por DNB
Bank ASA y Coóperatieve Rabobank U.A., posee un plazo de 5 años y sus condiciones
entregan mayor flexibilidad a las sociedades deudoras, que sus actuales pasivos bancarios.
Lo comunicado complementa el acuerdo que Camanchaca y su filial Salmones
Camanchaca S.A. han suscrito con DNB Markets, la división de banca de inversiones del
banco noruego DNB Bank ASA, por el cual se le ha otorgado a dicho banco un mandato
por 12 meses para evaluar las oportunidades que existen en los mercados de capitales
chileno y noruego, con un especial foco en este último, para que Salmones Camanchaca
S.A. haga una oferta pública de hasta un tercio de sus acciones o certificados
representativos de éstas. Dicha colocación busca fortalecer la posición financiera de dicha
sociedad y de su matriz. En caso de que Salmones Camanchaca S.A. concrete una oferta
pública de sus acciones o de certificados representativos de éstas, los fondos obtenidos
serán destinados al financiamiento del plan de crecimiento de Camanchaca y sus filiales, así
como al prepago de parte del financiamiento que con esta fecha hemos comunicado.
En línea con lo anterior, Salmones Camanchaca S.A. ha sido objeto de una
restructuración que tuvo por objetivo consolidar la propiedad de la totalidad de los activos
utilizados en la operación de siembra, cosecha y procesamiento de salmones. a través de un
aumento de capital en el que Compañía Pesquera Camanchaca S.A. aportó a la mencionada
filial la totalidad de las acciones de Fiordo Blanco S.A. y Surproceso S.A. de las que era
titular.
Al respecto, hago presente que Fiordo Blanco S.A. es dueña de concesiones de
acuicultura utilizadas en el proceso de siembra de salmónidos. y Surproceso S.A. es titular
de una planta de procesamiento primario de salmónidos ubicada en la ciudad de Quellón,
en el extremo sur de la Isla Grande de Chiloé, desde donde se procesan cosechas de
salmones provenientes de la XI Región, servicio que presta a Salmones Camanchaca S.A. y
también a otros actores de la industria.
El referido aumento de capital fue acordado en la junta general extraordinaria de
accionistas de Salmones Camanchaca S.A. celebrada con fecha 14 de septiembre de 2017,
cuya acta fue reducida a escritura pública con esa misma fecha en la Notaría de Santiago de
don Félix Jara Cadot. En la mencionada junta se acordó, asimismo. otorgar un nuevo
estatuto social; sujetarse a las normas que regulan las sociedades anónimas abiertas una vez
que la compañía y sus acciones sean inscritas en el Registro de Valores de Valores de la
Superintendencia de Valores y Seguros: y proceder a la inscripción de la sociedad y sus
acciones en el mencionado Registro de Valores, con el objeto de hacer oferta pública de
dichas acciones y de aquéllas que se emitan en el futuro, o de certificados representativos
de éstas, dentro del plazo legal.
La Compañía y su filial Salmones Camanchaca S.A., se encuentran realizando sus
mayores esfuerzos para que este proceso de reestructuración y fortalecimiento financiero
quede concluido durante el transcurso del año 2017.
Saluda atentamente al señor Superintendente,
COMPAÑIA PESQUERA CAMANCHACA S.A.
García Holtz
te General
c.c. Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Valores de Valparaíso
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=2e5b4ca4e121b124a39c229d39369c79VFdwQmVFNTZRVFZOUkVVeVRucEZlRTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
