HECHO ESENCIAL
COMPAÑIA PESQUERA CAMANCHACA S.A.
Inscripción Registro de Valores N” 1.060
Santiago, 30 de mayo de 2013.
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
El suscrito, debidamente facultado, en su carácter de Gerente General de
la sociedad anónima abierta denominada COMPAÑIA PESQUERA
CAMANCHACA S.A., ambos con domicilio en Santiago, Avenida El Golf N*099,
piso 10, Comuna de Las Condes, pasa a comunicar a usted la siguiente
información esencial respecto de la sociedad, comunicación ésta que se efectúa
en virtud de lo dispuesto en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la
Ley 18.045 sobre mercado de valores:
Con esta fecha, Compañía Pesquera Camanchaca S.A., en conjunto con
su filial Salmones Camanchaca S.A., han suscrito un Contrato de
Reprogramación y Compromiso de Financiamiento con Banco de Chile, Banco
de Crédito e Inversiones, Banco del Estado de Chile, Banco Santander-Chile,
Banco Security, Rabobank Curacao N.V. y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,
Chile, contrato por el cual se reestructura la totalidad de sus pasivos bancarios
y se asume un compromiso de financiamiento en los términos y condiciones
expresados en tal instrumento.
Asimismo, con esta misma fecha y conjuntamente con el anterior,
Camanchaca Pesca Sur S.A., filial de Compañía Pesquera Camanchaca S.A.,
ha suscrito un Contrato de Reprogramación y Compromiso de Financiamiento
con Banco de Chile y Banco Santander-Chile, a través del cual se reestructuran
todos sus pasivos bancarios, contemplándose un compromiso de
financiamiento de un modo similar al anteriormente señalado.
La suscripción de los referidos contratos ha permitido reestructurar la
totalidad de la deuda bancaria de las empresas citadas ascendente a US$
234.060.173, según los siguientes términos:
Para Compañía Pesquera Camanchaca S.A., que considera un pasivo de
US$ 86.188.428 y para su filial Salmones Camanchaca S.A., cuya deuda
alcanza a US$ 129.753.000, en el señalado contrato se han estipulado, según
w
el procedimiento y sujeto al cumplimiento de las condiciones copulativas y
abonos que se pactan en él, que la fecha de vencimiento del saldo adeudado
no excederá noviembre de 2019, lo que considera dos años de gracia. En tanto,
para la filial Camanchaca Pesca Sur S.A., cuya deuda asciende a US$
18.118.745, sujeto a un similar procedimiento y también con condiciones
copulativas y abonos que se pactan, la fecha de expiración no excederá
noviembre de 2017. En ambos casos, se considera un calendario de
amortizaciones graduales, en línea con una estimación de generación futura de
flujos que hemos desarrollado con un costo financiero similar a los obtenidos en
el crédito sindicado de 2012.
En los respectivos contratos celebrados, Compañía Pesquera
Camanchaca S.A. y sus filiales han ratificado y modificado diversas garantías
que estaban constituidas bajo el amparo de varios contratos con las
instituciones acreedoras, que hoy quedan integrados en uno solo, de modo de
incluir las nuevas condiciones acordadas y, a su vez, han entregado y
comprometido en hipoteca y prenda activos relevantes disponibles. En ambos
contratos celebrados con los Bancos, tanto Compañía Pesquera Camanchaca
S.A. como Salmones Camanchaca S.A. y Camanchaca Pesca Sur S.A. han
contraído obligaciones de hacer y no hacer similares a aquellas establecidas en
los contratos de financiamiento que regulaban anteriormente el programa de
pago de los pasivos bancarios, usuales en este tipo de reprogramación,
conservando como covenant financiero la condición de mantener una razón de
endeudamiento no superior a 1,30 veces.
Estimamos que la información contenida en la presente comunicación
tendrá los efectos propios de este tipo de operaciones en los estados
financieros de la informante.
Saluda atentamente al señor Superintendente,
COMPAÑIA PESQUERA CAMANCHACA S.A.
Ricardo García Holtz
Gerente General
c.c. Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Valores de Valparaíso
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=6ccc0eb1b2ee93dd6a28e8ed5cb04fdcVFdwQmVFMTZRVEZOUkVFd1QxUnJORTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
