Telefónica
COMPAÑÍA NACIONAL DE TELEFONOS, TELEFONICA DEL SUR S.A.
Registro de Valores N*0167
HECHO ESENCIAL
Valdivia, 10 de Junio de 2010.
Señor
Fernando Coloma C.
Superintendente de Valores y Seguros
Presente/
De mi consideración,
Me permito en informar a Ud. que en el día de ayer, Telefónica del Sur S.A. (la “Compañía”)
ha procedido a colocar bonos en el mercado local, bonos que son desmaterializados y al portador,
cuyas condiciones más relevantes son las siguientes:
1. Bonos de la Serie “K”, emitidos con cargo a la línea de bonos aprobada por el Directorio con
fecha 5 de Abril pasado e inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y
Seguros con el N* 633, con fecha 26 de Mayo de 2010. Dicha colocación fue por una suma total de
1.500.000 Unidades de Fomento (“UF”), a 21 años plazo con 10 años de gracia y en la que se
obtuvo una tasa de colocación de 4,08%.
Los Bonos de la Serie “K” devengarán sobre el capital insoluto, expresado en UF, un interés de
cupón del 4,20% anual, compuesto, vencido, calculado sobre la base de semestres iguales de 180
días, equivalente a una tasa de 2,0784% semestral. Los intereses se devengarán a partir del día 30
de Mayo de 2010,
2. Dicha serie de bonos cuenta con una clasificación de riesgo local de A+ por ICR y Fitch Ratings.
3. Otras condiciones relevantes de los bonos antes mencionados son las siguientes:
i) Los Bonos de la Serie “K” podrán ser rescatados a partir del día 30 de Mayo de 2015.
li) Los Bonos no tendrán garantía alguna.
ii) Los fondos provenientes de la Serie K se destinarán al refinanciamiento de pasivos de corto y
largo plazo del Emisor y/o sus Filiales e independientemente que estén expresados en moneda
nacional o extranjera.
Casa Matriz | Valdivia
San Carlos 107 | vntelefonicadelsur.l
Fono: 121 (63) 223 000
Fax 121(63) 213 738
Se estima que la colocación de bonos a que se ha hecho referencia, no tendrá efectos
significativos en los estados financieros de la Compañía.
Esta comunicación se hace en virtud de lo establecido en el artículo 9 e inciso segundo del
artículo 10 de la Ley N*18.045 y se trata de un hecho esencial respecto de la sociedad y sus
valores. Me encuentro facultado por el Directorio para comunicar este hecho esencial.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud,, Y
Ip
Fernandó Soro Korn
Gerente General
Compañía Nacional de Teléfoños, Telefónica del Sur S.A.
Í
cc.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Comercio de Valparaíso
Bolsa Electrónica de Chile
Representante Tenedores de Bonos
Representante Tenedores de Efectos de Comercio
Casa Matriz | Valdivia
San Carlos 107 wawwtelefonicadelsur.cl
Fono: 121 (63) 223 000
Fax 121 (63) 213 738
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=139b0c0b58a77fcaaec9417c4fc26858VFdwQmVFMUVRVEpOUkVFeVRYcHJNVTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
