Resumen corto:
22h Telefónica COMPAÑÍA NACIONAL DE TELEFONOS, TELEFONICA DEL SUR S.A. Registro de Valores N*0167 HECHO ESENCIAL Santiago, 12 de Marzo de 2010. Señor Fernando Coloma C. Superintendente de Valores y Seguros Presente! De mi consideración, Me permito en informar a Ud. que con esta fecha ha que
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22h Telefónica
COMPAÑÍA NACIONAL DE TELEFONOS, TELEFONICA DEL SUR S.A.
Registro de Valores N*0167
HECHO ESENCIAL Santiago, 12 de Marzo de 2010.
Señor
Fernando Coloma C.
Superintendente de Valores y Seguros Presente!
De mi consideración,
Me permito en informar a Ud. que con esta fecha ha quedado ingresado en la Oficina de Partes de esa Superintendencia una solicitud de registro de una segunda emisión de efectos de comercio, Serie B, emitidos por Compañía Nacional de Teléfonos, Telefónica del Sur S.A., con cargo a la línea de efectos otorgada mediante escritura pública de fecha 24 de abril de 2009, en la Notaria de Santiago de don René Benavente Cash, repertorio número 10.606-2009, modificada por escritura pública de fecha 11 de junio de 2009, de la misma notaría, repertorio número 16.327-2009; e inscrita en el Registro de Valores de vuestra Superintendencia con fecha 25 de junio de 2009, bajo el numero 069.
Las características específicas de esta segunda emisión de efectos de comercio, por
$3.100.000.000.-, se contienen en la Complementación del Prospecto de Emisión, cuya copia se adjunta.
Esta comunicación se hace en virtud de lo establecido en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley N*18.045 y se trata de un hecho esencial respecto de la sociedad y sus valores.
Ud,
Sin otro particular, saluda atentament . e Fe o SoreKomn Gerénte General
Compañía Nacional deTeléfonos, Telefónica del Sur S.A.
cc. Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa de Comercio de Valparaíso Bolsa Electrónica de Chile Representante Tenedores de Bonos Representante Tenedores de Efectos de Comercio
Casa Matriz_ | Valdivia San Carlos 107 | ww.telefonicadelsur.cl Fono: 121 (63) 223 000 Fax 121 (63) 213738 ze) del Sur .._
COMPAÑÍA NACIONAL DE TELEFONOS, TELEFONICA DEL SUR S.A.
(“CNT Telefónica del Sur) Inscripción en el Registro de Valores N* 167, de fecha 06 de diciembre de 1982
Complementación del Prospecto de Emisión de Efectos de Comercio Dirigida al Mercado General Inscripción en el Registro de Valores N* 069, de fecha 26 de junio de 2009
Santiago, Marzo 2010
CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DE LA SEGUNDA EMISION CON CARGO A LA LINEA (LA SEGUNDA EMISION)
La Escritura Pública de Declaración de Características Específicas de la Colocación de Efectos de Comercio por Línea de Deuda, fue otorgada con fecha 10 de marzo de 2010, en la notaría de Santiago de don Patricio Raby Benavente, Repertorio N* 17952010 (en adelante la Escritura de Declaración de Características Específicas), correspondiente a la Segunda Emisión efectuada con cargo a la Línea de Efectos de Comercio de que da cuenta la Escritura Pública de Emisión, la que fue inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros, bajo el número 069, con fecha 26 de junio de 2009.
4.0 DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN
4.3 Código Nemotécnico de las Series Serie B: SNTSUR231110
4,4.13 Uso Específico de los Fondos
Los fondos provenientes de la colocación de los títulos Serie B y sus subseries emitidos con cargo a la Línea, se destinarán en su totalidad al refinanciamiento de pasivos del Emisor.
4.4.14 Clasificaciones de Riesgo
Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda. ha clasificado los títulos de la Serie B y sus subseries, en categoría A+ F uno +. Por su parte, ICR Chile Clasificadora de Riesgo Limitada ha clasificado los títulos de la Serie B y sus subseries en categoría A+nivel uno
4.4.15 Monto Emisión a Colocar
$3.100,000.000 (tres mil cien millones de pesos). Al día de otorgamiento de la Segunda Escritura de Declaración de Características Específicas, el valor nominal de la Línea disponible es de $10.000.000.000 (diez mil millones de pesos)
4,4,16 Series y Vencimientos
Serie B compuesta por las subseries Bi por $100.000.000, B2″ por
$1.000.000.000 y B3 por $2.000.000.000
Los títulos de la Serie B y sus subseries vencerán el 23 de Noviembre de 2010.
4,4,17 Cantidad de Efectos de Comercio
Serie B: (i) La subserie B1 comprende 10 pagarés desmaterializados por un monto individual de capital de $10.000.000 cada uno. (ii) La subserie B2 comprende 20 pagarés desmaterializados por un monto individual de capital de $50.000,000 cada uno. (iii) La subserie B3 comprende 20 pagarés desmaterializados por un monto individual de capital de $100.000.000 cada uno.
4.4.18 Cortes
Serie B: (i) La subserie B1 comprende cortes de $10.000.000. (ii) La subserie B2 comprende cortes de $50.000.000 y (ii) La subserie B3 comprende cortes de
$100.000.000
4,4.19 Valor Nominal de las Series Serie B: $3.100.000.000 (tres mil cien millones de pesos).
4.4.20 Reajustabilidad: La emisión no contempla reajustabilidad.
4.4.21 Tasa de Interés Los títulos emitidos de la Serie B y sus subseries no devengarán intereses sobre el capita! insoluto y se colocarán a descuento.
4,4.23 Tabla de Desarrollo No aplicable
4,4.25 Plazo de Colocación Tres meses contados desde la fecha que la SVS registre la emisión de los Efectos de
Comercio Serie B
5.0 DESCRIPCIÓN DE LA COLOCACIÓN
5.1 Tipo de Colocación La colocación se realizará por intermedio de un agente colocador y está dirigida al mercado general
5.2 Sistema de Colocación Al mejor esfuerzo, en remate bursátil o a través de ventas directas
5.3 Colocadores Itaú Chile Corredor de Bolsa Ltda.
5.4 Relación con Colocadores No hay
5.5 Plazo de la Colocación Tres meses contados desde la fecha que la SVS registre la emisión de los Efectos de
Comercio Serie B
6.0 INFORMACION A LOS TENEDORES DE EFECTOS DE COMERCIO
6.1 Lugar de Pago
En las oficinas de Banco Itaú Chile ubicadas en Moneda setecientos noventa y nueve, Santiago, sin perjuicio de efectuar el pago a los tenedores de efectos de comercio depositados en las oficinas del Depósito Central de Valores ubicadas en Huérfanos setecientos setenta, primer subterráneo, Santiago, de conformidad al procedimiento establecido en el reglamento interno de dicha empresa
6.2 Forma en que se avisará a los inversionistas respecto de oportunidades y lugares de pago No aplicable
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=5d062870d4fa23d15e16e6c16fbfcdd4VFdwQmVFMUVRWHBOUkVGNVRYcEJORTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
