Hechos Esenciales Emisores Chilenos Un proyecto no oficial. Para información oficial dirigirse a la CMF https://cmfchile.cl

COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. 2018-12-06 T-12:31

C

CGE Y

Santiago, 6 de diciembre de 2018.

HECHO ESENCIAL

COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción Registro de Valores N* 1.141

REF: Comunica hecho esencial.

En conformidad a lo establecido en el Art. 9” e inciso 2* del Art. 10% de la Ley 18.045,
Ley de Mercado de Valores, lo previsto en la Norma de Carácter General N* 30 de la
Comisión para el Mercado Financiero, y debidamente facultado por el Directorio,
informo a usted el hecho o información esencial siguiente:

Con esta fecha, Compañía Géneral de Electricidad S.A. ha perfeccionado la colocación
de los siguientes bonos:

a) Bonos Serie M por un monto de 2.000.000 de unidades de fomento, a 7 años plazo,
con una tasa de interés de emisión de 1,95% anual con cargo a la Línea de Bonos
Desmaterializados al portador registrada bajo el N*916 del Registro de Valores de
esa Comisión con fecha 14 de noviembre de 2018.

b) Bonos Serie N por un monto de 3.000.000 de unidades de fomento, a 23 años plazo,
con una tasa de interés de emisión de 2,85% anual con cargo a la Línea de Bonos
Desmaterializados al portador registrada bajo el N*917 del Registro de Valores de
esa Comisión con fecha 14 de noviembre de 2018.

La colocación de los bonos series M y N se efectuó a una tasa de 2,05% y 2,84% anual,
respectivamente, equivalente al 99,5% y 100,1% de su valor par respectivamente,
logrando una recaudación total de aproximadamente MM$137.600.

Los fondos provenientes de la colocación de los bonos series M y N, se destinarán en
un 60%, aproximadamente, al refinanciamiento de pasivos contraídos con la
relacionada Gas Natural Fenosa Internacional, S.A. Agencia en Chile, y el 40%
restante, aproximadamente, al refinanciamiento de pasivos financieros de corto plazo.

DE ELECTRICIDAD S.A.

SEÑOR

PRESIDENTE

COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO
PRESENTE

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=736a788962462af28e3ff8340a8c92d1VFdwQmVFOUVSWGxOUkVsM1RYcEJORTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108

Por Hechos Esenciales
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