Santiago, 26 de diciembre de 2012.
HECHO ESENCIAL
Ay. Presidente Riesco 5561,
– Piso 17, Santiago, Chile
COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. Teléfono (56 2) 68071 00
Sociedad Anónima Abierta asilla 27001-Clasificador 104,
Inscripción Registro de Valores N* 083 A
sal Apumanque – Santiago
grupocge.cl
REF: Comunica hecho esencial.
Señor Superintendente:
En conformidad a lo establecido en el Art. 9% e inciso 2” del Art. 10% de la Ley
18.045, Ley de Mercado de Valores, lo previsto en la Norma de Carácter General N*
30 de esa Superintendencia, y debidamente facultado por el Directorio, informo a
usted el hecho o información esencial siguiente:
Mediante hecho esencial de fecha 27 de julio de 2012, mi representada, Compañía
General de Electricidad S.A. (CGE), informó a esa Superintendencia y a las bolsas de
valores, que en Sesión Ordinaria de Directorio N”1.962, celebrada con esa misma
fecha, el Directorio de CGE acordó explorar distintas alternativas de negocio con
terceros interesados, para el futuro desarrollo de las actividades de generación de
electricidad del Grupo CGE, impulsadas por sus filiales Enerplus S.A. (ENERPLUS) e
Iberoamericana de Energía Ibener S.A. (IBENER). Dichas alternativas de negocio
contemplaban, entre otras, una eventual asociación estratégica, gestión conjunta
de negocios, joint venture y asimismo la posibilidad de una venta de todo o parte
de las acciones y/o activos de ENERPLUS e IBENER.
En el marco del referido proceso, liderado por el banco de inversión J.P. Morgan,
con esta fecha 26 de diciembre de 2012, las filiales ENERPLUS y CGE Magallanes
S.A., como vendedores, y las sociedades Duke Energy International Antilaf
Generacion SpA y Duke Energy International Nehuen Generacion SpA, como
compradores, procedieron a suscribir el contrato de compraventa de la totalidad de
las acciones de IBENER. De acuerdo a lo estipulado, el precio de la compraventa
ascendió a la suma de US$415.000.000 (cuatrocientos quince millones de dólares de
los Estados Unidos de América) pagado al contado y en dinero efectivo, más la
asunción por parte de Duke Energy International Antilaf Generacion SpA de la
posición contractual y de todos los derechos y obligaciones de ENERPLUS para con
IBENER emanados del contrato de cuenta corriente mercantil celebrado entre estas
últimas, el cual registra a esta fecha una cuenta por pagar a IBENER ascendente a
$27.802.085.155 equivalente a US$ 57.994.712, a consecuencia de lo cual ENERPLUS
quedó liberada de dicho pasivo.
El efecto en resultados para CGE de la compraventa que da cuenta el presente
hecho esencial, corresponde a una utilidad después de impuestos de
aproximadamente $56.000.000.000.
Lo
Ay. Presidente Riesco 5561,
Piso 17, Santiago, Chile
Teléfono (56 2) 680 71 00
Casilla 27001-Clasificador 104,
Sucursal Apumanque – Santiago
wwmw.grupocge.cl
Adicionalmente y como parte del proceso antes referido, CGE continúa analizando
alternativas de negocio con terceros interesados en lo que respecta a su filial
ENERPLUS, en cuanto titular de los activos correspondientes a proyectos de
generación de electricidad y sus derechos de agua relacionados.
Saluda atentamente a usted,
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.
=
El AA
Eduardo Morandé Montt
y Gerente General
AL SEÑOR
SUPERINTENDENTE DE
VALORES Y SEGUROS
PRESENTE
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=af3fabdf81cf662245e6b6209f1b26b8VFdwQmVFMXFSWGxOUkVVeVRXcFpNRTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
