Resumen corto:
HECHO ESENCIAL Compañía Electro Metalúrgica S.A. Inscripción Registro de Valores N%45 Santiago, 19 de julio de 2022 Señora Solange Berstein J. Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449, piso 12 PRESENTE Ref.: Hecho Esencial – Colocación de Bonos Serie F
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HECHO ESENCIAL Compañía Electro Metalúrgica S.A.
Inscripción Registro de Valores N%45
Santiago, 19 de julio de 2022 Señora Solange Berstein J.
Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449, piso 12 PRESENTE
Ref.: Hecho Esencial – Colocación de Bonos Serie F De mi consideración:
De acuerdo a lo establecido en el artículo 9% e inciso segundo del artículo 10? de la Ley N? 18.045 y en la Norma de Carácter General N? 30, y debidamente facultado para ello, informo a ustedes el siguiente hecho esencial respecto de Compañía Electro Metalúrgica S.A. (la Sociedad, y sus valores de oferta pública:
Mediante comunicación de fecha 7 de julio de 2022 vuestra Comisión autorizó la colocación en el mercado de valores en general la suma de hasta UF2.000.000.- por concepto de capital de los bonos Serie F (los Bonos Serie E), con cargo a la línea de bonos desmaterializados a 10 años inscrita en el Registro de Valores de vuestra Comisión con fecha 15 de junio de 2022, bajo el número de registro 1106 (la Línea de Bonos).
Los Bonos Serie F: (i) tienen vencimiento el día primero de junio de 2032; (ii) devengarán sobre el capital insoluto, expresado en Unidades de Fomento, una tasa de interés de 3% anual, calculado sobre la base de años de 360 días vencidos y compuesto semestralmente sobre semestres iguales de 180 días, lo que equivale a una tasa semestral de 1,4889%; y (iii) la Sociedad podrá rescatarlos anticipadamente a partir del primero de junio de 2025.
Por medio de la presente, informamos que con esta fecha se ha efectuado a través de la Bolsa de Comercio de Santiago bajo el sistema de Remate Holandés la colocación de la totalidad de los Bonos Serie F de la Sociedad. Los fondos obtenidos con la colocación antes señalada serán destinados por la Sociedad al refinanciamiento de pasivos de la Sociedad yo usos corporativos generales de la misma.
Finalmente, en conformidad con lo establecido en la Circular N* 988 de vuestra Comisión, informamos a usted que en esta etapa no es posible cuantificar los efectos que tendrá esta operación en los resultados de la Sociedad.
Sin otro particular, y quedando a disposición de la Comisión para el Mercado Financiero para cualquier consulta que estime oportuy4, lo saluda atentamente, rteaga Infante Gerente¡General Compañía Electro Metalúrgica S.A.
cc. Bolsa de Comercio de Santiago.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=7ca1f21eca8a26034a29b094b5a18d74VFdwQmVVMXFRVE5OUkVrelQwUm5NRTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
