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Valparaíso, 02 de diciembre de 2013.
Señor
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Informa HECHO ESENCIAL
De mi consideración:
Conforme a lo establecido en artículo 9% e inciso segundo del artículo 10% de la Ley NY
18.045 y a lo indicado en la Sección II, punto 2.2, de la Norma de Carácter General N* 30
de esa Superintendencia, adjuntamos Hecho Esencial suscrito por el Gerente General y
debidamente facultado para hacerlo.
Atentamente,
Compañía Chilena de Navegación
Interoceánica S.A.
¿AJO (
José Luis Chanes Carvajal
Gerente General
JPI/ncv
cc.: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores, Santiago
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores, Santiago
Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores, Valparaíso
Archivo
Adj.: Lo citado
Andrés Bello 2687, pisos 17-18 Plaza de la Justicia 59
Las Condes, Santiago de Chile Valparaíso – Chile
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cniI
AA ECNIL
IDENTIFICACION DEL EMISOR:
HECHO ESENCIAL
Inscripción en el Registro de 129
Valores N9
cru 712
R.U.T. 90.596.000-8
Razón Social Compañía Chilena de Navegación Interoceánica
S.A.
Domicilio Legal y Administrativo Plaza Justicia N“ 59
Teléfono (32) 2275500
Fax (32) 2255949
Casilla 1410
Ciudad Valparaíso
Región 5
La presente comunicación se hace en virtud de lo establecido en el artículo 9% e inciso
segundo del artículo 10% de la Ley N* 18.045, y que se trata de un hecho esencial respecto
de la sociedad, sus negocios, sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos; como
asimismo considerando la Sección II, punto 2.2, del a Norma de Carácter General N* 30
de la Superintendencia de Valores y Seguros.
HECHO ESENCIAL
Construcción de nave.
Con fecha 29 de noviembre de 2013, y en línea con la estrategia impulsada por la
compañía en el sentido de operar naves propias con tecnología de punta que permita
fortalecer la posición competitiva de la empresa, CCNI ha suscrito, a través de la sociedad
filial Atacama Navigation Ltd. un contrato de construcción de una nave de 9,000 TEU, con
diseño de última generación y de bajo consumo de combustible, con el astillero Hanjin
Heavy Industries 8 Construcción, Co. Ltd., de Corea del Sur. Una vez que sea
recepcionada por la filial, esta nave será tomada por CCNI en fletamento por tiempo, bajo
condiciones de mercado.
La adquisición de la nave será financiada con un crédito del banco alemán Norddeutsche
Landesbank Girozentrale (NORD/LB), denominado “Facility Agreement”, por un valor de
hasta US$ 66.000.000.-, el respectivo contrato de crédito se suscribirá durante los
próximos días. Se estima que el desembolso del crédito tenga lugar conjuntamente con la
entrega de la nave por el astillero, esto es a fines del mes de Diciembre del año 2015.
El aludido contrato de crédito contemplará condiciones habituales para este tipo de
financiamientos, como es una primera hipoteca sobre la nave y cesiones de los ingresos y
seguros relativos a la misma. Asimismo, se requerirá una garantía Corporativa de NSC
Holding GmbH 8 Cie. KG (NSC) y, por parte de Grupo Empresas Navieras S.A. (GEN), una
garantía del cumplimiento del fletamento por tiempo (time charter) por la fletadora.
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OOOO 2$S2>2C.ccna
El valor total de construcción de la nave y sus costos asociados es de aproximadamente
US$ 89.500.000.-
La sociedad filial Atacama Navigation Ltd., ha sido creada con domicilio en Liberia, con un
capital social de US$ 19.500.000.-, siendo CCNI titular del 55,3% de sus acciones y, del
44,7% restante, el titular es Neromar Shipping Company Limited, sociedad con domicilio
en la República de Chipre. Esta última no tiene ninguna relación con CCNI, salvo la de
socio en las filiales Andes Navigation Ltd. y Atacama Navigation Ltd.
El contrato de construcción contempla, asimismo, un crédito directo del astillero por un
valor de hasta US$ 4.000.000.- (el “Builder’s Credit”) a favor de Atacama Navigation Ltd.
CCNI otorgará una garantía denominada “Repayment Guarantee”, por un valor de hasta
US$ 4.000.000.-, en favor del astillero, en relación al pago por Atacama Navigation Ltd.
del “Builder’s Credit”.
Se espera que la nave objeto de esta operación sea entregada por el astillero para su uso
dentro del mes de diciembre del año 2015.
El contrato de construcción corresponde a la cuarta nave encargada por el grupo, de
similares características a las anteriores, y en línea con el plan estratégico mencionado en
éste y en anteriores hechos esenciales informados por las empresas del grupo.
Finalmente, se informa que el suscrito está debidamente facultado para efectuar las
comunicaciones pertinentes.
José Luis Chanes Carvajal
Gerente General
Valparaíso, 02 de diciembre de 2013.
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f6c615500c829eab57e86039202415bbVFdwQmVFMTZSWGxOUkVWNFRYcFplRTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
