ECOLBUN
Hecho Esencial
Colbún S.A.
Inscripción Registro de Valores N°295
Santiago, 4 de marzo de 2020
GG_012/2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente Comisión de Mercados Financieros
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N° 1449, Piso 9
Presente
De nuestra consideración:
Por la presente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley N° 18.045, de Mercado de Valores y con la Norma de Carácter General N° 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, encontrándome debidamente facultado, comunico a Ud. en calidad de Hecho Esencial de Colbún S.A. lo siguiente:
Con fecha de ayer, Colbún S.A. ha colocado en los mercados internacionales bonos por un monto total de US$500.000.000 (quinientos millones de dólares de los Estados Unidos de América), con vencimiento a 10 años, a una tasa de 3,150% anual. La emisión fue efectuada de conformidad con la Regla 144A y a la Regulación S de la Securities and Exchange Commission, bajo la Securities Act of 1933 de los Estados Unidos de América.
Los fondos provenientes de esta colocación serán destinados principalmente a la recompra parcial de bonos anteriormente emitidos en los mercados internacionales por Colbún S.A., con vencimiento el año 2024, y el remanente, de haberlo, a fines corporativos generales. Producto de esta emisión y refinanciamiento, mejorará el perfil de la deuda financiera de la Compañía, extendiendo su vida media y reduciendo su tasa de interés promedio.
Adjuntamos a la presente comunicación el Formulario Hecho Esencial Colocación de Bonos en el Extranjero, de conformidad a lo indicado en la Circular N° 1.072, de 14 de mayo de 1992, de esa Comisión.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
COLBÚN S.A.
Apoquindo 4775, piso 1
Las Condes, Santiago
Gerente General
Adj.: Lo indicado
Fax: (56-2)2460 40 05
Web: www.colbun.cl
FORMULARIO HECHO ESENCIAL
COLOCACIÓN DE BONOS EN EL EXTRANJERO
IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR
Razón Social: Colbún S.A.
Nombre fantasía: N/A
R.U.T.: 96.505.760-9
N° de Inscripción Registro de Valores: 295
Dirección: Av. Apoquindo 4775 piso 11, Las Condes, Santiago, Chile
Teléfono: 56-2-24604000
Actividades y Negocios: Ver Anexo 1
ESTA COMUNICACIÓN SE HACE EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 9° E INCISO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 10° DE LA LEY N°18.045, Y SE TRATA DE UN HECHO ESENCIAL RESPECTO DE LA SOCIEDAD, SUS NEGOCIOS, SUS VALORES DE OFERTA PÚBLICA Y/O DE LA OFERTA DE ELLOS, SEGÚN CORRESPONDA.
CARACTERÍSTICAS EMISIÓN
Moneda de Denominación: Dólares de los Estados Unidos de América (US$)
Monto total emisión: US$500.000.000
Portador/a la orden: Al Portador
Series 1
Monto de la serie: US$500.000.000
N° de bonos: 2.500
Valor nominal bono: Ver Anexo N° 2
Tipo reajuste: N/A
Tasa de interés: 3.15%
Fecha de emisión: 6 de marzo de 2020
Tabla de desarrollo
N° cuota | Intereses o amortización | Fecha | US$ Amortizaciones US$
1 | 6-sep-20 | 7.875.000
2 | 6-mar-21 | 7.875.000
3 | 6-sep-21 | 7.875.000
4 | 6-mar-22 | 7.875.000
5 | 6-sep-22 | 7.875.000
6 | 6-mar-23 | 7.875.000
7 | 6-sep-23 | 7.875.000
8 | 6-mar-24 | 7.875.000
9 | 6-sep-24 | 7.875.000
10 | 6-mar-25 | 7.875.000
11 | 6-sep-25 | 7.875.000
12 | 6-mar-26 | 7.875.000
13 | 6-sep-26 | 7.875.000
14 | 6-mar-27 | 7.875.000
15 | 6-sep-27 | 7.875.000
16 | 6-mar-28 | 7.875.000
17 | 6-sep-28 | 7.875.000
18 | 6-mar-29 | 7.875.000
19 | 6-sep-29 | 7.875.000
20 | 6-mar-30 | 7.875.000 | 500.000.000
Garantías: No
Tipos y montos de las garantías: N/A
Amortización Extraordinaria: No
Procedimiento y fechas: Ver Anexo N° 3
OFERTA: Pública
Privada: X
PAÍS DE COLOCACIÓN
Nombre: Estados Unidos de América
Normas para obtener autorización de transar: Colocación Privada de conformidad a la Regla 144A y a la Regulación S de la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de América.
INFORMACIÓN QUE PROPORCIONARÁ
A futuros tenedores de bonos: Ver Anexo N° 4
A futuros representantes de tenedores de bonos: Ver Anexo N° 4
CONTRATO DE EMISIÓN
Características Generales: Contrato celebrado con fecha 21 de enero de 2010 entre Colbún S.A. y The Bank of New York Mellon como depositario y sus modificaciones y suplementos.
Derechos y obligaciones de los tenedores de bonos: Ver Anexo N° 5
OTROS ANTECEDENTES IMPORTANTES: Ver Anexo N° 6
Nombre: Thomas Keller
Cargo: Gerente General
C.l.: 5.495.282-1
Firma
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
El suscrito, en su calidad de Gerente General de Colbún S.A., para los efectos de dar
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=023866e4d2a9b7ed1cef76f8a4e40747VFdwQmVVMUVRWHBOUkVFd1RtcFpNRTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
