EColbun
Santiago, 5 de octubre de 2017
GG N° 073/2017
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N° 1449, Piso Y
Presente
Ref.: Hecho Esencial Colbún S.A. Inscripción Registro de Valores N° 295
De nuestra consideración:
Por la presente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley N° 18.045, de Mercado
de Valores y con la Norma de Carácter General N° 30 de esa Superintendencia, encontrándome
debidamente facultado, comunico a Ud. en calidad de Hecho Esencial de Colbún S.A. lo siguiente:
Con fecha 4 de octubre de 2017, Colbún S.A. ha emitido y colocado en los mercados internacionales bonos
por un monto total de US$ 500.000.000 (quinientos millones de dólares de los Estados Unidos de América),
con vencimiento a 10 años. La tasa de interés de colocación fue de 3,984% y la tasa de cupón fue de
3,950%. La emisión fue efectuada de conformidad con la Regla 144A y a la Regulación S de la Securities
and Exchange Commission, bajo la Securities Act of 1933 de los Estados Unidos de América.
Los fondos provenientes de esta colocación serán destinados al prepago de bonos anteriormente emitidos
en los mercados internacionales por Colbún S.A., con vencimiento el año 2020. Producto de este
refinanciamiento, mejorará el perfil de la deuda financiera de la compañía, reduciendo su tasa promedio y
extendiendo su vida media.
Adjuntamos a la presente comunicación el Formulario Hecho Esencial Colocación de Bonos en el
Extranjero, de conformidad a lo indicado en la Circular N° 1.072, de 14 de mayo de 1992, de esta
Superintendencia.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Thomas Keller L.
Gerente General y
Gi. Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores
Adj.: Lo indicado
Av. Apoquindo 4775, piso 1
Las Condes, Santiago-Chile
Tel.:(56-2) 2460 40 00
Fax: (56-2)2460 40 05
www.colbun.cl
Colbún S.A. – Colocación de Bonos en los Mercados Internacionales
Circular N° 1.072 de la Superintendencia de Valores y Seguros
SUPERINTENDENCIA DE
VALORES Y SEGUROS
CHILE
FORMULARIO HECHO ESENCIAL
COLOCACIÓN DE BONOS EN EL EXTRANJERO
1.00 IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR
1.1 Razón Social Colbún S.A.
1.2 Nombre fantasía N/A
1.3 R.U.T. 96.505.760 – 9
1.4 N° Inscripción 295
Reg. Valores
1.5 Dirección
Av. Apoquindo 4775 piso 11, Las Condes, Santiago, Chile
1.6 Teléfono 56-2-24604000
1.7 Actividades y Negocios Ver Anexo 1
2.0 ESTA COMUNICACIÓN SE HACE EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL.
ARTICULO 9° E INCISO SEGUNDO DEL ARTICULO 10° DE LA LEY N°18,045,
Y SE TRATA DEUN HECHO ESENCIAL RESPECTO DE LA SOCIEDAD,
SUS NEGOCIOS, SUS VALORES DE OFERTA PUBLICA Y/O DE LA OFERTA
DE ELLOS, SEGÚN CORRESPONDA.
3.0 CARACTERÍSTICAS EMISIÓN
Dólares de los Estados Unidos de América
3.1 Moneda de Denominación (US$)
3.2 Monto total emisión US$ 500.000.000
3.3 Portador / a la orden Al Portador
3.4 Series 1
3.4.1 Monto de la serie US$ 500.000.000
3.4.2 N° de bonos 2.500
3.4.3 Valor nominal bono Ver Anexo N° 2
3.4.4 Tipo reajuste N/A
3.4.5 Tasa de interés 3,95%
3.4.6 Fecha de emisión 11 de octubre de 2017
3.4.7
Tabla de desarrollo
N° cuota N° cuota
interés amortización Fecha Intereses US$ Amortizaciones US$
1 11-abr-18 9.875.000
2 11-oct-18 9.875.000
3 11-abr-19 9.875.000
4 11-oct-19 9.875.000
5 11-abr-20 9.875.000
6 11-oct-20 9.875.000
7 11-abr-21 9.875.000
8 11-oct-21 9.875.000
9 11-abr-22 9.875.000
10 11-oct-22 9.875.000
11 14-abr-23 9.875.000
12 11-oct-23 9.875.000
13 11-abr-24 9.875.000
14 11-oct-24 9.875.000
15 11-abr-25 9.875.000
16 14-o0t-25 9.875.000
17 11-abr-26 9.875.000
18 11-oct-26 9.875.000
19 11-abr-27 9.875.000
20 1 11-oct-27 9.875.000 500.000.000
3.5 Garantías sí
3.5.1 Tipos y montos de las garantías
Amortización
Extraordinaria sí
Procedimiento y fechas
OFERTA: pública
PAÍS DE COLOCACIÓN
Nombre Estados Unidos de América
Normas para obtener autorización de transar
No X
N/A
Ver Anexo N° 3
privada
Colocación Privada de conformidad a la Regla 144A y a la Regulación S de la
Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de América
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=cdb7ac37be3dcdca81fdbab25c6fa36bVFdwQmVFNTZSWGROUkVVelRsUlZlRTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
