Colbún
ENERGÍA ES FUTURO
Colbún S.A.
Registro de Valores N°295
Santiago, 18 de diciembre de 2015
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Avda. Libertador Bernardo O’Higgins N° 1449
PRESENTE
Ref.: Hecho Esencial.
De nuestra consideración:
Por la presente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9° y 10° de la Ley 18.045 sobre Mercado
de Valores y con las instrucciones contenidas en la Norma de Carácter General N°30 de esa
Superintendencia, encontrándome debidamente facultado para ello, vengo en comunicar a Ud. el
siguiente “Hecho Esencial” referido a Colbún S.A. (“Colbún” o la “Sociedad”), conforme a lo siguiente:
Con esta misma fecha, una sociedad filial de Colbún en Perú, denominada Inversiones Las Canteras S.A.
(el “Comprador”), ha procedido con la compra de un 100% de las acciones de Fénix Power Perú S.A.
(“Fénix” http://www.fenixpower.com.pe/), sociedad peruana de generación eléctrica, propietaria de una
central termoeléctrica de ciclo combinado que opera con gas natural, ubicada en Chilca, Perú; cuya
capacidad instalada es de 570 MW y que inició operación comercial como ciclo combinado en diciembre
de 2014 (la “Transacción”).
Los vendedores (los “Vendedores”) han sido la sociedad AEI Chilca Holdings Ltd., que poseía un
87,235% de las acciones de Fénix, y las sociedades Grupo Lakas S.A. y Baragua Energía S.A., que
poseían el saldo de acciones restante.
El Comprador es una sociedad anónima constituida de acuerdo con las leyes de Perú, en la cual Colbún
tiene el control de un 51% del total de sus acciones; y en la cual también participan como accionistas la
sociedad Blue Bolt A 2015 Limited, sociedad subsidiaria del fondo Abu Dhabi Investment Authority
(ADIA), con una participación de un 36%; y el fondo de inversión de infraestructura peruano SIGMA,
con una participación de un 13%.
El precio pagado por el Comprador por el 100% de las acciones de Fénix ascendió a la cantidad total de
US$171,4 millones. Considerando una deuda neta de aproximadamente US$614.6 millones, este precio
implica una valorización de los activos de Fénix de US$786 millones.
Para la materialización de la Transacción, el Comprador desembolsó aproximadamente US$420,5
millones, monto que incluye el precio pagado por las acciones de Fénix (US$171,4 millones), los recursos aportados para el pago de un préstamo que Fénix mantenía con uno de los vendedores
(US$224,1 millones) y un aumento de capital por US$25 millones.
Por lo anterior, y considerando el 51% de participación en la Transacción, esto ha significado para
Colbún una inversión total a esta fecha de aproximadamente US$214 millones.
De acuerdo a los últimos Estados Financieros de Fénix, la compañía reportó en el período de 9 meses a
septiembre de 2015 ventas de US$163 millones y un EBITDA de US$44 millones aproximadamente.
La central entró en operación comercial como ciclo combinado en diciembre de 2014 y el año 2015 ha
sido un año de puesta en marcha.
Esta Transacción implica la adquisición del primer activo eléctrico por parte de Colbún fuera de Chile
y, por tanto, un impulso importante en la internacionalización de sus negocios, estimándose que tendrá
efectos positivos en sus resultados.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
COLBÚN S.A.
Thomas Kel! 7 Lippold
Gerente General
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago. Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores
Comisión Clasificadora de Riesgo
Av. Apoquindo 4775, piso 11, Santiago Chile Tel.: +56-2 2460 4000 | Fax: +56-2 2460 4005 colbun.cl
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a942898c6ad707d807bcf009df1a239dVFdwQmVFNVVSWGxOUkVVeFRXcG5kMDlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
