Av. Apoquindo 4775, piso 11
Las Condes, Santiago – Chile
Tel.: (56-2) 2460 40 00
Fax: (56-2) 2460 40 05
Santiago, 3 de Julio de 2014
GG N° 53/14
Señor Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins N°1.449
Presente
Ref.: Hecho Esencial
Colbún S.A.,
Inscripción Registro de Valores N°295
De nuestra consideración:
Por la presente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° e inciso segundo del artículo 10° de la Ley 18.045 sobre Mercado de Valores y con las instrucciones contenidas en la Norma de Carácter General N°30 de esa Superintendencia, encontrándome debidamente facultado, comunico a usted, en carácter de hecho esencial, que Colbún S.A. ha efectuado el 2 de julio de 2014 una emisión de bonos en los mercados internacionales bajo las normas “144 A” y “Regulation S”, ambas de la “U.S. Securities Act of 1933”, de los Estados Unidos de América.
La emisión alcanzó un monto de US$ 500 millones y los bonos contemplan un plazo de 10 años y una tasa de interés de carátula de 4,50%. Dichos valores no serán registrados en el Registro de Valores que lleva esa Superintendencia de acuerdo con lo que establece la Ley 18.045 de Mercado de Valores de la República de Chile, ni serán registrados ante la “Securities and Exchange Commission” (“SEC”) de los Estados Unidos de América. Los intereses se pagarán semestralmente y el capital vencerá en una única cuota el día 10 de julio del 2024. Los recursos obtenidos producto de la colocación de la referida emisión serán utilizados para pagar parte de los pasivos existentes de la sociedad y financiar futuros proyectos de inversión.
Adjuntamos asimismo y para su información, el Formulario establecido en la Circular N°1.072 de esa Superintendencia.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
Ignacio Cruz Zabala
Gerente General SH
Colbún S.A.
c.c: Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa de Valores S.A.
Bolsa de Corredores Bolsa de Santiago S.A.
Bolsa Electrónica de Chile Bolsa de Valores S.A.
FORMULARIO HECHO ESENCIAL
COLOCACIÓN DE BONOS EN EL EXTRANJERO
IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR
1.1 Razón Social: Colbún S.A.
1.2 Nombre Fantasía:
1.3 R.U.T.: 96.505.760-9
1.4 N° Inscripción Reg. Valores: 295
1.5 Dirección: Avenida Apoquindo 4775 Piso 11, Las Condes, Santiago.
1.6 Teléfono: 2460-4000
1.7 Actividades y negocios: Generación y comercialización de energía eléctrica
ESTA COMUNICACIÓN SE HACE EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 9° E INCISO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 10° DE LA LEY 18.045, Y SE TRATA DE UN HECHO ESENCIAL RESPECTO DE LA SOCIEDAD, SUS NEGOCIOS, SUS VALORES DE OFERTA PÚBLICA Y/O DE LA OFERTA DE ELLOS, SEGÚN CORRESPONDA.
CARACTERÍSTICAS EMISIÓN
3.1 Moneda de denominación: Dólares de los Estados Unidos de América
3.2 Monto total emisión: US$ 500.000.000
3.3 Portador / a la orden: Portador
3.4 Series: Única
3.4.1 Monto de la serie: US$ 500.000.000
3.4.2 N° de bonos: 2.500
3.4.3 Valor nominal del bono: Denominación mínima de US$ 200.000, en múltiplos mínimos de US$ 1.000
3.4.4 Tipo reajuste: No aplica
3.4.5 Tasa de interés: 4,50%
3.4.6 Fecha de emisión: 02 de Julio de 2014
3.4.7 Para cada serie llenar la siguiente tabla de desarrollo:
N° Cuota | Fecha | Intereses | Amortizaciones | Total Cuota | Saldo Capital
1 | 10-01-2015 | 11.250.000 | 11.250.000 | 500.000.000
2 | 10-07-2015 | 11.250.000 | 11.250.000 | 500.000.000
3 | 10-01-2016 | 11.250.000 | 11.250.000 | 500.000.000
4 | 10-07-2016 | 11.250.000 | 11.250.000 | 500.000.000
5 | 10-01-2017 | 11.250.000 | 11.250.000 | 500.000.000
6 | 10-07-2017 | 11.250.000 | 11.250.000 | 500.000.000
7 | 10-01-2018 | 11.250.000 | 11.250.000 | 500.000.000
8 | 10-07-2018 | 11.250.000 | 11.250.000 | 500.000.000
9 | 10-01-2019 | 11
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=cc0933fbcc7c818f2c838e7b89d5d5c2VFdwQmVFNUVRVE5OUkVFelRWUnJOVTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
