Resumen corto:
Colbún S.A. emite bonos por US$500 millones con tasa de interés del 6,0% y vencimiento a 10 años para refinanciar pasivos e inversiones.
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Resumen largo:Colbún S.A. emite bonos por US$500 millones en mercados internacionales, con tasa de interés del 6,0% y vencimiento en 10 años. Los fondos se destinarán a refinanciar pasivos y proyectos de inversión.
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Colbún a
Santiago, 14 de Enero de 2010 GG N*62010
Señor
Guillermo Larraín Ríos
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins N*1.449 PRESENTE
Ref.: Hecho Esencial Colbún S.A., Inscripción Registro de Valores N*295
De nuestra consideración:
Por la presente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9? e inciso segundo del artículo 10″ de la Ley 18.045 sobre Mercado de Valores y con las instrucciones contenidas en la Norma de Carácter General N*30 de esa Superintendencia, encontrándome debidamente facultado, comunico a usted, en carácter de hecho esencial, que Colbún S.A. ha efectuado hoy una emisión de bonos en los mercados internacionales bajo las normas 144 A y Regulation S, ambas de la U.S. Securities Act of 1933, de los Estados Unidos de América.
La emisión alcanzó un monto de US$ 500 millones y los bonos contemplan un plazo de 10 años y una tasa de interés de carátula de 6,0%. Dichos valores no serán registrados en el Registro de Valores que lleva esa Superintendencia de acuerdo con lo que establece la Ley 18.045 de Mercado de Valores de la República de Chile, ni serán registrados ante la Securities and Exchange Comisión (SEC) de los Estados Unidos de América. Los intereses se pagarán semestralmente y el capital vencerá en una única cuota el día 21 de enero del 2020. Los recursos obtenidos producto de la colocación de la referida emisión serán utilizados para refinanciar parte de los pasivos existentes de la sociedad y financiar futuros proyectos de inversión.
Adjuntamos asimismo y para su información, el Formulario establecido en la Circular N*1.072 de esa Superintendencia.
Sin otro particular, salu entamente a usted,
Colbún S.A.
ce Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa de Valores S.A Bolsa de Corredores Bolsa de Santiago S.A.
Bolsa Electrónica de Chile Bolsa de Valores S.A Comisión Clasificadora de Riesgo
SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS
1.0
2.0
3.0
CHILE
FORMULARIO HECHO ESENCIAL COLOCACIÓN DE BONOS EN EL EXTRANJERO
IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR
1.1
1.2
1.3
1.4
15
1.6
1.7
Razón Social: Colbún S.A.
Nombre Fantasía:
R.U.T.: 96.505.760-9
N? Inscripción
Reg. Valores: 295
Dirección: Avenida Apoquindo 4775 Piso 11, Las Condes, Santiago.
Teléfono: 460-4000
Actividades y negocios: Generación y comercialización de energía eléctrica
ESTA COMUNICACIÓN SE HACE EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 9 E INCISO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 10? DE LA LEY 18.045, Y SE TRATA DE UN HECHO ESENCIAL RESPECTO DE LA SOCIEDAD, SUS NEGOCIOS, SUS VALORES DE OFERTA PÚBLICA YO DE LA OFERTA DE ELLOS, SEGUN CORRESPONDA.
CARACTERÍSTICAS EMISIÓN
3.1
3.2
3.3
3.4
Moneda de denominación: Dólares de los Estados Unidos de América Monto total emisión: US$ 500.000.000
Portador a la orden: Portador
Series: Única
3.4.1 Monto de la serie: US$ 500.000.000
3.4.2 N de bonos: 5.000
3.4.3 Valor nominal del bono: Denominación mínima de US$ 100.000, en múltiplos mínimos de US$ 1.000
3.4.4 Tipo reajuste:
3.4.5 Tasa de interés: 6,00%
3.4.6 Fecha de emisión: 14 de Enero de 2010
3.4.7 Para cada serie llenar la siguiente tabla de desarrollo:
SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS CHILE
Nro. Cuota Interés
Nro. Cuota Amortización pro a A a peroo Jimeno | [nm [sean | provee [remesa [7 reas [een | oropesa [rem [aerea |
21-07-2014 15.000.000 15.000.000 500.000.000
1
21-01-2015 15.000.000
21-07-2015 15.000.000
21-01-2016 15.000.000
21-07-2016 15.000.000
15.000.000 500.000.000
15.000.000 500.000.000
15.000.000 500.000.000
15.000.000 500.000.000
2 13 14
16
21-07-2017 15.000.000
21-01-2017
15.000.000
15.000.000 [500.000.000 po | 15.000.000 500.000.000
15.000.000 500.000.000
21-01-2018 15.000.000
21-07-2018 15.000.000 15.000.000 500.000.000
21-01-2019
15.000.000 15.000.000 500.000.000
17 18 20 1
21-07-2019
15.000.000
15.000.000
15.000.000 500.000.000
515.000.000 0
21-01-2020 500.000.000
3.5 Garantías
3.5.1
3.6
3.6.1
4.0 OFERTA
5.0 PAÍS DE COLOCAC
NO “J
Tipo y montos de las garantías:
Amortización Extraordinaria: si Po No [|
Procedimientos y fechas: En cualquier momento
Pública Privada [] reos [+]
IÓN
SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS
6.0
7.0
8.0
CHILE
5.1 Nombre: Oferta Privada en Mercados Internacionales.
5.2 Normas para obtener autorización para transar: Rule 144A y Regulation S del U.S. Securities Act of 1933 de los Estados Unidos de
América (No es necesario registro de acuerdo con la Comisión de Valores de los Estados Unidos de América).
INFORMACIÓN QUE PROPORCIONARÁ
6.1 A futuros tenedores de bonos: Estados financieros trimestrales y anuales
6.2 A futuros representantes de tenedores de bonos: Estados financieros trimestrales y anuales CONTRATO DE EMISIÓN
7.1 Características generales: Plazo de vigencia de 10 años, con pago de intereses semestrales los días 21 de enero y 21 de julio de cada año, comenzando el 21 de julio de 2010 y terminando el 21 de enero de 2020 y con una única amortización de capital al vencimiento al 21 de enero de 2020.
7.2 Derechos y obligaciones de los tenedores de bonos: Habituales OTROS ANTECEDENTES IMPORTANTES No aplica DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD La información precedente se ajusta a la realidad
1
A Nombre: Rodrigo Pérez Stibpovic Cédula de Identidad: 10.313.675-K
Cargo: Gerente Legal
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d11dc897727a0c25c6618b6683a6696bVFdwQmVFMUVRWGhOUkVGM1RrUmpORTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
