Resumen corto:
Codelco emite US$ 1.250 millones en bonos a 11 años, con demanda de US$ 9 mil millones y más de 380 órdenes, liderada por Bank of America, Credit Agricole, HSBC y Santander.
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Corporación Nacional del Cobre de Chile
0) Huérfanos 1270 Casilla 150-D CODELCO Santiago, Chile www.codelco.com
PE- 0092026 Santiago, 27 de enero de 2026.
Señora
Solange Berstein Jáuregui.
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero.
Presente.
Ref.: HECHO ESENCIAL. Codelco Chile, Inscripción Registro de Valores N785,
De nuestra consideración:
De conformidad a lo establecido en el artículo 9%, en el inciso segundo del artículo 10% de la Ley N*18.045 y en la Norma de Carácter General N*%30 de la Comisión para el Mercado Financiero, cumplo con informar a Ud., en carácter de hecho esencial que, en el marco de su relevante plan de inversiones, Codelco concretó una exitosa nueva emisión de bonos, junto a la reapertura de bonos vigentes, por un total de US$ 1.250 millones.
La operación incluyó una nueva emisión con vencimiento a 11 años (CDEL 2037) y la reapertura de los bonos 2053 emitidos en septiembre 2023 (CDEL 20253), con rendimientos de 5,529% y 6,156%, respectivamente.
La emisión fue respaldada por una sólida demanda del mercado, reflejada en un libro que superó los US$ 9 mil millones y atrajo más de 380 órdenes. Este fuerte respaldo refuerza la confianza del mercado en la estrategia de largo plazo de Codelco.
La operación permitió obtener spreads competitivos frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos con diferenciales de 130 y 132 puntos base para aquellos con vencimiento en 2037 y 2053, respectivamente, y 62 puntos base comparado a los los bonos soberanos de Chile, en ambos tramos.
Bank of America, Credit Agricole, HSBC y Santander lideraron esta exitosa colocación.
Atendido lo anterior, se levanta el carácter de Reservado del Hecho informado mediante Nota PE-1312025 de fecha 18 de diciembre de 2025.
Saluda atentamente a Ud., – Ulss es Alvarado Vigar Presidente Ejecutivo
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=71dac64200e4207f2e3fad71d9d966b6VFdwQmVVNXFRWGhOUkVFeVRtcFplRTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1769636101
