Resumen corto:
Codelco reabre bonos por US$ 1.400 millones con demanda de US$ 5.700 millones, vencimientos en 2035 y 2055, con spreads de 125 y 152 pb, liderada por Bank of America, Credit Agricole, JP Morgan y Santander.
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Corporación Nacional del Cobre de Chile
0) Huérfanos 1270 Casilla 150-D CODELCO Santiago, Chile www.codelco.com
PE-1002025 Santiago, 29 de septiembre de 2025.
Señora Solange Berstein Jáuregui.
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero.
Presente.
Ref.: HECHO ESENCIAL. Codelco Chile, Inscripción Registro de Valores N785.
De nuestra consideración:
De conformidad a lo establecido en el artículo 9%, en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley N*18.045 y en la Norma de Carácter General N*30 de la Comisión para el Mercado Financiero, cumplo con informar a Ud., en carácter de hecho esencial que, en el marco de su relevante plan de inversiones, Codelco concretó una exitosa reapertura de bonos por un total de US$ 1.400 millones. La operación incluyó la reapertura de los bonos emitidos en enero 2025 vencimiento a 10 años (CDEL 2035) y 30 años (CDEL 20235), con rendimientos respectivos de 5,393% y 6,230%.
La emisión fue respaldada por una sólida demanda del mercado, reflejada en un libro que superó los US$ 5.700 millones y atrajo más de 250 órdenes. Este fuerte respaldo refuerza la confianza del mercado en la estrategia de largo plazo de Codelco.
La operación permitió obtener spreads competitivos frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los bonos soberanos de Chile, con diferenciales de 125 y 152 puntos base para aquellos con vencimiento en 2035 y 2055, respectivamente.
Bank of America, Credit Agricole, JP Morgan y Santander lideraron esta exitosa colocación.
Atendido lo anterior, se levanta el carácter de Reservado del Hecho informado mediante Nota PE-0932025 de fecha 29 de agosto de 2025.
Saluda atentamente a Ud.,
– —- Rubén Alvarado Vigar Presidente Ejecutivo
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c99bee68f9bd73574c6e59f98d19e2d6VFdwQmVVNVVRVFZOUkZreVRXcHJNMDUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1759180801
