Resumen corto:
Codelco emite bonos por US$ 1.500 millones con vencimientos a 10 y 30 años, rendimientos de 6,335% y 6,783%. La demanda superó US$ 8.300 millones de 252 inversionistas. Lideraron Bank of America, Citi, JP Morgan y Santander.
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Corporación Nacional del Cobre de Chile
O) Huérfanos 1270 Casilla 150-D CODELCO Santiago, Chile www.codelco.com
PE- 0042025 Santiago, 08 de enero de 2025.
Señora Solange Berstein Jáuregui.
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero.
Presente.
Ref.: HECHO ESENCIAL. Codelco Chile, Inscripción Registro de Valores N785.
De nuestra consideración:
De conformidad a lo establecido en el artículo 9%, en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley N*18.045 y en la Norma de Carácter General N*30 de la Comisión para el Mercado Financiero, cumplo con informar a Ud., en carácter de hecho esencial que, en el marco de su relevante plan de inversiones, Codelco concretó hoy una exitosa emisión de bonos por un total de US$ 1.500 millones. La operación incluyó la colocación de nuevos bonos con vencimiento a 10 años y 30 años, con rendimientos respectivos de 6,335% y 6,783%.
La emisión fue respaldada por una sólida demanda del mercado, reflejada en un libro de órdenes que superó los US$ 8.300 millones y atrajo el interés de 252 inversionistas. Este fuerte respaldo refuerza la confianza del mercado en la estrategia de largo plazo de Codelco.
La operación permitió obtener spreads competitivos frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los bonos soberanos de Chile, con diferenciales de 165 y 185 puntos base para aquellos con vencimiento en 2035 y 2055, respectivamente.
Bank of America, Citi, JP Morgan y Santander lideraron esta exitosa colocación.
Atendido lo anterior, se levanta el carácter de Reservado del Hecho informado mediante Nota PE-1132024 de fecha 28 de noviembre de 2024.
lado –
Saluda atentamente a Ud., a a-
Rubén Alvarado Vigar Presidente Ejecutivo
Casa Matriz Chuquicamata Radomiro Tomic Ministro Hales Gabriela Mistral Salvador Ventanas Andina El Teniente vP
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=68b67ef23af8aed2c82ccad27f08b747VFdwQmVVNVVRWGhOUkVGNFRXcEZNRTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1736373601
