Codelco coloca bonos internacionales por US$2.000 millones a 12 años con rendimiento de 6,447% y 6,746%. 357 órdenes de 310 inversionistas, sobresuscripción de 3,75 veces para financiar plan de inversiones.
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Corporación Nacional del Cobre de Chile
0) Huérfanos 1270 Casilla 150-D CODELCO Santiago, Chile
www.codelco.com
PE-0102024 Santiago, 23 de enero de 2024.
Señora Solange Berstein Jáuregui, Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero.
Presente.
Ref.: HECHO ESENCIAL. Codelco Chile, Inscripción Registro de Valores N° 785.
De nuestra consideración: De conformidad a lo establecido en el artículo 9, en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley N° 18.045 y en la Norma de Carácter General N° 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, cumplo en informar a Ud., en carácter de hecho esencial, que Codelco realizó hoy en Nueva York una exitosa colocación de bonos internacionales.
La colocación de bonos fue por un total de US$ 2.000 millones a 12 años y la reapertura del bono 2053, emitido el 8 de septiembre de 2023, con un rendimiento de 6,447% y 6,746%, respectivamente. La tasa representa un diferencial de 230 y 235 puntos base sobre el bono del tesoro americano del plazo equivalente, respectivamente. Se recibieron más de 357 órdenes, de 310 inversionistas, con una sobresuscripción de 3,75 veces.
Esta operación se enmarca en la necesidad de la Corporación de financiar su plan de inversiones de largo plazo.
La emisión fue liderada por los bancos BOFA, Citi, JP Morgan y Santander.
Atendido lo anterior, se levanta el carácter de Reservado del Hecho informado mediante Nota PE-1452023 de fecha 01 de diciembre de 2023.
Saluda atentamente a Ud.,
MA bén Alvarado Vigar, Presidente Ejecutivo
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CodelcoCorp
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f70638f1628996314fce79291223b181VFdwQmVVNUVRWGhOUkVFeFRYcG5NRTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1706147821
