PE-1152023 Santiago, 05 de septiembre de 2023.
Solange Berstein Jáuregui.
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero.
Presente.
Ref.: HECHO ESENCIAL. Codelco Chile, Inscripción o Registro de Valores N° 785.
De nuestra consideración:
De conformidad a lo establecido en la Ley N° 18.045 y en la Norma de Carácter General N° 30 de esa Comisión, informo a usted que Codelco realizó hoy en Nueva York una exitosa colocación de bonos internacionales.
La colocación de bonos fue por un total de US$ 2.000 millones a 10 años y 30 años plazo con un rendimiento de 5,966% y 6,331%, respectivamente. La tasa representa un diferencial de 179 y 195 puntos base sobre el bono del tesoro americano del plazo equivalente. Se recibieron más de 250 órdenes y hubo una sobresuscripción de 4,7 veces.
Esta operación se enmarca en la necesidad de la cuprífera de financiar su desafiante cartera de proyectos, que este año tiene presupuestado US$ 4.100 millones de inversión, la cifra más alta de la última década.
La emisión fue liderada por los bancos BNP Paribas, Citi, JP Morgan, Santander y Scotiabank.
Saluda atentamente a Ud.,
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Rubén Alvarado V.
Presidente Ejecutivo
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=916d8d8d28920f9f48fc1897563d814cVFdwQmVVMTZRVFZOUkUwMFRXcEZOVTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1693947601
