Resumen corto:
Codelco emite US$ 900 millones en bonos a 10 años con tasa de 5,133%, sobresuscritos 10 veces, en Nueva York, liderada por BNP Paribas, Bank of America, Banco Santander y Scotia Capital.
**********
Corporación Nacional del Cobre de Chile
0) Huérfanos 1270 Casilla 150-D CODELCO Santiago, Chile www.codelco.com
PE-0152023 Santiago, 30 de enero de 2023.
Solange Berstein Jáuregui.
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero.
Presente.
Ref.: HECHO ESENCIAL. Codelco Chile, Inscripción Registro de Valores N* 785.
De nuestra consideración:
De conformidad a lo establecido en la Ley N*18.045 y en la Norma de Carácter General N*30 de esa Comisión, informo a usted que aprovechando las favorables condiciones que presenta el mercado de deuda, Codelco realizó hoy en Nueva York una colocación de bonos internacionales.
La colocación de bonos fue por un total de US$ 900 millones a 10 años plazo con rendimiento de 5,133%.
La tasa representa un diferencial de 158 puntos base sobre el bono del tesoro americano del plazo equivalente. Se recibieron más de 400 órdenes y hubo una sobresuscripción de 10 veces.
Con esta operación se busca dar un nuevo paso en un financiamiento sostenible de la cartera de inversiones, acorde a los lineamientos dados por el directorio, en cuanto a avanzar en la materialización de los proyectos estructurales y mantener una sólida posición financiera.
La transacción de emisión fue liderada por los bancos BNP Paribas, Bank of America, Banco Santander, and Scotia Capital (USA) Inc.
Atendido lo anterior, se levanta el carácter de Reservado del Hecho informado con fecha 27 de mayo de 2022, mediante Acuerdo de Directorio N*222022 y prórrogas comunicadas mediante Nota PE-912022 de fecha 24 de agosto de 2022 y PE 1322022 de fecha|21 de noviembre de 2022.
Saluda atentamente a Ud.
Casa Matriz Chuquicamata Radomiro Tomic Ministro Hales | Gabriela Mistral Salvador Ventanas Andina El Teniente | VP
CODELCO o] ChileCodelco TÍ photoscodelco
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=747acba4e6a58fb32696a6b5a78ff81eVFdwQmVVMTZRWGhOUkVFd1RsUlJORTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
