Corporación Nacional del Cobre de Chile
0) Huérfanos 1270
Casilla 150-D
CODELCO Santiago, Chile
www.codelco.com
PE-077/2021
Santiago, 19 de Octubre de 2021.
Señor
Joaquín Cortez Huerta.
Presidente Comisión para el Mercado Financiero.
Presente.
Ref.: HECHO ESENCIAL. Codelco Chile, Inscripción
Registro de Valores N° 785.
De nuestra consideración:
De conformidad a lo establecido en la Ley N° 18.045 y en la Norma de Carácter General N° 30 de esa
Comisión, informo a usted que aprovechando las favorables condiciones que presenta el mercado de
deuda, Codelco realizó hoy en Nueva York una operación que permitirá financiar la recompra de bonos
internacionales con vencimientos entre los años 2023 y 2025.
De este modo, Codelco realizó una exitosa reapertura por US$ 780 millones del bono internacional con
vencimiento en el año 2050. El rendimiento de la reapertura es de 3,831%. La tasa representa un
diferencial de 175 puntos base sobre el bono del tesoro americano del plazo equivalente. Se recibieron
más de 130 órdenes y hubo una sobresuscripción de 3,5 veces. Adicionalmente, en paralelo a la
reapertura, finalizó la oferta de recompra de bonos mencionada anteriormente y según la cual se
desembolsará el día 22 de octubre de 2021 un monto estimado equivalente al recaudado por la emisión
de bonos (incluyendo el costo de desarmar, la parte correspondiente, del derivado del bono emitido en
euros con vencimiento en el año 2024).
Con esta operación, Codelco avanza en su objetivo de financiar de manera sostenible su cartera de
inversiones, acorde a los lineamientos del directorio para materializar los proyectos estructurales y, al
mismo tiempo, mantener una sólida posición financiera.
La transacción de emisión fue liderada por los bancos BNP Paribas Securities Corp., BofA Securities Inc.,
J.P. Morgan Securities LLC y Santander Investment Securities Inc.
Atendido lo anterior, se levanta el carácter de Reservado del Hecho informado con fecha 27 de Agosto
de 2021, mediante Nota PE-064/2021.
Saluda atentamente a Ud.,
c.c: Bolsas.
Banco de Chile.
Comisión Clasificadora de Riesgos.
Casa Matriz Chuquicamata Radomiro Tomic Ministro Hales Gabriela Mistral Salvador Ventanas Andina El Teniente vP
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d919da522c8e1a8d4c0e8bab68050f88VFdwQmVVMVVSWGROUkZGNVRYcEJNMDlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
